割草機器人專家電話會

（來源：紀要頭等座）

割草機器人專家電話會

一、歐盟反傾銷政策影響與企業應對策略

歐盟對中國割草機器人發起反傾銷調查，政策細則要求企業在30個工作日內遞交原產地及核心零部件產地證明，不參與遞交將無法獲得豁免。從調查到實施周期約1年，短期內對行業出口影響有限，頭部品牌可通過庫存消化應對：2025年行業ship to（中國出口海外）數量約180-200萬台，但sell out（終端消費者購買）不足100萬台，庫存約60-70萬台，其中九號、寶時德庫存較低，部分品牌庫存較高。

中長期看，企業需通過海外轉產應對潛在關税，參考園林工具產業鏈佈局，越南、泰國、馬來西亞為主要轉產區域，成本較中國高10-15%，墨西哥因地緣政治及產業鏈不完善，成本差異達40%以上。頭部品牌如九號（北美基地）、寶時德（越南基地）、格力博、追覓已有海外產能基礎，但轉產過程中面臨供應鏈調整及核心零部件海外製造挑戰。

二、市場價格競爭格局與品牌份額演變

（一）價格帶分佈與低價產品界定

低價產品：歐洲Lido渠道最低售價199歐元（傳統技術無邊界產品），傳言2026年或降至149歐元。

主流品牌價格帶：my motion 849-1499歐元，九號799-899歐元，Segway和追覓699-799歐元，沃克斯499-799歐元，科沃斯499-899歐元，安克創新（德國代工品牌）299-429歐元，富士華899-1799歐元。

（二）品牌份額與競爭態勢

無邊界產品市場份額中，賽格威佔23%，沃克斯17%，科沃斯16%，富士華15%，維密MOWA14%，Gadina 7%。富士華份額下滑主因產品迭代滯后：Gardena品牌2024年前無無邊界產品，2025年倉促推出的機型定價仍達1000歐元以上，無法與中國（更多實時紀要加微信：aileesir）品牌599-799歐元的促銷價競爭。渠道壁壘弱化下，九號、追覓通過單品打法及價格促銷快速佔領KA渠道，替代傳統品牌矩陣優勢。

三、頭部品牌渠道佈局與市場策略

歐洲為核心市場（佔全球銷量90%以上），線下渠道佔比60-65%，頭部品牌佈局呈現差異化：

九號：雙品牌（Segway、Mymotion）運作，覆蓋Dealer與Retailer渠道，德國前六大零售渠道進入4個，傳統經銷商網絡依託平衡車業務快速鋪開。

沃克斯（保時德）：雙品牌（沃克斯、Craftsman）全渠道覆蓋，德國前六大零售渠道均進入，傳統經銷商佈局近1000家（歐洲目標2000-3000家）。

科沃斯/追覓：以線上（亞馬遜）及現代KA渠道為主，科沃斯歐洲亞馬遜排名前二，線下渠道SKU較少。

Mymotion：純線上渠道依賴度高（歐洲線上銷量第一），營銷投入佔比超50%，面臨線下覆蓋不足及用户教育成本高的風險。

四、美國市場發展前景與關税影響

（一）市場潛力與增長節奏

美國市場2025年sell out僅3-4萬台，滲透率低於1%，但2026年有望成為爆發元年：Lowe's、Home Depot等主流渠道已完成2026年產品選型，九號、沃克斯、格力博等品牌將進入門店陳列，預計銷量翻倍至8-9萬台。長期看，美國花園面積大、消費者對新技術接受度高，五年內市場規模或超歐洲，滲透率有望達30%以上。

（二）關税成本與供應鏈選擇

中國出口美國的割草機器人基礎關税7.5%，疊加301關税10%及鋼鐵材料關税3-5%，綜合税率約30%。越南生產可享受20%關税優惠，但成本較中國高10-15%，綜合成本與中國接近；墨西哥因產業鏈不完善，成本差異達40%以上，短期難以成為主要轉產區域。

五、技術路線發展趨勢與競爭焦點

當前主流技術路線為視覺、RTK與激光雷達，各路線優劣勢顯著：

成本：視覺（200-500元）< RTK（300-500元，含基站硬件及訂閲費）< 激光雷達（1000-1300元/模塊）。

定位精度：激光雷達（釐米級，中小花園適配）> RTK（2-3釐米）> 視覺（10-20釐米，受光照陰影影響）。

安裝與環境適應性：視覺無需安裝（僅需定期清潔攝像頭），環境適應性較弱；雷達安裝難度中等，環境適應性最強；RTK需基站設置，安裝複雜。

未來技術或呈現多路線並存格局：視覺因成本優勢可能成為終局方案，但需算力與算法突破；激光雷達短期在歐洲中小花園市場佔優，成本下降后有望滲透；RTK與視覺/雷達組合方案或成過渡選擇。

