Topgolf Callaway Brands將以11億美元出售Topgolf 60%的股份，預計與Leonard Green & Partners的交易淨收益為7.7億美元

Topgolf Callaway Brands Corp.（「公司」或「Topgolf Callaway Brands」、「我們」、「我們」）（紐約證券交易所代碼：MODG）今天宣佈，已簽署一項最終協議，將其Topgolf和Toptrack業務（「Topgolf」）60%的股份出售給Leonard Green & Partners，LP（「LGP」）管理的私募股權基金。此次交易對Topgolf的估值約為11億美元。就此次出售及其相關融資交易而言，Topgolf Callaway Brands預計將獲得約7.7億美元的淨收益（視收購價格調整而定）。

Topgolf Callaway Brands總裁兼首席執行官Chip Brewer評論道：「當我們考慮分拆Topgolf的各種替代方案時，包括潛在的分拆交易，我們收到了多方的興趣。」「經過強有力的流程和對一系列替代方案的徹底評估，我們相信這次出售對我們的股東、我們的員工和其他利益相關者來説是最好的結果。這項交易極具吸引力，因為它為公司提供了可觀的收益和Topgolf的持續增長帶來了巨大的增長空間。"

「LGP是一家領先的私募股權公司，在投資高增長的消費品公司方面有着成功的記錄，是Topgolf下一個篇章的理想合作伙伴，」Brewer先生補充説。「我為Topgolf團隊和過去五年來推動業務發展的所有辛勤工作感到自豪。今天的公告反映了Topgolf業務的實力及其光明的未來，我們繼續相信並希望成為未來的一部分。我們期待與LGP合作，進一步加速Topgolf的增長和財務成功。"

布魯爾先生繼續説道：「重要的是，這筆交易支持了我們專注於領先的高爾夫裝備和主動生活方式平臺的戰略。交易后，我們的持續品牌組合將包括：Callaway、Odyssey、TravisMathew和Ogio。截至2025年第三季度，這些業務在過去12個月內創造了約20億美元的收入。此外，此次交易完成后，正在進行的業務將資本充足，使我們能夠繼續對業務進行再投資、償還債務並通過股票回購或其他方式為股東提供有意義的資本回報。我們將與董事會合作，確定資本配置策略的具體細節，以及我們持續業務的最佳資本結構。"

Topgolf Callaway Brands預計該交易已獲得董事會一致批准，將於2026年第一季度完成。該交易須經過某些監管機構批准和習慣成交條件，包括《哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法案》下的適用等待期到期或終止。該交易不受任何融資條件的限制。LGP已獲得該交易的債務和股權承諾。

交易完成后，公司計劃更名為卡拉威高爾夫公司，並將其股票代碼更新為CALY。公司的普通股將繼續在紐約證券交易所交易。