谷歌TUP芯片搶英偉達「飯碗」？產業鏈這些美股值得重點關注！

華盛資訊11月25日訊，得益於Gemini 3、TPU芯片、巴菲特建倉等多重利好加持，谷歌連日暴漲，周一再漲超6%，創歷史新高，公司市值逼近4萬億美元。

其中，最受市場關注的TPU芯片，被爆接連獲得Meta、Anthropic等科技巨頭大訂單，將衝擊AI芯片市場競爭格局，直接導致英偉達、 $AMD 周二盤前一度大跌3%。

谷歌高管此前透露TPU或將奪取英偉達年收入的10%，AI芯片競賽或將進入下一階段。TPU芯片是如何挑戰英偉達的？TPU產業鏈有哪些公司值得關注？一文帶你看懂。

獲Meta、Anthropic數百億美元訂單！谷歌AI芯片「TPU」是何來頭？

谷歌雲本月初官宣正式發佈第七代TPU，該芯片將於未來幾周內正式上市。該公司表示，這款芯片專為最苛刻的工作負載量身打造，在AI訓練和推理方面的性能較第六代Trillium TPU提升了四倍。

最新報道顯示，Meta公司周一被曝正在洽談斥資數十億美元購買谷歌的AI芯片用於數據中心，這表明這家互聯網搜索巨頭在打造英偉達最暢銷AI加速器的競爭對手方面取得進展。

目前，大部分AI語言模型和運算依賴三種芯片：英偉達為代表GPU芯片、英特爾代表的CPU芯片、谷歌為代表ASIC定製芯片。

谷歌本次發佈的TPU芯片屬於ASIC定製芯片的一種，谷歌雲內部的高管曾表示，擴大TPU的採用可能幫助公司奪取英偉達年收入的10%，這是一筆價值數十億美元的收益。

雖然目前大部分大型語言模型和AI運算仍依賴英偉達的圖形處理器（GPU），但谷歌的TPU在成本、性能與能效對比GPU具有優勢：

• 成本：谷歌TPU算力成本約為OpenAI使用GPU成本的1/5
• 能效：能效比通常可達同期GPU的2至3倍，能源問題日益成為數據中心核心瓶頸，這一優勢已極具顛覆性。

華爾街分析師表示，谷歌TPU堪稱北美算力市場中「預期差」最大的黑馬。數據顯示，超過60%獲得融資的生成式AI初創公司使用谷歌Cloud TPU服務。另外，谷歌TPU的客户陣容也十分亮眼，包括Meta、蘋果、Anthropic等科技巨頭數百億美元訂單。

TPU芯片產業鏈有哪些機會值得關注？

谷歌成AI投資最強「六邊形戰士」！這些谷歌概念股有望借勢起飛

近一個月以來，得益於谷歌最新的AI大模型Gemini 3、第七代TPU、AI圖像生成平臺Nano Banana Pro、Google Antigravity新智能體平臺接連爆發。投資者正在大局押注谷歌將成為AI產業鏈第一家、也是唯一一家全棧人工智能公司，從數據→算法→硬件→雲服務器全面佈局，並實現自循環。

當這家在業內垂直整合程度最高的AI大廠加冕「王冠」之際，因為隨之而興起的「谷歌概念股」，可能會令原有的AI供應鏈版圖徹底重塑。

• 賽富時

軟件公司賽富時首席CEO最新表示，他將棄用OpenAI的ChatGPT，轉而使用谷歌最新發布的人工智能模型Gemini 3，並稱Gemini 3在推理、速度和多模態能力方面實現了「瘋狂」的飛躍。

公司是雲計算 CRM（客户關係管理）領域的開創者，被廣泛認為是推動「軟件即服務」（SaaS）商業模式全球普及的先驅之一。

• 伯克希爾

在最新披露的13F報告中，伯克希爾意外大舉建倉谷歌，截至今年第三季度末，伯克希爾已建倉價值43億美元的谷歌股票，使其直接晉級十大重倉股之列。

• 派拓網絡

全球領先的網絡安全公司Palo Alto Networks，是谷歌雲的全球安全合作伙伴。

• MongoDB $MDB

開發者數據平臺MongoDB，是谷歌雲的重要ISV合作伙伴

• 埃森哲

埃森哲公司全面支持谷歌最新企業級AI平臺，幫助客户將 Gemini 的 AI 能力集成到業務流程中。

• Adobe

谷歌此前曾與Adobe達成戰略合作伙伴關係，Adobe將谷歌AI模型加入Photoshop及其他工具，推動創意人工智能發展。

谷歌能否成為AI時代最大贏家呢？

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