URBAN ONE，Inc.宣佈要約和同意徵求

馬里蘭州西爾弗斯普林斯，2025年11月14日/美通社/ -- Urban One，Inc.（納斯達克：UONEK和UONE）（「公司」）今天宣佈，已開始提出要約（「交換要約」）將合格持有人（定義見下文）持有的公司任何及所有尚未償還的2028年到期的7.375%高級擔保票據（「現有票據」）交換新發行的2031年到期的7.625%高級擔保票據（「交換票據」），由公司發行並由公司現有和未來的子公司擔保，以及現金。

就交換要約而言，該公司已開始以最高1.11億美元現金購買本金總額高達1.850億美元的現有票據（「要約要約收購」）。如果本金額超過1.85億美元的現有票據在要約收購中投標，則要約收購將被超額認購，而要約收購中接受的現有票據將受到按比例分配，如下所述。合格持有人只有在選擇在交換要約中交換其所有現有票據時纔有權參與要約收購，但在要約收購中接受購買的現有票據（如有）除外。

與交換要約相關，公司還向合格持有人提供認購購買的權利（「認購要約」，以及交易所要約和要約收購，統稱為「要約」）本金總額高達6，060萬美元的10.500%第一保留權優先擔保票據2030年到期（「新的第一次扣押票據」，以及與交換票據一起稱為「新票據」）。只有當合格持有人僅在交換要約中或在交換要約和要約中投標其所有現有票據時，他們纔有權參與認購要約。此外，爲了有資格參與認購要約，合格持有人必須在提前投標日期（定義見下文）或之前投標其現有票據，並在融資截止日期（定義見下文）之前以現金交付等於購買價格的金額。

此外，公司正在徵求同意（「同意」和該徵求，「同意徵求」）現有票據的合資格持有人採用對管轄現有票據的票據的某些擬議修訂（「現有票據契約」）基本上取消所有限制性契約和某些默認條款，修改有關合並和合並的契約，並修改或取消某些其他條款，包括取消公司在發生某些控制權變更交易時提出回購現有票據要約的要求，解除現有票據擔保人提供的擔保，並取消未來就現有票據提供擔保的任何要求，解除為現有票據提供擔保的所有抵押品的優先權，並取消未來就現有票據提供抵押品的任何要求（統稱為「擬議修正案」）。

公司接受交換或購買有效提交（且未有效撤回）的現有票據以及根據要約和相關同意徵求發行新的第一優先保留票據的義務，須滿足或（如果允許）放棄日期為2025年11月14日的保密要約備忘錄和同意徵求聲明（「要約備忘錄」）中規定的某些條件。

2025年11月14日，公司與現有票據的某些持有人（「支持票據持有人」）簽訂了交易支持協議（「交易支持協議」），這些持有人共同持有截至2025年11月13日現有票據未償還本金額的約73%。根據交易支持協議，各支持票據持有人已同意（i）在要約收購中投標公司接受的現有票據的最高金額以及在交換收購中投標公司現有票據的剩余部分，並在同意徵求中交付其相關同意;（ii）與其他支持票據持有人共同，根據交易支持協議（「支持承諾」）中規定，支持完整的訂閲要約。作為支持票據持有人的支持承諾的對價，公司將向支持票據持有人支付相當於與認購要約和支持承諾相關發行的新第一優先優先權票據本金總額的3.0%的溢價，如交易支持協議所述。交易支持協議包括此類協議慣用的陳述、保證、契約和結束條件，包括現有票據未償本金總額的至少98%已根據交換要約和/或要約要約有效提交（而非有效撤回）的條件。

要約和同意徵求將於下午5：00到期，紐約市時間為2025年12月15日，除非延長（可能延長的時間和日期，「延長日期」）或提前終止。爲了有資格參與認購要約，合格持有人必須在下午5：00或之前提交其現有票據，紐約市時間，2025年12月1日，除非公司延長（可能延長的時間和日期，「提前投標日期」）並在晚上11：59之前以現金交付相當於購買價格的金額，紐約市時間為2025年12月3日，除非延長（可能延長的時間和日期，「資助截止日期」）。撤回已提交的現有票據和撤銷同意的權利於下午5：00終止，紐約市時間為2025年12月1日，除非延長（可能延長的時間和日期，「提款截止日期」），但法律要求額外提款權的某些有限情況除外。將現有票據提交至交換要約和/或要約的每位合格持有人將被視為已同意有關這些提交的現有票據的擬議修訂。同意無需支付額外對價。要約和同意徵求的提前投標日期、資助截止日期或退出日期可以獨立於要約和同意徵求的撤回截止日期而延長。

