珠峰黃金(01815)擬折讓約19.50%配售2.48億股 淨籌約3.98億港元

智通財經APP訊，珠峰黃金(01815)與中國白銀集團聯合公告，於2025年11月19日(交易時段后)，珠峰黃金分別與6名認購人訂立6份認購協議，據此，認購人有條件同意認購，而珠峰黃金有條件同意按認購價每股認購股份1.61港元配發及發行合共2.48億股認購股份。

假設於本聯合公告日期至完成日期之間珠峰黃金已發行股本概無變動，相當於珠峰黃金經配發及發行認購股份擴大后(須待認購事項完成后方可作實)的已發行股本的約16.66%。每股認購股份的認購價1.61港元較珠峰黃金股份於2025年11月19日(即認購協議日期)在聯交所所報收市價每股2.00港元折讓約19.50%。

假設所有認購股份均已悉數認購，並在完成的前提下，預計認購事項募集的所得款項總額為3.985億港元，經扣除所有相關開支后，所得款項淨額約為3.98億港元。認購事項募集的所得款項淨額將主要用於滿足珠峰黃金集團預期的業務增長及發展。

完成后，中國白銀於珠峰黃金的股份權益將由約40.39%攤薄至約33.66%(假設於本聯合公告日期至完成日期之間珠峰黃金的已發行股本無其他變動)。根據上市規則第14.29條，緊隨完成后中國白銀於珠峰黃金的股份權益攤薄構成中國白銀的視作出售事項。緊隨完成后，珠峰黃金的財務業績及財務狀況將不再於中國白銀集團的綜合財務報表綜合入賬。然而，中國白銀應占珠峰黃金集團約33.66%的損益將採用權益法被確認爲中國白銀的損益。通過緊接完成后持有珠峰黃金的33.66%權益，中國白銀亦預期於緊接完成后繼續為珠峰黃金的控股股東。