Post Holdings宣佈優先票據發行定價

聖路易斯2025年12月1日電/美通社/ -- Post Holdings，Inc. (NYSE：郵政）（「公司」或「郵政」）今天宣佈了其先前宣佈的優先票據發行的定價。本公司按面值對本金總額為1，300. 0百萬美元於2036年到期的6. 50%優先票據（「票據」）進行定價。債券發行預計將於2025年12月15日結束，但須符合慣例成交條件。該票據將是公司的無擔保優先義務，並將由公司現有和隨后收購或組建的國內子公司（不包括非重大子公司、某些排除子公司和指定為非限制子公司的子公司）擔保。

該公司打算使用票據發行的淨收益來支付與票據發行相關的成本、費用和費用，並贖回公司所有未發行的2029年到期的5.50%優先票據，包括支付任何溢價、費用、成本和費用相關的費用。如果存在任何剩余淨收益，公司打算將該等收益用於一般企業目的，其中可能包括收購、報廢或償還現有債務、股份回購、資本支出和運營資金。票據的最終條款和金額取決於市場和其他條件，並且可能與預期存在重大差異。此次發行不以公司2029年到期的5.50%優先票據完成贖回為條件，預計將在2025年12月15日之后進行。

該票據和相關附屬擔保是向有理由相信是根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）第144 A條豁免登記的發行中合格機構買家的人士提供的，以及向美國境外的非美國人士提供的，符合證券法的S法規。票據和相關附屬擔保尚未根據《證券法》或任何州證券法登記，除非如此登記，否則不得在美國發售或出售，除非根據《證券法》和適用州證券法的登記要求豁免或在不受其限制的交易中進行。

本新聞稿不是出售要約或購買要約任何證券的要約，在根據任何司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，在任何司法管轄區也不得進行任何證券銷售。本新聞稿根據《證券法》第135 c條發佈。本新聞稿並非有關公司2029年到期的5.50%優先票據的贖回通知。

關於前瞻性語言的警告聲明

本新聞稿中均做出了《證券法》第27 A條和《1934年證券交易法》第21 E條（經修訂）含義內的前瞻性陳述，包括有關發行完成、時間、發行淨收益的預期金額和預期用途以及公司5.50%的預期贖回時間2029年到期的高級票據。這些前瞻性陳述有時通過使用前瞻性詞語來識別，例如「相信」、「應該」、「可能」、「潛在」、「繼續」、「預期」、「項目」、「估計」、「預測」、「預期」、「目標」、「意圖」、「計劃」、「預測」、「目標」、「可能」、「將」、「可以」、「可能」、「可能」、「將」、「可以」、「可能」、「會」或這些術語的否定或本新聞稿其他地方的類似表達。所有前瞻性陳述都受到許多重要因素、風險、不確定性和假設的影響，這些因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異。這些因素和風險包括但不限於阻止、延迟或負面影響發行或贖回的意外事態發展，以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中包含的警告聲明中不時詳細介紹的其他財務、運營和法律風險和不確定性。該公司可能不會按照本新聞稿中所述完成發行，並且如果完成發行，也無法就其有效使用上述淨收益的能力提供任何保證。這些前瞻性陳述代表公司截至本新聞稿發佈之日的判斷。然而，公司否認更新這些前瞻性陳述的任何意圖或義務。無法保證公司2029年到期的5.50%優先票據的發行或贖回將按預期完成或根本完成。

關於Post Holdings，Inc.

波斯特控股公司，總部位於密蘇里州聖路易斯，是一家消費包裝品控股公司，業務涵蓋中心店、冷藏、食品服務和食品配料類別。

聯繫方式：投資者關係Daniel O ' Rourke Daniel.orourke@ postholdings.com（314）806-3959

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來源：Post Holdings，Inc.