Eos Energy為債務定價、股權發行

Eos Energy Enterprises（EOSE）已將2031年到期的1.75%可轉換優先票據定價為5.25億美元，向合格機構買家進行私募發行。

該交易從5億美元增加到5億美元，預計將於2025年11月24日完成，具體取決於標準條件。該公司還為首次購買者提供了13天的選擇權，可以額外購買最多7500萬美元的票據。

該票據將按年1.75%計利息，每半年支付一次，將於2031年12月1日到期，除非提前回購、贖回或轉換。

初始轉換率為每1，000美元本金票據61.3704股普通股，初始轉換價為每股約16.29美元。

Eos估計淨收益為5.079億美元，如果初始購買者完全行使購買額外票據的選擇權，則為約5.805億美元。如果完成，淨收益與同期股權發行的收益一起將用於回購Eos到期的一部分未償還的6.75%可轉換優先票據，用於一般企業用途。

Eos還宣佈以每股12.78美元的價格發行3585萬股普通股。

EOSE上市前+3.5%至13.24美元

資料來源：新聞稿