Nuvalent宣佈公開發行普通股

馬薩諸塞州劍橋2025年11月17日/美通社/ -- Nuvalent，Inc.（納斯達克：NUGL）是一家臨牀階段生物製藥公司，專注於為臨牀證明的癌症中的蛋白質靶點創建精確靶向療法，該公司今天宣佈已開始承銷公開發行A類普通股股票。Nuvalent將在此次發行中發行5億美元的股票。發行受市場和其他條件的影響，無法保證發行是否或何時完成，也無法保證發行的實際規模或條款。此外，Deerfield Healthcare Innovations Fund，LP和Deerfield Private Design Fund IV，LP（統稱為「出售股東」）預計將授予承銷商30天的選擇權，從出售股東處購買最多15%的A類普通股股份，以公開發行價格減去承銷折扣和佣金。佣金。Nuvalent不會從出售股東出售股份中獲得任何收益。

摩根大通、傑富瑞、TD Cowen和Cantor擔任此次發行的聯合賬簿管理經理。

這些股票由Nuvalent根據2023年3月16日向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的自動生效的貨架登記聲明發行。此次發行僅通過構成註冊聲明一部分的招股説明書和招股説明書補充件進行。與此次發行條款相關並描述其條款的初步招股説明書補充文件將提交給SEC，提交后，可以通過訪問SEC網站www.sec.gov免費獲取。初步招股説明書補充文件和隨附招股説明書的副本（如果有）可從：J. P. Morgan Securities LLC，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，或通過電子郵件發送至prospectus-eq_fi@jpmchase.com和postsalemanualrequests@broadridge.com; Jefferies LLC，注意：股權辛迪加招股説明書部門，520 Madison Avenue，New York，NY 10022，電話：（877）821-7388，或發送電子郵件至Prospectus_Department@Jefferies.com; TD Securities（USA）LLC，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717或發送電子郵件至TDManualrequest@broadridge.com;或Cantor Fitzgerald & Co.，注意：Equity Capital Markets，110 East 59 th Street，6 th Floor，New York，New York 10022，或發送電子郵件至招股説明書@ cantor.com。此次發行的最終條款將在提交給SEC的最終招股説明書補充中披露。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約這些證券，也不應在任何州或司法管轄區出售這些證券，而在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、要約或出售是非法的。

關於Nuvalent

Nuvalent，Inc.（納斯達克：NUGL）是一家臨牀階段的生物製藥公司，專注於為癌症患者創造精確的靶向療法，旨在克服現有療法針對臨牀驗證的靶點的侷限性。利用化學和基於結構的藥物設計方面的深厚專業知識，我們開發出創新的小分子，這些小分子有潛力克服耐藥性、最大限度地減少不良事件、解決腦轉移並推動更持久的反應。Nuvalent正在推進一個強大的管道，包括針對LOS 1陽性、ALK陽性和HER 2改變的非小細胞肺癌的研究候選人，以及多個發現階段的研究項目。

關於前瞻性陳述的警告

本新聞稿包含經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法案》含義內的前瞻性陳述，涉及重大風險和不確定性。「預期」、「相信」、「估計」、「期望」、「打算」、「可能」、「計劃」、「預測」、「項目」、「目標」、「潛力」、「將」、「會」、「可能」、「應該」、「繼續」、「思考」、「尋求」、「展望」、「前進」、「目標」、「戰略」、「有希望」、「機會，「或這些術語或其他類似表達的負面含義旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。這些前瞻性陳述包括與公開發行的預期規模以及出售股東向承銷商授予購買額外股份的選擇權有關的陳述。實際結果可能與這些前瞻性陳述中預測或暗示的結果存在重大差異。可能導致此類差異的因素包括但不限於與市場狀況相關的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能影響發行的時間、條款和條件以及與發行相關的收盤條件的滿足。無法保證Nuvalent能夠按照預期條款完成發行，甚至根本無法保證。您不應過度依賴這些前瞻性陳述。與此次發行、Nuvalent及其業務相關的其他風險和不確定性可以在Nuvalent截至2025年9月30日季度期間的10-Q表格季度報告中包含的「風險因素」標題下找到，Nuvalent將向SEC提交的初步招股説明書補充以及Nuvalent未來可能向SEC提交的其他文件。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述僅限於本新聞稿之日，Nuvalent明確否認更新任何前瞻性陳述的任何義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

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來源：Nuvalent，Inc.