Somnigroup提議以全股票交易收購Leggett & Platt

達拉斯2025年12月1日電/美通社/ -- Somnigroup International Inc. (NYSE：SGI，「公司」或「Somnigroup」）今天宣佈，它向Leggett & Platt Inc.董事會提交了一份提案。(NYSE：LEG）以全股票交易方式收購Leggett & Platt所有已發行普通股（「提案」）。根據該提案的條款，Leggett & Platt的股東將根據商定的固定兑換率，每持有一股Leggett & Platt普通股，就可獲得市值為12.00美元的Somnigroup普通股。該提案為Leggett & Platt股東提供了較Leggett & Platt股票在過去30個交易日平均收盤價30.3%的溢價，這是LEG股票自2024年12月以來從未實現的價值。

全股票結構將使Leggett & Platt股東能夠在遞延税的基礎上參與合併后公司的未來增長潛力。

Somnigroup董事長兼首席執行官斯科特·湯普森（Scott Thompson）表示：「多年來，Leggett & Platt一直是我們公司的重要供應商。」「這項提案將通過令人信服的溢價和税收減免參與我們合併后的平臺，為Leggett & Platt股東帶來重大價值，同時還能在對所有Somnigroup股東產生協同效應之前產生增值作用。"

該提案於2025年12月1日在一封信中提交給Leggett & Platt董事會。該信的全文如下：

###

2025年12月1日

董事會Leggett & Platt Incorporated 1 Leggett Road Carthage，Missouri 64836

注意：卡爾·G先生格拉斯曼，董事會主席、總裁兼首席執行官

親愛的卡爾和董事會成員：

我寫信是爲了表達我們對尋求Somnigroup International Inc.之間的業務合併交易的濃厚興趣。（「Somnigroup」）和Leggett & Platt Incorporated（「Leggett & Platt」）。

我們建議Somnigroup與Somnigroup的一家全資子公司進行全股票合併，收購Leggett & Platt的所有已發行股份，其中Leggett & Platt普通股的每股已發行股份將根據待商定的固定交換比率兑換為市值為12.00美元的Somnigroup普通股股份。

我們擬議的合併對價較Leggett & Platt股票2025年11月28日收盤價溢價約17.0%，較過去30個交易日Leggett & Platt股票平均收盤價溢價約30.3%-自2024年12月以來，Leggett & Platt股東從未見過這一價值。

此外，通過獲得完全由Somnigroup普通股組成的對價，您的股東將有機會在遞延税的基礎上全面參與合併后公司的巨大增長潛力和協同效應。

我們相信，Leggett & Platt與Somnigroup的結合對於兩家公司和我們所有的集體利益相關者來説將具有獨特的吸引力。將Leggett & Platt與一家領先的牀上用品製造商和牀上用品零售商聯手，無疑將為合併后的公司培養顯着的戰略優勢和效率。 此外，如您所知，Somnigroup和Leggett & Platt多年來一直享有出色的商業安排。 我們提案的一個重要互惠互利是確保這一安排能夠不間斷地繼續下去。

Leggett & Platt將繼續在Somnigroup旗下獨立運營。 與Mattress Firm、Tempur Sealy和Dreams一樣，Leggett & Platt的領導團隊將享有很大的自主權。 Leggett & Platt還將受益於在Tempur Sealy擁有大量且可靠的客户以及更多的增長和成功機會，所有這些都需要較低的資本成本和Somnigroup的戰略支持。

此外，由於Leggett & Platt的業務與Somnigroup的業務是互補的，我們希望不僅保留Leggett & Platt的大部分管理團隊和員工（他們的知識、經驗和才華對Somnigroup組織來説將是無價的），而且還為他們在更廣泛的Somnigroup組織中提供未來的職業機會。我們還希望在迦太基保留重要的存在。

我們認為，我們的交易將僅受慣例成交條件的約束，包括收到必要的監管批准，我們預計這些批准將毫無困難或延迟地獲得。 我們的交易不受任何融資意外情況的影響，也不需要Somnigroup股東的批准。

我們的提案已得到董事會的一致授權。 根據我們與Leggett & Platt的長期歷史，我們希望能夠迅速完成確認性盡職調查並執行最終協議。

我們的財務顧問是高盛有限責任公司，我們的法律顧問是Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP。

該提案須滿意地完成盡職調查、談判和執行最終交易文件以及兩家公司董事會的批准。除非並在此之前，本信或任何隨后的討論不會產生任何形式的義務、承諾或承諾。

我們相信，這是一個獨特的機會，可以為Leggett & Platt股東帶來重大價值，並更好地定位合併后的公司以推動未來股東價值。我們尋求與您友好合作，以成功、迅速地完成這筆交易。

我們希望您能分享我們的熱情，我們希望您能在2025年12月22日之前做出回覆。

真誠地，

斯科特·L湯普森總裁、首席執行官兼董事會主席

###

習慣批准擬議交易的完成取決於達成最終協議，並且需要滿足習慣成交條件，包括收到Leggett & Platt股東批准和所需的監管批准。擬議的交易不會受到任何融資意外情況或Somnigroup股東的批准的限制。

