遇見小面(02408)招股，高瓴、君宜、海底撈等參與基石投資，12月5日香港上市

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來自廣東廣州的中式麪館連鎖品牌遇見小面(02408.HK)，於今日(11月27日)起至下周二(12月2日)招股，預計2025年12月5日在港交所掛牌上市，招銀國際獨家保薦。

遇見小面，計劃全球發售9736.45萬股H股(佔發行完成后總股份的13.70%)，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有5%超額配股權。每股發售價介乎5.64港元~7.04港元，每手500股，入場費3,555.51港元，最多募資約6.85億港元。

遇見小面此次招股採用機制B，香港公開發售初始分配比例10%，不設回撥機制。

假設每股發售價6.34港元(發售價範圍中位數)、超額配股權未獲行使，遇見小面預計上市總開支約6570萬港元，包括3%的包銷佣金、1%的酌情獎金，其他連同聯交所上市費、證監會交易徵費、聯交所交易費、財匯局交易徵費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

遇見小面是次IPO招股引入5名基石投資者，合共認購2200萬美元(約1.71億港元)的發售股份，基石投資者包括HHLRA(高瓴)認購500萬美元，蘭坤先生的君宜深圳(國泰海通場外掉期)、君宜香港分別認購260萬美元、240萬美元，王釗先生及沙航航先生的Shengying Investment認購500萬美元，思達資本管理的Zeta Fund認購500萬美元，海底撈(06862.HK)通過海底撈新加坡認購200萬美元。

遇見小面是次IPO，募資淨額約5.52億港元(按發售價範圍中位數計)：約60.0%用於拓展餐廳網絡、擴大地理覆蓋範圍及加深市場滲透；約10.0%用於通過升級整個餐廳網絡的技術及數字系統提升信息技術能力；約10.0%用於品牌建設及提高客户忠誠度；約10.0%用於對上游食品加工行業潛在公司的戰略投資；約10.0%用於一般公司用途及營運資金。

招股書顯示，遇見小面在上市后的股東架構中，控股股東宋奇先生、蘇旭翔先生、淮安創韜、淮安遇見好人等，合計持股約45.98%。其他股東包括百福控股(01488.HK)、九毛九(09922.HK)、碧桂園(02007.HK)、青驄資本、喜家德水餃創始人高德福先生、一家潮州牛肉火鍋連鎖餐廳創始人魏傳發先生等。

遇見小面，成立於2014年，作為現代中式麪館經營者、以重慶小面系列為主打的中式餐飲連鎖品牌，公司的產品已擴展到各種辣與不辣的菜品，涵蓋麪條、米飯、小吃和飲料。截至目前，公司的餐廳網絡包括中國內地22個城市的451家餐廳及香港特別行政區的14家餐廳，另有115家新餐廳在積極籌備中。

根據弗若斯特沙利文的資料，於2024年按總商品交易額計，遇見小面為中國第一大川渝風味麪館經營者及第四大中式麪館經營者。此外，在2024年中國前十大中式麪館經營者中，遇見小面2022年至2024年的總商品交易額年複合增長率最高。於2024年按總商品交易額計，遇見小面在整體中式快餐市場排名第十三。

遇見小面招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1127/2025112700010_c.pdf

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