綠點達成收購協議，創建新的公眾銀行並剝離其金融科技業務

綠點公司（紐約證券交易所代碼：GDOT）今天宣佈，已與Smith Ventures和CommerceOne Financial Corporation達成收購協議。Smith Ventures將收購Green Dot的非銀行金融科技業務資產和運營並私有化，該業務將繼續作為一家獨立、以增長為重點的金融科技和嵌入式金融公司運營。此外，CommerceOne將收購綠點銀行及其相關資產和業務，並共同成為一家新的上市銀行控股公司，充當金融科技的獨家發行銀行。

根據交易條款：

- 收購完成后，每股Green Dot股票將兑換為8.11美元現金和新上市銀行控股公司的0.2215股股票，該公司將擁有CommerceOne的現有業務，包括CommerceOne銀行和Green Dot銀行。前綠點股東將擁有這家新上市銀行控股公司約72%的股份，前CommerceOne股東將擁有該公司約28%的股份。

- Smith Ventures將以全現金交易方式以6.9億美元從CommerceOne收購Green Dot的非銀行金融科技業務資產和運營。其中4.7億美元將分配給綠點股東，1.55億美元將投資於該銀行，以提供額外的監管資本和流動性。大約6500萬美元將用於償還當前債務。

- 金融科技和合並后的銀行控股公司將建立為期七年的商業關係，據此，銀行控股公司將擔任金融科技數字銀行和嵌入式金融平臺的獨家銀行贊助商，有機會擴大市場份額並擔任其他合作伙伴的贊助銀行。

- 基於假設有形賬面價值倍數約為1.00x-1.80x，綠點股東的隱含價值估計約為每股14.23美元至19.18美元（包括每股8.11美元現金）。收盤時合併銀行有形賬面價值。隱含總價值估計為8.25億美元至11億美元（包括4.7億美元現金）。