中國新城鎮發行三年期15億元債券 年利率2.95%

觀點網訊：中國新城鎮發展有限公司（股份代號：1278）11月21日發佈公告披露，11月20日，公司、公司全資附屬公司CNTDSuccess Company Limited（「發行人」）及無錫市交通產業集團有限公司（「無錫交通集團」）就發行人將予發行的2028年到期、息率2.95釐之人民幣15億元債券與債券承銷商訂立認購協議，並將受益於無錫交通集團提供的維好及流動性支持契據以及股權購買承諾契據。

此次債券發行的到期日定於2028年11月27日，付息日期為每半年支付一次，分別在每年的5月27日和11月27日，首次付息日為2026年5月27日。

CNTD Success Company Limited作為中國新城鎮發展有限公司的全資子公司，擔任此次債券發行的發行人。承銷商團隊包括中信里昂證券有限公司、中信建投（國際）融資有限公司等多家金融機構。債券直接、無條件、無后價及無抵押保證責任，且各債券之間享有同等地位，無優先次序之分。

為支持此次債券發行，無錫交通集團及發行人與受託人簽訂了維好及流動性支持契據，同時無錫交通集團與受託人簽訂了股權購買承諾契據，承諾在特定事件發生后購買或促使一家境內附屬公司購買發行人及其他境外附屬公司直接持有的股權。

中國新城鎮發展有限公司表示，所得款項淨額將用於為發行人現有離岸債務進行再融資。