儀器外企「本土化元年」：市場新格局下的競爭規則（附本土化事件盤點）

導讀：財政部20%價格優惠+國務院新規雙重推動，儀器外企本土化正重塑中國市場格局——這場變革將如何改寫行業競爭規則？

在全球化變局與競爭日益激烈的中國市場，儀器外企的本土化進程正以前所未有的速度和深度推進。曾經的趨勢預測變為現實，不僅反映了外企對中國市場的重視，更預示着我國儀器市場將迎來一場深刻的競爭格局變革。

回望上世紀80年代，珀金埃爾默、安捷倫、賽默飛、沃特世等一批海外儀器企業陸續進入中國，開啟了長達四十余年的本土化探索。從設立辦事處到建設實驗中心，它們穩紮穩打，持續深耕。站在2025年，一場更徹底、更系統的本土化浪潮，正迎面而來。

本文盤點2025年各大儀器外企在我國的本土化動作（見文末），並從中梳理外企本土化的模式，進而分析論述由本土化帶來的市場競爭格局變化以及機遇與挑戰。

01. 本土化元年催生4種模式

2025年，是儀器外企的「本土化元年」。

2024年12月，財政部在政府採購徵求意見稿中明確，對符合條件的產品給予20%價格扣除優惠；今年9月，國務院進一步細化「本國產品標準」，從生產地點到核心組件本土化比例，層層壓實，正式開啟企業深層次本土化進程。我們看到，本土化手段主要有以下4種：

1. 生產基地本土化

多家外企通過在中國設立生產基地，實現產品的本土化製造。例如，某企業2017年設立太倉生產基地。如今，太倉工廠不僅是該企業在華重要的製造基地，也正逐步發展成為中國區關鍵的採購與物流中心。這種模式使得外企能夠更貼近中國市場，快速響應客户需求，同時降低生產成本。

2. 創新研發本土化

部分外企在本土化過程中，不僅注重製造環節的本土化，還積極推動創新研發的本土化。一些企業從「本土製造」向「本土創新」不斷深化，通過在中國設立研發中心，吸引本土人才，開展針對中國市場的研發活動。這種模式有助於外企更好地理解中國市場需求，開發出更符合中國用户需求的產品。

3. 供應鏈與合作本土化

一些企業通過「燈塔工廠」和本土化合作深化其根基。它們不僅在中國建立生產基地，還積極與中國本土供應商建立合作關係，構建本土化的供應鏈體系。同時，這些企業還與中國科研機構、高校等開展合作，共同推動技術創新和產業升級。這種模式有助於外企更好地融入中國市場，提升本土化程度。

4. 關鍵產品本土化突破

一些企企業在關鍵醫療設備領域實現國產化零的突破。它們通過在中國設立生產線，實現關鍵產品的本土化生產。這種模式有助於外企在中國市場樹立品牌形象，提升市場份額。

02. 重塑市場競爭格局

儀器外企本土化進程的加速顯著重塑了我國儀器市場的競爭格局，市場競爭呈現集中度提升與差異化競爭並存的雙重特徵。外資企業憑藉其長期積累的技術優勢和品牌溢價能力，在高端市場領域持續佔據主導地位。其技術壁壘不僅體現在產品性能參數上，更延伸至系統解決方案與售后服務體系的完善性，形成多維度競爭優勢。這種優勢在政策鼓勵進口替代的背景下，反而促使外資企業加速技術本土化步伐，通過合資合作、技術轉移等方式實現與中國市場需求的深度對接，進一步強化其市場控制力。

而本土儀器企業則通過差異化競爭策略積極應對挑戰。近年來，在中低端市場，本土企業依託成本控制能力、快速響應機制及靈活定製服務，形成與外資企業的錯位競爭。部分領軍企業通過持續研發投入，在特定細分領域實現技術突破，逐步打破外資壟斷。值得注意的是，隨着國家對國產化率的要求提高，本土企業開始將創新重點轉向關鍵核心部件的自主化，通過產學研協同創新模式突破技術瓶頸，逐步構建起涵蓋基礎研究、工程化開發與產業化應用的完整技術鏈條。

