Endeavour Silver定價3億美元可轉換債券發行

Endeavour Silver（EXK）已為其發行的2031年到期的無擔保可轉換優先票據定價。

該公司打算發行本金總額為3億美元的票據（如果授予初始購買者購買額外票據的選擇權已增加至5，000萬美元，則發行本金總額為3.5億美元）。

該票據將每半年支付現金利息，年利率為0.25%。初始轉換率為每1，000美元本金票據80.2890股普通股，相當於每股約12.4550美元的初始轉換價。

初始轉換率相對於周一收盤價溢價約2.5%。

淨收益將用於償還公司與ING Capital和法國興業銀行的高級擔保債務融資，為位於墨西哥杜蘭戈州的Pitarrilla項目的推進提供資金，以及用於一般企業用途，包括戰略機會。

EXK周二盤前下跌4.5%。