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Sachem Capital以Ladenburg Thalmann和Lucid Capital Markets為代理,推出1845萬美元的A系列優先股ATM發行

2025-11-19 05:05

2025年11月14日,Sachem Capital Corp.(「公司」)與Ladenburg Thalmann & Co. Inc.簽訂市場發行銷售協議(「銷售協議」)和Lucid Capital Markets,LLC作為銷售代理(統稱為「代理人」),據此,公司可以根據銷售協議中規定的條款和條件,不時通過代理人要約和出售其7.75%的A系列累積可贖回優先股的股份,每股面值0.001美元(「優先股」)。

根據銷售協議進行的優先股銷售(如有)將通過法律允許的任何方法進行,該方法被視為1933年證券法(經修訂)下的規則415所定義的「市場發售」(「證券法」)。根據銷售協議,公司將就出售優先股向代理人支付最高2.5%的佣金、折扣或其他形式的補償。公司沒有義務根據銷售協議出售任何優先股。

優先股的要約和出售將根據日期為2025年11月14日的招股説明書補充(「招股説明書補充」)對公司S-3表格(文件號:333-287346)(「註冊聲明」)於2025年5月30日宣佈生效。根據招股説明書補充件,最高可通過代理人不時出售18,450,000美元的優先股。

銷售協議包含公司和代理人的習慣陳述、保證和協議、雙方的賠償權利和義務以及終止條款。根據銷售協議的條款,公司同意就某些責任(包括《證券法》下的責任)向代理商賠償,或為代理商可能因這些責任而被要求支付的付款做出貢獻。

上述銷售協議的描述並不完整,並通過參考銷售協議的全文來對其進行完整限定,該協議的副本作為附件1.1附在本當前報告中,採用表格8-K,並通過引用的方式納入本報告以及招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書,這些內容構成了註冊聲明的一部分。

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。