VILA SILVER宣佈結束3億美元可轉換優先票據發行

紐約證券交易所：VZLA 多倫多證券交易所：VZLA

BC温哥華，2025年11月24日/美通社/ - Vizsla Silver Corp.（多倫多證券交易所代碼：VZLA）（紐約證券交易所代碼：VZLA）（法蘭克福：0G3）（「Vizsla Silver」或「公司」）今天宣佈完成其之前宣佈的2031年到期的5.00%可轉換優先無擔保票據的發行（「票據」），本金總額為3億美元（「發行」），其中包括初始購買者完全行使購買額外5000萬美元票據的選擇權。

Vizsla Silver總裁兼首席執行官Michael Konnert評論道：「Vizsla Silver非常感謝全球機構投資者基礎對本次發行的大力支持，並自豪地歡迎一批新投資者加入Vizsla Silver，其中包括許多全球最大的資產管理公司。與此次美國式可轉換票據發行有關，我們還進行了現金結算的上限看漲交易，預計通常可以補償（通過向公司支付現金）兑換票據后潛在的經濟稀釋和/或抵消公司在兑換票據時可能被要求支付的超過任何票據本金額的任何現金付款（視情況而定），此類補償和/或抵消有上限。雖然我們目前選擇保持結算選擇的靈活性，但我們有能力以現金結算全部或部分轉換義務，這使我們能夠在票據轉換時減少股東稀釋。此外，票據的息票減少了我們之前在Panuco項目的預期建設和調試階段預期的債務償還義務，並且隨着我們在開發Panuco的同時在整個投資組合中進行積極的勘探計劃，無擔保、輕契約結構為我們提供了更大的財務靈活性。

年票息為5.00%，僅票據的利率就比許多傳統項目融資工具的年利率低約50%。我相信，此次發行的淨收益加上Vizsla Silver在發行前強勁的現金狀況，使公司處於強大的財務狀況，可以開發Panuco項目，繼續在我們的投資組合中進行廣泛探索，並考慮未來的戰略增長機會。"

封頂看漲可轉換票據的主要特徵

發行摘要

有關票據和上限看漲交易的更多信息，包括説明性結算場景，可在我們網站www.vizslasilver.com的投資者頁面上找到。該公司已經或將在SEDART+（www.sedarplus.ca）和EDGAR（www.sec.gov/edgar）上的個人資料下提交票據的郵戳和上限看漲交易的確認形式，建議完整閲讀這些文件，以便全面瞭解票據和上限看漲交易。

票據和轉換后可發行的股份尚未也不會根據經修訂的1933年美國證券法（「證券法」）登記，也不會根據任何州證券法登記，或根據加拿大任何省份或地區的招股説明書進行資格。如果沒有根據《證券法》登記或根據《證券法》獲得適用的登記豁免，則不得在美國發售或出售票據和股份。該票據僅提供給「合格機構買家」（定義見《證券法》第144 A條）。在加拿大的要約和銷售僅根據適用的加拿大省和地區證券法的招股説明書要求的豁免進行。

本新聞稿既不是出售要約，也不是要約購買要約票據或任何其他證券，並且在任何司法管轄區的證券法規定的登記或資格之前，不構成要約出售或要約購買要約或出售票據或任何其他證券的要約、要約或出售是非法的。

多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國有限責任公司既不批准也不批准本新聞稿中包含的信息。

關於維茲拉·西爾弗

Vizsla Silver是一家加拿大礦產勘探和開發公司，總部位於不列顛哥倫比亞省温哥華，專注於推進其位於墨西哥錫那羅亞州100%持股的旗艦Panuco銀礦項目。Vizsla Silver的目標是通過在Panuco實施雙軌開發方法，推進礦山開發，同時通過低成本手段繼續進行區域規模勘探，將自己定位為領先的白銀公司。

關於前瞻性陳述的特別註釋

本新聞稿中包含的某些信息構成適用美國和加拿大立法含義內的「前瞻性信息」，涉及Vizsla Silver的業務、運營和財務業績和狀況。一般來説，這些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別，例如「潛在」、「計劃」、「預期」、「預算」、「計劃」、「估計」、「預測」、「意圖」、「預期」或「相信」，或此類詞語和短語的負面和/或變體，或陳述某些行動、事件或結果「可能」、「可能」或「將」「被採取」、「發生」或「被預見」。

特別是，本新聞稿包含與以下相關的前瞻性信息：與公司對發行收益預期用途的預期有關的聲明;有關上限認購交易以及公司將能夠利用此類交易的收益變現的預期;有關票據轉換結算的預期;對公司項目的預期，包括Panuco項目的開發潛力;對項目現金流使用的預期;以及對潛在勘探和未來收購的預期。

前瞻性陳述基於管理層截至此類陳述發表之日的意見和估計，它們受到已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致Vizsla Silver的實際結果、活動水平、績效或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的情況存在重大差異。Vizsla Silver認為，本前瞻性信息中反映的預期是合理的，但無法保證這些預期將被證明是準確的，並且結果可能與本前瞻性信息中的預期存在重大差異。有關可能影響前瞻性事件的風險和其他因素的討論，請參閱Vizsla Silver截至2025年4月30日的年度信息表「風險因素」標題下或隨后的季度財務報告中討論的因素。這些因素不是也不應被解釋為詳盡無遺的。

因此，讀者不應過度依賴前瞻性陳述。本新聞稿中包含的前瞻性信息明確受到本警告聲明的限制。任何前瞻性信息及其假設僅限於本新聞稿發佈之日。Vizsla Silver不承擔任何義務在本新聞稿發佈之日后公開更新或修改任何前瞻性信息，以使此類信息符合實際結果或Vizsla Silver預期的變化，除非適用立法另有要求。

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來源：Vizsla Silver Corp.