另外，值得關注的是，隨着"一帶一路"倡議的推進，本土企業藉助成本優勢與地緣熟悉度，開始在海外新興市場形成與外資企業協同競爭的新格局，反向推動國內市場結構的優化調整。

總體而言，外資企業的本土化並未形成簡單的"擠壓效應"，而是通過競爭倒逼機制推動我國儀器市場進入結構性優化階段。市場競爭從單一的價格競爭向技術、服務、生態等多維度競爭演進，促使市場參與者不斷調整戰略定位。這種動態平衡的格局既加速了行業洗牌，也催生出多層次、差異化的市場競爭生態，為技術創新與產業升級提供了持續動力。

未來，競爭將更側重於全產業鏈整合能力的構建，包括技術研發協同、供應鏈體系優化以及本地化服務能力的提升，這將是我國儀器市場格局演變的重要方向。

03. 新競爭格局下的機遇與挑戰

新競爭格局的形成對我國儀器行業產生了深遠影響，既為本土企業提供了轉型升級的契機，也對其核心競爭力提出了更高要求。科學儀器這種技術密集型產業，外資企業的本土化戰略與國內政策紅利形成交織效應，重塑了市場競爭生態。

一方面，國家"十四五"規劃對高端儀器設備的自主可控要求，疊加智能製造、生物醫藥等下游產業的蓬勃發展，為本土企業創造了巨大的市場需求空間。政府通過研發補貼、税收優惠和政府採購傾斜等政策工具，有效降低了企業在關鍵領域技術攻關的成本壓力。

與此同時，跨國企業將研發中心、生產基地逐步向國內轉移的過程中，客觀上推動了技術溢出效應的產生。本土企業通過供應鏈協作、人才交流和技術合作等方式，能夠近距離觀察國際先進製造流程與質量管理體系，進而優化自身生產標準與研發路徑，這種正向的學習機制加速了國內產業技術迭代進程。

外資品牌憑藉多年積累的專利壁壘與品牌溢價能力，仍佔據着高端市場的主導地位。在部分高附加值儀器領域，國際龍頭企業依託完整的專利佈局和成熟的技術生態，持續鞏固其競爭優勢。國內企業在參與國際標準制定、掌握核心技術專利等方面仍存在明顯差距，這種技術代差導致本土產品在性能穩定性、檢測精度等關鍵指標上難以與進口設備抗衡。

此外，跨國公司依託全球化服務體系和客户資源，能夠提供涵蓋設備定製、售后維護、數據解決方案的一站式服務，而多數國內企業仍停留在單一設備供應商階段，服務附加值的缺失進一步削弱了市場競爭力。

而在價格敏感度較高的中低端市場，本土企業雖具有成本優勢，但同質化競爭導致利潤空間不斷被壓縮，行業整體利潤率持續走低。

面對這一複雜競爭環境，國內儀器企業需採取差異化戰略突破困局。

在機遇把握層面，應充分利用政策窗口期加速核心技術突破，通過組建產學研創新聯合體攻克卡脖子技術，同時借鑑外資企業的管理經驗提升運營效率。

在挑戰應對方面，需構建涵蓋研發、生產、服務的全鏈條競爭力，重點培育數據分析、遠程診斷等增值服務能力，並藉助"一帶一路"倡議開拓新興市場。

此外，政府引導基金與社會資本需形成合力，通過設立產業併購基金等方式支持龍頭企業實施精準技術併購，從而縮短技術追趕周期。這種多維度的協同進化，將使我國儀器產業在激烈競爭中實現從規模擴張向質量效益型發展模式的轉型。

