分析師：Elanco Animal Health股票被低估

隨着寵物護理行業的快速發展，製藥公司越來越專注於開發伴侶動物的創新治療方法。

KeyBanc Capital Markets開始報道Elanco Animal Health Incorporated（紐約證券交易所代碼：ELAN）。

分析師在一份報告中表示，該公司最近推出的創新產品（Zenrelia和Credelio Quattro）顯示出強勁的收入增長。

分析師Steve Decher預計，這些和其他創新產品將在未來幾年內繼續推動收入增長（2025-2028年為6-8%的年增長率，而2022-2024年為低個位數）。

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該分析師還預計，Companion Animal收入組合的提高和成本節約計劃將使利潤率擴大。

Elanco的跟蹤槓桿率已從2023年的約5.5倍下降至目前的約4倍，KeyBanc預計通過提高盈利能力/現金產生來進一步改善槓桿率。

KeyBanc的初始評級為超重，價格預測為27美元。該分析師目前認為Elanco的股價被低估。

Elanco股價的遠期P/E倍數約為21倍，高於其兩年平均值約15.5倍。

然而，KeyBanc周四寫道，Elanco更高的預期收入增長、不斷擴大的利潤率和改善的資產負債表證明了更高的倍數。

Elanco周三公佈了2025年第三季度業績，調整后每股收益為19美分，同比增長46%。

收益超過了公司12-16美分的指導範圍和13美分的共識估計。

收入為11.4億美元，超過了10.9億美元的共識估計，也超過了管理層10.8億至11.1億美元的指導。

ELAN Price Action：截至周五發佈時，Elanco Animal Health股價上漲3.84%，至22.05美元。根據Benzinga Pro的數據，該股已逼近52周高點23.09美元。

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照片由T Sxhneider通過Shutterstock拍攝