隨着對衝基金再次大舉投入科技，美光、英偉達、蘋果躋身第三季度「熱門名單」

如果你想知道對衝基金在科技行業第三季度最大的賭注放在哪里，13 F熱圖剛剛交出了一份備忘單-這基本上是半導體點名。

在WhaleScore追蹤的前132只基金中，美光科技公司（納斯達克股票代碼：MU）、ASML Holding NV（納斯達克股票代碼：ASML）、蘋果公司（納斯達克股票代碼：AAPL）、英偉達公司（納斯達克股票代碼：NVDA）、高級微器件公司（納斯達克股票代碼：AMD）和臺灣積電製造股份有限公司（紐約證券交易所代碼：TSB）主導了本季度積累最積極的IT股，其中Applovin Corp（納斯達克股票代碼：APP）和Lumentum Holdings Inc（納斯達克股票代碼：LITE）也悄然躋身早期頂級行列。

美光科技在IT熱圖上名列前茅--根據人們對科技股的興趣不斷上升、排名躍升和新的前十名排名，美光科技成為頭號「熱門」科技股。這根本不接近。對於一個多年來被人工智能寵兒所掩蓋的名字來説，美光已經成為與超大規模訓練集羣相關的內存需求的驚人共識。

ASML也緊隨其后，因為資金決定世界的未來取決於誰能夠足夠快地製造出UVA（極紫外線）機器，而且仍然只有一家供應商。

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熱力圖清楚地表明瞭第二個故事：對衝基金悄悄地躡手躡腳地重返大平臺科技領域。蘋果、Snowflake Inc（紐約證券交易所代碼：SNOW）、Palantir Technology Inc（納斯達克證券交易所代碼：PLTR）、Oracle Corp（納斯達克證券交易所代碼：ORCL）和ServiceNow Inc（紐約證券交易所代碼：NOW）IT股中「增持或啟動」頭寸均有所增加。

高通公司（NASDAQ：QCOM）的再次出現是另一個轉折--在多年被排除在人工智能熱潮之外之后，基金終於開始押注設備上人工智能不再是營銷上的廢話，而是一個可貨幣化的支點。

英偉達並不是排名第一的IT股，但隨着基金圍繞布萊克威爾-魯賓升級周期進行重新調整，購買勢頭又回來了。隨着對衝基金大力進軍整個人工智能供應鏈--從代工廠到網絡再到雲基礎設施，AMD、Broadcom Inc（納斯達克股票代碼：AMAT）、Applied Matters Inc（納斯達克股票代碼：AMAT）、Lam Research Corp（納斯達克股票代碼：LRCX）和TSB均大幅上升科技行業的排名。

甚至Vertiv Holdings Co（紐約證券交易所代碼：VRT）也上榜，證明對衝基金現在將數據中心管道視為人工智能交易，而不是工業交易。

這不是一個廣泛的市場信號，而是一個特定於科技行業的信號：頂級對衝基金剛剛在第三季度積累了為下一次人工智能建設提供動力的公司。Micron、ASML、Nvidia和TSB引領IT熱點地圖，以及APP和LITE等令人驚訝的攀登者，傳達的信息很簡單：

大筆資金押注人工智能的下一階段不會由聊天機器人驅動，而是由它們背后的硬件軍備競賽驅動。

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照片：Metorworks通過Shutterstock