OSI Systems計劃通過可轉換票據籌集4億美元，用部分債務發行資金回購股票

開放系統公司（納斯達克股票代碼：OSIS）（「公司」或「OSI」）今天宣佈，打算根據市場和其他條件，在私人發行中，向有理由認為是合格機構買家的人發行本金總額為4億美元的2031年到期的可轉換優先票據（「票據」），根據修訂后的1933年證券法（「證券法」）規則144 A。OSI還預計將授予票據的初始購買者一種選擇權，在票據首次發行之日起（包括該日）13天內購買本金金額最多為6000萬美元的票據。

這些票據將是OSI的優先、無擔保債務，每半年支付一次利息，並將於2031年2月1日到期，除非提前回購、贖回或轉換。票據持有人有權在某些情況下和指定期間兑換其票據。奧西將以現金以及（如果適用）其普通股股份結算轉換。

這些紙幣將可以全部或部分贖回（受某些限制），對於現金，由開放開放式平臺但前提是最新報告的奧西普通股每股售價超過130%在指定時間內轉換價格的變化以及某些其他條件得到滿足。贖回價格將等於待贖回票據的本金額，加上截至贖回日期（但不包括贖回日期）的應計和未付利息（如有）。

如果發生某些構成「根本性變化」的公司事件，那麼，除了有限的例外情況外，票據持有人可以要求OSI回購其票據以換取現金。回購價格將等於回購票據的本金額，加上截至（但不包括）適用回購日期的應計和未付利息（如有）。

票據的利率、初始轉換率和其他條款將在發行定價時確定。

在發行定價的同時，OSI預計將使用發行淨收益中高達約1.75億美元，在與票據的初始購買者之一或通過其附屬公司進行的私下談判交易中回購其普通股股份。OSI打算使用此次發行的剩余淨收益來償還一部分未償還的循環信貸融資、支付相關費用和支出，以及其他一般企業目的。如上所述同時回購開放的普通股可能會導致開放開放的普通股交易價格高於沒有回購的情況，這可能會導致開放開放的票據的初始轉換價格更高。