六、行業增長展望與滲透率預測

2025年為行業關鍵拐點，智能割草機開始替代傳統手推割草機：2024年以前智能割草機增長主要源於無邊界產品對有邊界產品的替代（整體規模維持100-150萬台），2025年傳統手推割草機銷量首次下滑，智能割草機進入結構性增長階段。

預計2026年行業sell out增速達35-40%（基數100萬台），歐洲市場滲透率約20%（德國、北歐達30%+，東歐10%左右），終局滲透率或達30-35%：以歐洲割草機存量550萬台計算，對應市場規模約165萬台。

Q&A

Q1: 歐盟對中國割草機器人發起反傾銷調查，政策細則、事件對行業的影響及相關品牌應對策略如何？

A1: 政策細則與其他品類反傾銷類似，需在30個工作日內遞交原產地及核心零部件產地證明，不參與遞交將不被豁免。調查周期參考其他行業約需一年，短期內對2025年行業影響有限。當前行業庫存較充足，2025年出口量（ship to）約180-200萬台，實際銷售（sell in）不足百萬台，庫存可覆蓋一段時間。長期來看，頭部品牌可通過海外轉產應對，如九號在北美有平衡車生產基地，寶時德在越南有基地，格力博、追覓亦有海外佈局。但轉產面臨成本及供應鏈調整挑戰，如越南生產成本比中國高10-15%，核心零部件依賴國產供應鏈，海外製造存在一定難度。

Q2: 當前割草機器人行業庫存水平如何？中長期產能佈局區域及轉產難度怎樣？

A2: 庫存方面，2025年中國出口至海外的割草機器人（ship to）數量約180-200萬台，實際銷售給經銷商/零售商（sell in）的數量約95-97萬台，市場庫存約60-70萬台，頭部品牌如九號、寶時德庫存相對較少。中長期產能佈局可參考園林工具產業鏈，主要聚集在越南、泰國、馬來西亞等東南亞國家，北美墨西哥亦為潛在區域，但墨西哥生產成本顯著高於東南亞（越南成本比中國高10-15%，墨西哥高30-40%）。轉產難度主要體現在成本控制及核心零部件海外製造能力，目前核心零部件以國產供應鏈為主，海外轉產需應對供應鏈重構挑戰。

Q3: 割草機器人核心零部件是否主要由國內供應鏈供應？

A3: 是的。

Q4: 割草機器人低價產品價格區間、頭部品牌價格帶及與富士華的價格差異如何？

A4: 低價產品方面，歐洲渠道Lido在售傳統技術智能割草機最低價為199歐元，傳言明年或降至179歐元，清庫時可達149歐元。頭部品牌價格帶分佈：my motion為849-1499歐元，九號為799-899歐元，Segway和追覓為699-799歐元，沃克斯為499-799歐元，科沃斯為499-899歐元，歐洲本土品牌安克創新為299-429歐元。富士華集團Gardenia品牌定價較高，為899-1799歐元，與國內頭部品牌存在顯著價格差異。

Q5: 上述價格是否包含無邊界產品？

A5: 上述價格均針對無邊界技術產品，有邊界產品因技術過時，庫存已基本清理，2026年將不再作為主流產品。

Q6: 富世華及頭部品牌在割草機器人市場的份額如何？

A6: 僅考慮無邊界（更多實時紀要加微信：aileesir）產品，市場份額分佈為：賽格威23%，沃克斯17%，科沃斯16%，富士華15%，維密MOWA14%，Gadina 7%，其他中小品牌7%。若包含有邊界產品，沃克斯以18%居首，賽格威16%，富士華14%，科沃斯13%，追覓Mowai 8%，其他品牌20%。

Q7: 富世華在產品維度掉隊的原因及后續發展前景如何？

A7: 富世華集團旗下兩品牌表現分化。富士華品牌依託傳統經銷商渠道，渠道粘性強（服務專業/半專業人羣，渠道商多為家族經營），產品力未明顯掉隊，2025年智能割草機業務仍有微增，但其定價較高，份額有所下降。Gardena品牌主要佈局線下KA渠道，面臨國內品牌價格競爭，無邊界產品推出滯后（2025年僅倉促上線4-5款），定價高達一千多歐元，且渠道壁壘被國內品牌通過單品打法、營銷投入及價格促銷突破，導致份額快速下降。

