Pure Storage，Nutanix在Oppenheimer獲得看漲觀點

奧本海默周一對Nutanix（NTNX）、Pure Stock（PSTG）和Rubrik（RBRK）進行了評級行動。

奧本海默開始報道Nutanix（NTNX）（該公司提供企業雲平臺），其評級為「跑贏大盤」，目標價格為90美元。

「我們的看漲立場是基於我們的觀點，即Nutanix：（1）是行業需求向超融合基礎設施（HCI）轉變的受益者;（2）隨着時間的推移，有機會成功取代VMware，由於價格上漲，VMware在續訂時面臨客户阻力;（3）可以利用對非結構化數據的需求來構建和交付AI應用程序，「分析師説。

分析師指出，他們對該公司的長期虛擬化/人工智能推理機會充滿信心，儘管最近美國聯邦經濟放緩，並且擴展到獨立虛擬化的時間軸比之前預期的要長。

分析師表示：「此外，我們相信NTNX的倍數重新評級可能會更高，因為它繼續超過‘40規則’的行業指標。

40規則是一條原則，規定軟件公司的收入增長率和利潤率的合併應等於或超過40%。

該公司開始報道Pure Store（PSTG），其評級為「跑贏者」，目標價格為120美元。

分析師表示，他們的看漲立場是基於這樣的觀點：Pure Store是用於構建和交付人工智能應用程序的非結構化數據不斷創建和存儲的受益者;在全閃存陣列（AFA）市場中，它擁有技術優勢;並擴大其客户羣，包括第一層和第二層超級擴展商。

分析師表示：「我們相信這些驅動因素將導致新客户的強勁增長、現有客户的擴張活動以及營業利潤率的持續改善。」

奧本海默以表現評級開始報道Rubrik，並指出該公司的估值公平地反映了增長。

分析師認為Rubrik受益於：數據的重要性日益增長，這正在推動備份存儲總可訪問市場（LAM）;日益增多的數據安全漏洞和勒索軟件攻擊，與該公司的安全第一方針一致;以及行業向即服務平臺的轉變。

「雖然我們同意Rubrik的產品差異化、市場機遇和強大管理的共識，但我們的中立觀點源於網絡彈性內部競爭水平不斷提高，以及我們相信該股的估值是公平的（~ 9.5倍EV/CY 26 E銷售額）在其當前的增長軌跡下，」分析師補充道。