04. 寫在最后

儀器外企在我國的本土化進程是不可逆轉的趨勢，它既為我國儀器產業帶來了前所未有的發展機遇，也提出了嚴峻的挑戰。面對這一趨勢，我國儀器企業應積極應對，通過技術創新、市場拓展、供應鏈整合等手段提升自身競爭力，同時借鑑外企本土化的成功模式，共同推動我國儀器市場的繁榮發展。

附：2025「本土化」事件盤點

丹納赫：2025本土化研發製造進展

賽默飛：從「本土製造」到「本土創新」的不斷深化

安捷倫：本土化製造啟動三十周年

沃特世：以實際行動踐行本土化發展

島津：成為助力中國科研和產業升級的關鍵夥伴

珀金埃爾默：太倉工廠成為本土化核心引擎

珀金埃爾默於2025年7月宣佈，其太倉工廠擴建項目已正式竣工投產。此舉是公司深化「立足中國，服務中國」本土化戰略的關鍵一步。自 2017 年在太倉設立生產基地以來，珀金埃爾默始終以滿足中國客户需求為核心目標。多年來，工廠業務穩健增長，服務客户覆蓋全國多個關鍵行業。

為響應不斷增長的市場需求，2024 年工廠完成擴建，整體產能與運營效率顯著提升。如今，太倉工廠不僅是珀金埃爾默在華重要的製造基地，也正逐步發展爲中國區關鍵的採購與物流中心，將更高效地服務本地客户。

工廠持續拓展本地生產能力，已有多個重點產品線實現國產化製造，涵蓋光譜分析、紅外檢測、色譜與質譜等領域，進一步增強了公司服務中國市場的能力與響應速度。

索尼：本土化生產正式啟動，深化生命科學領域佈局

索尼集團於2025年4月1日起，在中國啟動部分流式細胞儀型號的本土化生產。這一舉措標誌着索尼在華本土化戰略進入實質性深化階段，展現了其以本土製造能力賦能中國生命科學產業創新發展的堅定承諾。

羅氏診斷：首臺國產化PCR儀上市，兑現「在中國、為中國」承諾

2025年11月17日，羅氏診斷中國宣佈，其首款實現本土化生產的LightCycler® PRO System實時熒光定量PCR儀正式上市。這不僅是中國本土化戰略的關鍵里程碑，更體現了羅氏將全球前沿創新技術，快速對接中國市場需求與製造能力的決心與效率。

碧迪醫療：首臺本土化流式細胞儀下線，戰略落地再樹里程碑

2025年8月8日，碧迪醫療首臺本土化流式細胞儀BD FACS-Lyric正式投入批量生產。該產品的成功下線，是碧迪醫療踐行「植根中國，服務中國」戰略的又一重要成果，進一步強化了其在中國高端醫療設備本土化領域的領先地位。

日立：本土化電鏡成功落地，電子光學領域佈局再進階

2025年，日立的本土化進程取得突破性進展——首臺由日立儀器（蘇州）有限公司生產的鎢燈絲掃描電鏡正式落地。此舉標誌着日立高新的本土化佈局已成功深入至電子光學這一高技術壁壘領域，為其在華業務的持續深化奠定了堅實基礎。

賽多利斯：Octet分子互作儀在華投產

2025年5月8日，賽多利斯Octet® 分子互作分析系統在其上海富迪工廠投產上市，實現了Octet® R系列分子互作分析儀及其生物傳感器的本土化生產，標誌着高端分子互作分析系統邁入國產化新階段。

作為全球首個將生物層干涉（BLI）技術應用於分子互作分析的儀器，Octet® 助力全球近萬家科研單位、製藥企業及生物技術公司取得研究成果，發表文章數量近兩萬篇，包括CNS期刊300余篇，廣泛應用於各類分子的互作分析、發病機制研究、藥物發現及開發等重要科研領域。此次本地投產的Octet® 儀器涵括了雙通道、四通道及八通道三款主力機型，旨在增強本土供應鏈韌性，提高本土客户響應速度，為中國生命科學行業的發展賦能。

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