私人顧問集團宣佈LPL Financial獲得少數股權投資

LPL Financial與Merchant共同持有私人顧問集團的少數股權，加強戰略一致性

新澤西州莫里斯敦，2025年11月19日/美通社/ --領先的金融服務公司Private Advisor Group和LPL Financial Holdings Inc.（納斯達克：LPLA）（連同其子公司，包括LPL Financial LLC、「LPL Financial」或「LPL」）今天宣佈LPL收購Private Advisor Group的少數股權。該協議將加深Private Advisor Group與美國發展最快的財富管理公司之一的合作，使公司能夠推動創新並加速顧問的增長和參與度。作為這一努力的一部分，這些公司將擴大實踐管理和繼任規劃的資源，以幫助顧問長期加強和維持其業務。

LPL進一步實現所有權多元化，加入Merchant Investment Management（Merchant），成為私人顧問集團的少數股東，與傳統股東一起，鞏固了該公司在未來幾年更好地服務其顧問社區及其客户的基礎。

私人顧問集團首席執行官弗蘭克·史密斯表示：「基於我們共同的歷史和相互結盟，LPL是一個天然的合作伙伴。」「在私人顧問集團，我們相信為顧問提供選擇、靈活性和真正的增長之路。LPL和Merchant都有同樣的心態，並且在倡導顧問和塑造我們行業的軌跡方面處於獨特的地位。"

LPL集團董事總經理兼首席增長官Marc Cohen補充道：「我們很高興能夠從戰略上深化與私人顧問集團的關係，該集團是在推動顧問成功的共同價值觀的基礎上建立起來的。這種調整將使我們能夠更好地提供解決方案，為顧問在整個業務生命周期中提供支持。"

私人顧問集團本着以顧問為先的心態，一直在積極為其不斷壯大的社區開發資源和解決方案。自2021年該公司與Merchant合作以來，Private Advisor Group在人員、流程和技術方面進行了大量投資。例子包括推出一致與股權計劃、WealthSuite投資管理平臺和Greenhouse，推動創新並加速資產增長。

「這項投資加深了私人顧問集團與LPL的合作，並加強了這三家公司之間的合作。最讓我們興奮的是合作伙伴的力量--將私人顧問集團的創業精神、Merchant的增長導向支持和LPL的規模結合起來，為當今的顧問奠定持久的基礎，併爲下一代領導者創造蓬勃發展的途徑，」Merchant聯合創始人兼執行合夥人Tim Bello補充道。

私人顧問集團將繼續以其現有品牌獨立運營，同時利用LPL和Merchant為顧問創造新的機會。

具體條款不會披露。該協議於2025年11月18日簽署並生效。Katz Teller、Alston & Bird LLP和Ropes & Gray提供了法律顧問。Republic Capital Group和Ernst & Young就該交易向Private Advisor Group進行了諮詢。

請訪問privatesporgroup.com瞭解更多信息。

關於私人顧問集團

Private Advisor Group於1997年成立於新澤西州莫里斯敦，是美國領先的金融服務公司之一。截至2025年6月30日，該公司管理的資產超過413億美元，利用其資源提供旨在改善個人投資者財務業績的戰略，並激勵增長、受託遵守、繼承和以客户為中心的獨立財務顧問實踐方法。

通過LPL Financial LLC（成員FINRA/SIPC）提供的證券。通過私人顧問集團提供投資建議，私人顧問集團是一家註冊投資顧問，也是LPL Financial LLC的獨立實體。

關於LPL Financial

LPL Financial Holdings Inc.（納斯達克：LPLA）是美國發展最快的財富管理公司之一。作為金融顧問中介市場的領導者，LPL支持超過32，000名財務顧問和約1，100家金融機構的財富管理業務，為約800萬美國人提供服務和託管約2.3萬億美元的經紀和諮詢資產。該公司提供廣泛的顧問隸屬模式、投資解決方案、金融科技工具和實踐管理服務，確保顧問和機構能夠靈活地選擇運營蓬勃發展的業務所需的商業模式、服務和技術資源。有關LPL的更多信息，請訪問www.lpl.com。

通過LPL Financial LLC或其附屬公司LPL Enterprise，LLC提供證券和諮詢服務，無論是註冊投資顧問還是經紀交易商。成員FINRA/SIPC。

私人顧問集團，LPL金融控股公司，LPL Financial LLC和Merchant是獨立的實體。

關於商人

Merchant是一家俬人合夥企業，為獨立金融服務公司（特別是專注於財富和資產管理的公司）提供生命周期增長資本和戰略指導。Merchant的生態系統由六個國家的125家合作伙伴公司和RIA實踐組成，總共管理着超過3000億美元的資產。欲瞭解更多信息，請訪問merchortim.com。

媒體聯繫人：Laura Marvin JConnelly privateadvisorgroup@jconnelly.com 973 349 2959

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來源私人顧問集團