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2025-12-02 19:07
驅動品牌控股公司(納斯達克股票代碼:DRVN)(「Driven Brands」或「公司」)今天宣佈,已達成最終協議,將其國際洗車業務IMO出售給Franchise Equity Partners。
總裁兼首席執行官丹尼·里維拉(Danny Rivera)表示:「這筆交易使我們更加專注於我們最擅長的事情--擴大Take 5並通過我們的特許經營品牌推動持續的現金生成。」「國際海事組織是一項好業務,但它不是我們長期戰略的核心。通過退出它,我們簡化了我們的投資組合,增強了我們的資產負債表,並定位Driven Brands,為股東創造更大的價值。"
根據協議條款,Franchise Equity Partners將根據海事組織截至2025年6月30日的資產負債表以4.06億歐元收購海事組織,該金額不受現金、債務或流動資金的平倉后調整。該協議包括針對某些類型的財務泄漏的習慣性「鎖箱」保護措施,以及習慣性的「股票代碼」,即從2025年7月1日起至收盤日,購買價格每天以固定金額的歐元上漲。
該交易預計將於2026年第一季度完成,但須獲得指定的監管批准。
「剝離我們的國際洗車業務有助於加快我們資產負債表槓桿化的道路,同時保持對我們核心北美業務的運營重點。這筆交易將使預計槓桿率降低約0.3倍,並表明我們到2026年底實現3倍淨槓桿率的承諾,」首席財務官邁克·戴蒙德(Mike Diamond)表示。
交易的現金收益將主要用於償還債務和一般企業用途。
該公司計劃從2025年第四季度開始將洗車部門的業績報告為已終止業務。Auto Glass Now目前在企業及其他部門報告,將從2025年第四季度開始作為獨立部門報告。
在剝離的同時,該公司更新了截至2025年12月27日的財年持續經營業務的財務前景,以反映國際洗車業務重新分類為已終止業務的情況如下:
該公司目前預計,持續經營業務的調整后稀釋每股收益初步在1.18美元至1.23美元之間,具體取決於與剝離相關的所得税影響的最終確定。
隨着國際洗車業務重新分類為已終止業務,該公司目前預計同店銷售額增長將略低於其原始範圍1%至3%的低端。
該公司繼續預計淨門店增長約為175至200家。
預計,反映了國際汽車業務的剝離,公司目前預計資本支出佔持續經營收入的百分比約為銷售額的6.5% - 7.0%。