分析師看到Neumora擴大肥胖和代謝渠道的價值

加拿大皇家銀行資本市場升級Neumora Therapeutics，Inc.（納斯達克股票代碼：NGMA）從Sector Perform改為Outperform，價格預測從4美元上調至7美元。

該公司正在超越神經病學領域的發展，這並沒有反映在市值上。

分析師布萊恩·亞伯拉罕斯（Brian Abrahams）周一寫道，Neumora憑藉NLRP 3類別中具有競爭力的早期資產，正在「定位」自己，這在包括肥胖和心臟代謝疾病在內的多種大型市場適應症方面展現了新的前景。

他補充説，2026年的數據「應該更好地定義目標的潛力」，並且可能會對Neumora產生有意義的積極重新審視。

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10月，Neumora分享了三項飲食誘導肥胖小鼠研究的NARA-215臨牀前數據。NARA-215作為單藥治療，具有司谷肽樣誘導作用，體重減輕高達19%，與索馬魯肽聯合使用，體重減輕26%。

Neumora預計將在2026年第一季度啟動NARA-215的臨牀項目，預計將在2026年獲得12周的人體概念驗證數據。

Neumora的M4系列包括NARA-861和NARA-898，這可能會為精神分裂症和其他神經精神疾病提供比標準護理更好的治療效果。

該公司啟動了NARA-898的I期單次給藥劑量給

Neumora預計將在2026年中期之前提供全面的特許經營更新。

亞伯拉罕斯在一份投資者報告中寫道：「儘管我們對他們的后期神經項目（KOR、V1 a、M4）和相關即將到來的讀數仍然更加謹慎，而且不太可能納入當前估值，但我們相信任何成功都將提供上行選擇權。」

該公司的1.715億美元現金、現金等值物和有價證券預計將支持2027年之前的運營。

RBC Capital寫道，NLRP 3正在迅速成為一個值得關注的代謝和肥胖目標，Neumora可能開始將其視為該領域的潛在競爭者的價值。

早期的機制數據和臨牀前結果表明，NLRP 3抑制劑在肥胖、心臟代謝疾病、神經炎症以及肝腎疾病中具有廣泛的用途，迄今為止尚未報告重大安全問題。

Ventyx Biosciences Inc.的最新數據（納斯達克股票代碼：VTYX）在肥胖患者中表現出一系列有利的心臟代謝變化，儘管體重沒有減輕，但熱情仍然推動該股市值上漲近兩倍，達到超過7億美元。

價格走勢：周一最后一次檢查時，NGMA股價上漲6.92%，至2.395美元。

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圖片：Shutterstock