每位參與合資格持有人必須投標其持有的所有現有票據以在要約收購和/或在交換要約中進行交換。現有票據的部分投標將不被接受。

公司僅接受最低本金額為2，000美元和此后1，000美元的整倍的現有票據進行交換或購買。不會接受替代性、有條件或或有條件的投標。

公司不會接受任何導致發行本金額低於2，000美元的交換票據的現有票據投標。兑換票據的最低面額僅為2，000美元，超過1，000美元的整倍。如果根據要約和同意徵求，投標合資格持有人有權收到本金額不是1，000美元的整倍的兑換票據，則該本金額將四捨五入至最接近的1，000美元的整倍。該四捨五入金額將是合格持有人將收到的兑換票據本金，並且不會支付額外現金來代替因四捨五入而未收到的兑換票據本金。

新的第一批扣押票據的最低面額為2，000美元，超過1，000美元的整倍發行。

此要約匯總表表明要約中對有效提交且未有效撤回的現有票據每1，000美元本金額提供的處理方式。「交換對價」一詞是指交換票據和根據交換要約向現有票據合格持有人提供的現金，而「要約對價」一詞是指根據要約要約向現有票據合格持有人提供的現金付款。

選擇參加：（a）僅交易所要約在本文中被稱為「交易所要約僅參與者」，（b）交易所要約和要約收購在本文中被稱為「交易所要約和要約收購參與者」，（c）交易所要約、要約收購和認購要約在本文中被稱為「交易所要約、要約收購和認購要約參與者，」和（d）交換要約和認購要約在本文中稱為「交換要約和認購要約參與者。「交換要約和要約收購參與者以及交換要約、要約收購和認購要約參與者在本文中統稱為‘要約收購參與者’。"

每位參與的合格持有人必須通過存管信託公司（「DT」）的自動要約計劃（「ATOP」）在要約中投標其持有的所有現有票據以供購買和/或在交易所要約中進行交換。現有票據的部分投標將不被接受。在ATOP中，每位參與的合格持有人必須將其持有的所有現有票據提交到適當的反CUIP中，這與其作為（1）交易所要約僅參與者、（2）交易所要約和要約參與者、（3）交易所要約、要約要約和認購要約參與者或（4）交易所要約和認購要約參與者參與的決定相對應。

爲了有資格參與認購要約，認購要約參與者有義務在提前投標日期或之前通過DT的ATOP投標其現有票據，並在融資截止日期或之前以現金交付等於適用購買價格的金額。

有效投標且未有效撤回的現有票據每1，000美元本金金額的處理（3）

未償本金總額（1）

現有筆記系列標題

Custip編號/ ISIN（2）

參與者類型

投標考慮（4）

交換考慮

新第一留置權票據本金額

487，836，000美元

2028年到期的7.375%高級擔保票據

144A：91705J AC9 / US91705JAC99

註冊號：U9155 T AB 3/USU 9155 TAB 36

僅兑換優惠參與者

-

本金1，000美元的兑換票據和3.75美元的現金

-

交易所要約和要約收購參與者

600美元現金（適用於投標上限內接受的現有票據）

本金1，000美元的兑換票據和3.75美元的現金

-

交換要約、要約和認購要約參與者

600美元現金（適用於投標上限內接受的現有票據）

本金1，000美元的兑換票據和3.75美元的現金

根據投標合格持有人現金支付購買價格，其在新優先保留票據中的按比例部分

交換要約和訂閲要約參與者

-

本金1，000美元的兑換票據和3.75美元的現金

根據投標合格持有人現金支付購買價格，其在新優先保留票據中的按比例部分

（1）

未償本金額反映了截至2025年11月13日的未償本金總額，但不包括應計和未付利息。

（2）

對於本新聞稿或發行備忘錄中或現有票據上所列的Custip號碼或ISIN的正確性或準確性，不發表任何聲明。此類Custip號碼和ISIN僅為方便現有票據持有人而提供。