前瞻性聲明本通訊包含可能被描述為聯邦證券法含義內的「前瞻性」聲明。此類陳述可能包括有關公司一項或多項計劃、指導、目標、目標、戰略的信息以及非歷史信息的其他信息。當在本新聞稿中使用時，「假設」、「估計」、「預期」、「指導」、「預期」、「可能」、「項目」、「計劃」、「提議」、「目標」、「打算」、「相信」、「將」、「考慮」以及此類詞語或類似表達的變體旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關Somnigroup收購Leggett & Platt提案的陳述（包括交易的好處、結果、影響和時間）以及有關Somnigroup的任何聲明（以及Somnigroup和Leggett & Platt的合併）預期未來財務狀況、經營業績、現金流、股息、融資計劃、業務戰略、預算、資本支出、競爭性職位、成長機會以及管理計劃和目標。本文包含的任何前瞻性陳述均基於當前的預期和信念以及各種假設。無法保證公司（或合併后的公司）將實現這些期望、滿足其指導，或者這些信念將被證明是正確的。

許多因素（其中許多超出了公司的控制範圍）可能導致實際結果與本文中可能表達的前瞻性陳述存在重大差異。這些潛在風險包括總體經濟、金融和行業狀況，特別是與零售業存在的財務表現和相關信貸問題相關的狀況，以及消費者信心和消費者融資的可用性;美國和國際宏觀經濟環境對公司的影響;國家和全球事件產生的不確定性;行業競爭;零售商整合對收入和成本的影響;消費者對公司產品的接受程度和需求的變化以及公司截至2024年12月31日年度10-K表格年度報告中討論的其他因素。可能還有其他因素導致公司的實際業績與前瞻性陳述存在重大差異。公司沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映此類陳述發表之日后的事件或情況。

其他信息本通訊涉及Somnigroup就與Leggett & Platt的業務合併交易提出的提案。爲了推進本提案並根據未來的發展，Somnigroup（以及，如果達成談判交易，Leggett & Platt）可以向美國證券交易委員會（「SEC」）提交一份或多份註冊聲明、代理聲明、要約收購聲明、招股説明書或其他文件。本通訊並不能替代Somnigengroup和/或Leggett & Platt可能向SEC提交的與擬議交易有關的任何委託聲明、登記聲明、要約收購聲明、招股説明書或其他文件。敦促SOMNIGRUUP和Leggett & Platt的投資者和證券持有人仔細閲讀向SEC提交的代理聲明、登記聲明、投標報價聲明、招股説明書和其他文件，如果它們可用，則應完整地閲讀它們，因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。任何最終委託聲明或招股説明書（如果有）將郵寄給Somnigroup和Leggett & Platt的股東（如適用）。投資者和證券持有人將能夠在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得這些文件的副本（如果可用）以及包含有關Somnigroup和Leggett & Platt信息的其他文件。這些文件歸檔后，以及Somnigroup向美國證券交易委員會提交的其他公開文件，可以在Somnigroup網站www.somnigroup.com上免費獲得。

根據美國證券交易委員會的規則，Somnigroup及其董事、執行官以及某些其他管理層成員和員工可能被視為參與與擬議交易相關的任何招攬活動。您可以在Somnigroup於2025年3月31日向SEC提交的最終委託聲明中找到有關Somnigroup高管和董事的信息。有關此類潛在參與者利益的其他信息將包含在向SEC提交的一份或多份註冊聲明、委託書、要約收購聲明、招股説明書或其他文件中（如果可用）。您可以使用上述來源獲得這些文件的免費副本。

本通訊不構成出售、購買或交換任何證券的要約或出售要約、購買或交換任何證券的要約，在根據任何該等司法管轄區的證券法進行登記或取得資格之前，該等要約、招攬或出售在該等司法管轄區將屬非法的，則在該等司法管轄區內不得出售任何證券。除非通過符合修訂后的1933年證券法第10條要求的招股説明書，否則不得發行證券。

關於Somnigroup Somnigroup（紐約證券交易所代碼：SGI）是全球最大的牀上用品公司，致力於通過更好的睡眠來改善人們的生活。憑藉在設計、製造、分銷和零售方面的卓越能力，我們提供突破性的睡眠解決方案，並通過我們的全資企業Tempur Sealy、Mattress Firm和Dreams滿足全球100多個國家消費者不斷變化的需求。我們的產品組合包括行業中最知名的品牌，包括Tempur-Pedic®、Sealy®、Stearns & Foster®和Sleeps ®，我們的全球全渠道平臺使我們能夠滿足消費者在任何地方購物的需求，提供個人聯繫和創新，以提供獨特的零售體驗和量身定製的解決方案。

我們尋求通過謹慎的資本配置（包括管理對我們業務的投資）為股東創造長期價值。我們以「做正確的事」的核心價值觀為指導，並致力於履行我們的全球責任，保護我們運營所在的環境和社區。欲瞭解更多信息，請訪問www.Somnigroup.com。

Somnigroup投資者關係聯繫人Aubrey Moore投資者關係Somnigroup International Inc. 800-805-3635 Investor. somnigroup.com

查看原創內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/somnigroup-proposes-to-acquire-leggett--platt-in-all-stock-transaction-302628665.html

來源：Somnigroup International