理想戰略會大反思：承認變慢、全力出海、重投AI｜36氪獨家

文 | 肖漫

編輯 | 李勤、楊軒

理想汽車正經歷前所未有的壓力時刻。今年10月，理想賣出31767輛車，同比環比都在下滑。在這之前，理想已經把今年能打的產品牌都打完了，新的純電車型i8表現平淡，肩負起銷量重擔的i6雖訂單高漲，但因產能瓶頸無法全力交付。而明年，顯然是更激烈的戰場。

36氪從多位產業人士處獲悉，今年10月中旬，理想汽車在北京雁棲湖開了三天的秋季閉門戰略會，對銷量下滑、研發、產品等方方面面的問題進行了反思，從而調整車型、產品和研發策略，以及加快出海節奏和加大AI投入力度。

戰略會上，這家曾因節奏穩、判斷準而在新能源車競爭前半程佔據優勢的公司，第一次在內部與外部同時承認「效率慢了」，產品節奏、組織節奏都難以匹配當前的競爭強度。美團CEO王興（理想汽車董事）只參與了第一天關於產品、戰略的討論，發言並不多。

另一個深刻反思和覆盤的重點業務是出海。理想在官方的出海節奏上屢次搖擺，一度錨定2028年，此前主要依賴平行出口，但眼下隨着政策逐步收緊，海外銷量大幅下滑。在AI上，理想早早就開始加大投入，但仍然需要交出更具説服力的結果。

理想正在進入一個必須重新校準的周期。

「承認變慢，低估小米」

「現在遇到的問題是，我們出一次牌，同行們會出兩次牌。我們的迭代頻率相當於同行們看着我們的牌和我們打牌。」今年8月，李想在二季度財報電話上曾公開承認效率變慢，這一問題同樣是理想在秋季戰略會上的反思重點。

理想認為，過去四年一次平臺大迭代的節奏已跟不上當下的競爭強度，理想出牌變得被動。理想增程車型L系列被多方圍攻，曾經創下月銷超5萬的L系列產品，如今已跌落至2萬左右。理想兩款純電新車i8和i6在不同市場被夾擊，理想i8和蔚來ES8、樂道L90、純電問界M8等車型正面交鋒，理想i6更是面對着小米YU7這一強敵。

i系列車型在2021年就已經立項，打磨了4年才推出，在「半年改款，一年換代」的汽車市場中，以慢打快難以獲得競爭優勢。

另外，36氪汽車獲悉，理想「頭號強敵」華為鴻蒙智行僅是明年規劃車型就有25款，戰況還在不斷升級。

理想也沒想到小米YU7的爆單升級了中國汽車市場的激烈戰況。包括理想在內，行業普遍認為小米汽車的入場時機晚了，但小米汽車兩年兩款爆品車型讓其成為無法低估和忽視的對手。

理想調整的策略之一是加快產品節奏，從以前的四年一次的平臺大迭代縮短為兩年一次。配合這一產品節奏轉變，理想已經在供應鏈大會上動員供應鏈夥伴進行配合。

理想做產品的方法論也要變。一位知情人士告訴36氪汽車，理想已逐漸認清現實，「過去李想比較抵觸堆配置，以后是該卷就卷，不再做湊合的產品，做不到讓用户驚艷的產品，就不要做。」

從理想i8上市后更改配置，到i6單一配置上市可以看出，理想已經逐漸迴歸「單品爆款」邏輯，聚焦單一配置並打磨至極致，這是理想擅長的方法論。

在產品的設計和研發上，理想決定將之后的車型區分度拉大，不再只靠配置區分，而是要靠設計定義區分。這意味着，理想可能打破家族化產品設計思路，不再走「套娃」路線，一個平臺一個風格，不同車型的外觀會有一定的差異化。

此前產品套娃的做法能夠提高硬件複用率，但帶來的問題是L系列四款產品分辨度低，「買L9的人覺得L6/7/8傻傻分不清楚，沒有華為問界M9的尊貴感和區隔。」一位業內人士説道。

戰略會之后，研發體系也在常州同時開了一次會，反思研發體系的問題。

理想內部認為過去太強調研發費效比（費效比=投入費用÷產出效益‌，‌比值越低代表資源利用效率越高），如果收入下降，研發就要跟着壓縮。一個現實事例是，去年理想MEGA失利后，理想動刀大幅裁員，這在內部很多人看來，這一舉措不可解釋，很傷士氣。

理想正在經歷低谷期，過度追求費效比會導致資源投入減少，速度變慢，進入惡性循環。在資源投入上，理想將逐漸淡化費效比，避免因預算問題影響人員和研發投入，在最近一次組織調整中，李想已親自管理人力資源部，把控公司的組織架構和人員調整。

