Eos Energy Enterprises 2031年到期的可轉換優先票據本金總額為5億美元，用於回購6.75%的2030年票據並用於一般企業用途。

Eos今天還宣佈，打算在市場和其他條件的情況下，通過單獨的私募發行方式，向有理由認為是合格機構買家的人提供本金總額為500，000，000美元的2031年到期的可轉換優先票據（「票據」），加上票據發行的初始購買者有權選擇購買的額外票據本金總額高達75，000，000美元（「同時票據發行」）。

Eos預計將使用此次發行的淨收益，以及同時票據發行的淨收益，（i）回購Eos 2030年到期的未償還6.75%可轉換優先票據的一部分（「現有2030年可轉換票據」），如下所述;和（ii）用於一般企業目的。

在發行定價的同時，Eos預計將與有限數量的現有2030年可轉換票據持有人進行一項或多項單獨的、私下談判的交易，以回購部分現有2030年可轉換票據以換取現金（「回購」），在每種情況下，取決於市場和其他條件。每次回購的條款將取決於多種因素，包括Eos普通股的市場價格和回購時現有2030年可轉換票據的交易價格，回購將受到可能無法滿足的收盤條件的約束。無法保證將回購多少（如果有的話）現有2030年可轉換票據或回購條款。此外，發行完成后，Eos可能會回購額外的現有2030年可轉換票據。

發行的完成以同時票據發行的完成為條件。同時票據發行的完成並不取決於發行的完成。

高盛有限責任公司（Goldman Sachs & Co. LLC）擔任此次發行的獨家配售代理。