Wallbox與核心銀行合作伙伴和股東達成指示性商業協議，提供2250萬歐元的債務股權注入和延長債務期限

Wallbox（紐約證券交易所代碼：WBX）是電動汽車充電和能源管理解決方案的全球領導者，已與其核心銀行合作伙伴和主要股東達成了一項指示性商業協議（「商業協議」），該協議考慮延長債務期限，並提議通過債務和股權組合注入2，250萬歐元的流動性，為公司提供更新的資本結構。

這一里程碑代表了Wallbox、其核心銀行合作伙伴和戰略長期股東的協調舉措，展示了對公司方向的一致和信心。該商業協議的成功實施預計將增強Wallbox在迅速擴大的電動汽車和智能能源市場中執行業務計劃的能力。

該商業協議是通過與該公司的核心銀行合作伙伴桑坦德銀行、西班牙對外銀行和CaixaBank簽訂指示性條款表（「條款表」）達成的，這些合作伙伴總計約佔其現有債務的65%，概述了擬議更新資本結構的關鍵商業條款;以及與某些主要股東（Inversiones Financieras Perseo，SL.）的不具約束力的意向書(an Iberdrola集團公司）、Orilla Asset Management，SL，AM Gestió，SL，始終，SL，和明基里，SL）關於擬議的新股權投資。

如條款表所述，Wallbox的金融債務將通過新的銀團結構進行再融資，該結構包括修改后的期限、攤銷結構和利息條款。擬議的結構預計將增強流動性並強化公司未來幾年的資本結構。

條款表包括：

新債務工具將包括待在最終文件中商定和規定的習慣條款和條件，並將由此類性質交易慣用的全面抵押品包提供擔保和擔保，包括某些子公司的股份和其他關鍵資產的擔保，以及在某些待商定的事件后潛在的可轉換為股份的權利。

該公司還根據其現有融資安排與其他主要貸方進行了深入談判，其中包括Instituto de Crédito Oficial E.P.E.，加泰羅尼亞金融研究所，莫拉銀行集團，SA，和EBN Banco de Negocios，SA，以及Compañía Española de Financiación del Desarrollo（COFIDES），SA，SME，將其現有設施納入更新的資本結構中。包括這些債務工具在內，在完成最終文件后，商業協議預計將涵蓋公司現有債務總額的約85%。

該公司還在尋求不屬於商業協議的其他少數股權貸款人的支持，這些貸款人旨在成為重組過程的一部分。

在債務重組的同時，《商業協議》考慮Wallbox籌集1000萬歐元的新股權，以加強其資本結構，概述如下：

該商業協議不具約束力，為繼續敲定和實施更新的資本結構提供了一個框架，並澄清了與我們核心銀行合作伙伴的預期商業條款。

Wallbox預計將在接下來的幾周內完成談判、完成額外的股權籌集並通過執行西班牙重組計劃來實施更新的資本結構，該計劃必須根據適用的西班牙法律提交司法批准。作為這一過程的一部分，該公司及其某些子公司已提交正式信函，根據適用的法律框架在西班牙法院啟動與債權人的談判，以促進商業協議的有序實施。