直布羅陀工業公司以13.35億美元的現金收購OmniMax International

合併顯着提高了直布羅陀在建築產品方面的地位

預計將立即增加EBITDA利潤率和現金流

作為購買的一部分，預計將產生3500萬美元的預期成本協同效應和約1億美元的現金税收優惠，有效調整后EBITDA倍數為8.4x

直布羅陀工業公司（納斯達克股票代碼：ROCK）是住宅、農業科技和基礎設施市場產品和服務的領先製造商和提供商，今天宣佈已達成協議，從Strategic Value Partners，LLC及其附屬公司（統稱「SVP」）管理的基金手中收購OmniMax International（「OmniMax」），現金收購價格為13.35億美元。OmniMax是住宅屋頂配件和雨衣解決方案領域的領導者，預計2025年調整后淨銷售額為5.65億美元，調整后EBITDA為1.1億美元。根據OmniMax預期的2025年調整后EBITDA、3500萬美元的運行利率成本協同效應和約1億美元的現金税收收益，收購價格相當於8.4倍的有效倍數。

交易的戰略和財務理由

融資直布羅陀已承諾從美國銀行、富國銀行和KeyBanc資本市場提供融資，以高達13億美元的新定期貸款安排和規模擴大的5億美元循環信貸安排的形式為該交易融資。

批准OmniMax的收購是直布羅陀對SVP持有的OmniMax所有未償股權的收購。此次收購已獲得直布羅陀董事會一致批准，預計將於2026年上半年完成，前提是滿足慣例完成條件，包括收到所需的監管批准。該交易無需直布羅陀股東投票即可批准。