Q8: 國內頭部品牌在歐洲及美國市場的渠道佈局進展如何？

A8: 歐洲市場為主要陣地，頭部品牌渠道佈局各有特點：九號採用Dealer+Retailer雙渠道及雙品牌（Mymotion/Segway）策略，依託平衡車經銷網絡快速鋪開，進入德國前六大零售商中的四個；寶時德通過雙品牌（沃克斯/Craftsman）佈局，覆蓋德國全部前六大零售商，傳統渠道已布近1000家經銷商；科沃斯、追覓以線上為主（亞馬遜排名靠前），線下分別進入德國前六大零售商中的四個和三個，SKU有限；Mymotion則純線上佈局，歐洲線上銷量第一，但面臨線下佔比高（60-65%）及營銷投入高（約50%）的風險。美國市場2025年規模約3-4萬台，主要通過亞馬遜銷售（Mymotion、Segway、沃克斯領先），2026年Lowe's等大零售商已完成選型（如九號、沃克斯、格力博入選），預計渠道將快速拓展。

Q9: 追覓在歐洲和美國市場的銷售佔比及線上線下渠道佔比如何？

A9: 美國市場整體規模較小（2025年約3-4萬台），追覓佔比低，主要市場在歐洲。各品牌線上線下佔比無細分數據，歐洲市場大盤線下渠道佔比約60-65%。

Q10: 美國割草機器人市場的成長空間及需求爆發節奏如何？

A10: 美國市場潛力巨大，2025年規模約3-4萬台，滲透率<1%，2026年Lowe's、The Home Depot等大零售商完成選型並開始陳列，預計銷量增長至8-9萬台（翻倍）。長期來看，五年內有望超過歐洲市場，因美國對新技術接受度或高於歐洲，滲透率有望從<1%提升至20%+，參考歐洲當前20%的滲透率，美國市場空間廣闊。

Q11: 割草機器人出口美國的關税情況如何？

A11: 中國出口美國的割草機器人基礎關税為7.5%，疊加10%的301關税及3-5%的鋼鐵鋁關税，合計約30%。越南出口美國關税為20%，成本優勢較中國顯著（低10%）。

Q12: 中長期割草機器人技術路徑的趨勢及收斂方向如何？

A12: 當前主流技術路徑為視覺、RTK及激光雷達，未來或多種路徑並存，核心是滿足用户「開箱即用」需求。視覺成本最低（攝像頭+算力，硬件成本200-500元），但依賴算法，受光照/陰影影響大，定位精度10-20釐米；雷達精度最高（釐米級，模塊成本1000-1300元），環境適應性強，但成本最高；RTK精度次之（2-3釐米，成本300-500元），需安裝天線或依賴net RTK基站。中長期來看，視覺或為終局（參考特斯拉純視覺方案），但短期各路徑因成本、精度差異將共存，無革命性新技術出現。

Q13: 視覺、RTK、激光雷達三種技術路徑的成本排序及區間如何？

A13: 成本從高到低依次為：激光雷達（模塊成本1000-1300元）>RTK（300-500元）>純視覺（200-500元）。

Q14: 若雙反無顯著干擾，2026年割草機器人市場需求及體量展望如何？

A14: 預計2026年市場增速為35-40%，2025年為行業拐點，智能割草機開始替代傳統手推割草機（2025年傳統手推割草機銷量停止增長），2026年將進入快速替代階段。

Q15: 2026年35-40%增速的基數是多少？

A15: 增速基數為終端消費者購買量（sell out），2025年約100萬台。

Q16: 歐洲市場割草機器人保有量如何？

A16: 歐洲割草機存量約500-550萬台，智能割草機滲透率約20%（分子為智能割草機，分母為所有割草機），各（更多實時紀要加微信：aileesir）國差異顯著：德國、瑞士、北歐等發達國家滲透率30%+（北歐部分國家達34-35%），東歐及南歐部分地區滲透率約10%。

Q17: 割草機器人市場的終局普及天花板如何？

A17: 終局滲透率或達40%（參考其他品類壟斷市佔率30-40%），短期3-5年有望從當前20%提升至30-35%。

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