另外，理想研發技術部門正在醖釀成立一個獨立體系，類似小米汽車近期成立的架構部（架構部為一級部門，能夠直接向集團董事長雷軍匯報工作），參與更多產品創新。

「過去依賴平行出口，全力出海晚了」

在兩年前的戰略會上，理想判斷在相對長一段時間內，出海都不會是戰略重心，可能在2028年之后纔會鄭重考慮出海，這之前以平行出口為主。而在今年的戰略會上，理想反思「最大的失誤是全力出海晚了」，接下來將全面加快官方佈局節奏。

理想過去在出海業務上一直依賴平行出口銷往俄羅斯、中東、中亞等市場，最高單月出口量能達到4000輛。36氪汽車瞭解到，一輛45萬的理想L9平行出口到俄羅斯之后能賣到90萬元，價格直接翻倍。

但今年以來，俄羅斯和中亞各個國家增加很多限制性政策。今年4月，俄羅斯頒佈政策，要求從中國經由中亞國家中轉、運往俄羅斯的平行出口車輛需要補齊各類税費。這意味着，中國的平行出口車將不再具備低通關成本優勢。據悉，理想汽車的平行出口量已滑落至數百輛/月。

另外，商務部等四部門嚴控新車以二手車名義出口，自2026年1月1日起，對申請出口距註冊登記日期不滿180天(含180天)的車輛，不予發放出口許可證。這意味着，理想平行出口的線將被徹底切斷。

理想在出海戰略上躊躇不前的兩年里，小鵬、零跑、蔚來等車企都將出海放在企業發展的關鍵位置，出海是理想內部每年都會聊好幾次的議題，但理想的出海戰略一直未能明確。

理想曾在2021年搭建了30人的團隊負責海外市場推廣、海外戰略分析等工作，但到了2022年初，這個團隊就被調整至國內業務。

往后兩年，理想汽車在「何時出海」以及「怎麼出海」這兩個問題上一直處於搖擺狀態。李想本人曾在2023年公開表示「2025年之前不會做海外市場」，但在2024年2月，理想又稱要以直營模式出海，而到了5月就決定將銷售模式由全直營改為部分與經銷商合作。

直到今年，理想才明確要重點拓展中東、中亞及歐洲市場，也隨着佈局了一系列出海舉措，包括在德國和美國設立研發中心，在烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦等地開設零售中心等，產品上，理想2026年上市的新車型均將適配海外市場法規要求。

國外新能源車市場剛開始羣雄逐鹿，理想汽車必須迎頭趕上。

「重投AI，兩年后推出第二代芯片」

有追求的車企都在聊AI，理想也不例外。在戰略會上，理想花了單獨一天的時間討論要如何投入AI。這是理想戰略會最后一天的主題，重點討論了AI和第二代芯片，YCombinator中國創始人陸奇參加了這一天的討論，視頻接入。

36氪汽車獲悉，戰略會上明確理想汽車將繼續加大AI投入，尤其是推理算力的儲備。

有知情人士透露，陸奇在會上提出「未來稀缺不是訓練算力，而是推理算力。」根據最新數據，理想目前已有10EFLOPS的訓練算力、3EFLOPS的推理算力，且推理算力還將不斷增加。

消息人士透露，目前，理想每個月在算力上的投入已經超過1億，理想也在迭代自研車載芯片。按照規劃，其第二代芯片預計在兩年后推出，和小鵬圖靈芯片、蔚來神璣芯片不同，理想第二代芯片更側重推理能力。

理想汽車自研的第一代芯片今年年初已經成功流片並回片，目前正在進行車載測試，預計明年將其部署在旗艦車型上並交付給用户。

據理想CTO謝炎透露，理想對自研AI芯片設計了一個新的數據流架構，其中模型競爭主要由數據驅動，而不是像其他架構那樣由指令驅動，能夠讓芯片在運行時實現更高的並行度，更適合大型神經網絡。

「與市場上最強大的芯片相比，在運行大語言模型時，它能提供2倍的性能，在運行視覺模型（如CNN）時能提供3倍的性能。」謝炎表示。

另外，戰略會上還討論了理想對AI的探索不能侷限在產品和AI的融合，要對機器人、AI終端應用等方面做大量投入。

理想對AI探索過程的初期是汽車AI化，圍繞人工智能在汽車產業的應用路徑，思考如何將AI技術應用到各自的業務線中，找到更多AI落地場景。王興在2023年的秋季戰略會上就曾提出，大模型與車機端理想同學的結合，並不能真正發揮人工智能的潛力。

汽車AI化只能讓理想成為一家懂AI的汽車公司，無法成為「AGI時代的終端企業」。

理想對AI的探索佈局需要更寬、更深。在2024年的秋季的戰略會上，理想管理層已經討論過自研智能眼鏡的必要性和可行性。今年6月，理想成立「空間機器人」和「穿戴機器人」兩個新的二級部門，但在汽車產品之外，理想還未發佈任何AI硬件產品。

理想的整體節奏還在調整當中。但從此次的反思與戰略校準中不難看出，理想正以更敏捷的產品和戰略節奏、更堅定的AI和海外投入重塑競爭力，為下一階段的市場鏖戰蓄力。