West Midstream宣佈票據定價

休斯頓，2025年12月1日/美通社/ -- Western Midstream Partners，LP（紐約證券交易所：WES）（「WES」或「Western Midstream」）今天宣佈，其子公司Western Midstream Operating，LP（「WES運營」），已將2031年到期的本金總額為6億美元的4.800%優先票據的發行定價，向公眾定價為面值的99.993%（「2031年優先票據」）和本金總額為6億美元的2035年到期的5.500%優先票據，向公眾公開的價格為其面值的99.405%（「2035年優先票據」，與2031年優先票據一起稱為「優先票據」）。優先票據的發行預計將於2025年12月4日結束，前提是滿足慣例收盤條件。此次發行的淨收益預計將用於對WES Operating 2026年到期的4.650%優先票據進行再融資，償還WES Operating商業票據計劃下的未償款項（包括WES為收購Aris Water Solutions，Inc.的現金對價提供資金而產生的借款），並出於一般合作伙伴關係目的，包括為資本支出提供資金。

富國證券有限責任公司、德意志銀行證券公司、瑞穗證券美國有限責任公司和SMBC日興證券美國公司正在擔任該發行的聯合賬簿管理經理。此次發行將僅通過符合修訂后的1933年證券法第10條要求的招股説明書和相關招股説明書補充書進行，其副本可從Wells Fargo Securities，LLC獲得，地址：608 2nd Avenue South，Suite 1000，Minneapolis，Minnesota 55402或通過電話1-800-645-3751獲得;德意志銀行證券公司，1 Columbus Circle，New York，New York 10019或致電1-800-503-4611、Mizuho Securities USA LLC，1271 Avenue of the Americas，New York，New York 10020或致電1-866-271-7403和SMBC Nikko Securities America，Inc.，277 Park Avenue，5 th Floor，New York，New York 10172或致電1-888-868-6856。招股説明書和相關招股説明書補充件的電子副本可從美國證券交易委員會網站www.sec.gov上獲取。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不應在根據該州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬於非法的任何州或司法管轄區。該要約僅通過補充的招股説明書提出，招股説明書是2023年3月30日生效的貨架登記聲明的一部分。

關於西米德蘭

WES是一家大型有限合夥企業，旨在開發、收購、擁有和運營中游資產。WES的中游資產位於德克薩斯州、新墨西哥州、科羅拉多州、猶他州和懷俄明州，從事收集、壓縮、處理、加工和運輸天然氣業務;收集、穩定和運輸凝析油、液化天然氣和原油;併爲客户收集、運輸、回收、處理和處置採出水。WES作為天然氣加工商，還根據某些天然氣加工合同代表自身及其客户購買和銷售殘渣、天然氣液體和凝析油。WES的絕大多數現金流都通過收費合同受到保護，免受大宗商品價格波動的直接影響。

本新聞稿包含前瞻性陳述。WES、WES運營及其普通合作伙伴相信他們的期望基於合理的假設。然而，無法保證這種期望將被證明是正確的。許多因素可能導致實際結果與本新聞稿中表達的預測、預期結果或其他預期存在重大差異，包括WES Operating成功完成優先票據發行並使用本文所述的淨收益的能力。請參閱WES和WES Operating截至2024年12月31日的年度10-K表格年度報告、截至2025年3月31日、2025年6月30日和2025年9月30日的季度10-Q表格季度報告以及其他公開文件和新聞稿中的「風險因素」。除法律要求外，WES和WES Operating都不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務。

WESTERN Midstream聯繫人Daniel Jenkins投資者關係總監Investors@westernmidstream.com 866.512.3523

Rhianna Disch投資者關係經理Investors@westernmidstream.com 866.512.3523

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來源：Western Midstream Partners，LP