（3）

截至（不包括）要約結算日，交換要約和/或要約要約中接受交換或購買（如適用）的現有票據的任何應計和未付利息將在結算時以現金支付。

（4）

要約收購中將接受購買的現有票據的最高本金金額為1.85億美元，為要約收購中有效投標（且未有效撤回）的現有票據支付的現金對價最高金額為1.11億美元。如果所有認購要約參與者共同有效投標（且未有效撤回）本金總額為1.85億美元或以下的現有票據，則所有此類參與者將就其所有投標的現有票據每1，000美元本金獲得600美元（「投標對價」）。如果本金額超過1.85億美元的現有票據在要約收購中投標，則要約收購將獲得超額認購，而要約收購中接受的現有票據將按比例分配。在這種情況下，每個要約收購參與者在要約收購中將接受的現有票據金額將等於（a）該要約收購參與者提交的現有票據本金總額與（b）商1.85億美元的積（「投標上限」）除以投標要約中有效投標（且未有效撤回）的現有票據的本金總額。選擇參與要約收購的合格持有人將獲得其已投標達到投標上限的現有票據的要約對價，其余現有票據將在交換要約中交換為交換對價。上表中描述的投標對價僅用於説明目的。投標對價將受到投標要約參與程度的影響，並將在投標日期后以發行備忘錄中描述的方式確定。

合格持有人不得在未提交相關同意的情況下提交現有票據，合格持有人不得在未提交相關現有票據的情況下提交同意。根據適用法律，在撤回截止日期后，現有票據不得從要約中撤回，相關同意也不得從徵求同意中撤回。

要約和徵求同意的完成取決於並以公司滿足或（如果允許）放棄某些條件為條件，包括支持票據持有人履行交易支持協議項下的義務、公司基本上同時對其現有資產型貸款融資進行再融資為條件（或代替之，收到其項下所需貸方的同意以完成要約）和一般條件（定義見發行備忘錄）。根據適用法律，公司可以隨時以任何理由修改、延長、終止或撤回任何要約和/或徵求同意，而無需修改、延長、終止或撤回任何其他要約和/或徵求同意，包括「要約和徵求同意的條件」中規定的任何條件由公司全權酌情決定，發行備忘錄中有關要約的內容並未得到滿足。

新票據及其發行尚未根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）或任何州或外國證券法在美國證券交易委員會（「SEC」）登記。要約和同意徵求僅向現有票據持有人進行，並且新票據僅向以下持有人要約和發行：（a）根據《證券法》頒佈的第144 A條有理由相信是合格機構買家;或（b）根據《證券法》第S條在美國境外進行交易的非美國人（此類持有人，「合格持有人」）。只有合格持有人才有權接收或審查發行備忘錄或參與要約。與要約和同意徵求相關的所有文件的副本可從交易所和信息代理（定義如下）獲得，但須通過交易所和信息代理制定的在線程序確認資格，網址：www.dfking.com/UONE。要約不會有送文函。

在就要約或徵求同意做出任何決定之前，敦促現有票據的合格持有人仔細閲讀發行備忘錄中或通過引用納入發行備忘錄中的所有信息，包括「風險因素」和「關於前瞻性陳述的警告」項下提供的信息。公司、其子公司、交易所和信息代理、經銷商經理均未（定義見發行備忘錄）、管轄現有票據和新票據的契約項下的適用受託人、管轄現有票據和新票據的契約項下的適用抵押品代理或其任何各自的附屬機構，就現有票據持有人是否應參與要約或同意徵求提出任何建議。每位合資格持有人必須自行決定是否參與要約以及是否投標其現有票據並交付同意。

Moelis & Company LLC已被任命為經銷商經理和招攬代理（「經銷商經理和招攬代理」）和DF King & Co.，Inc.已分別被任命為要約和同意徵求的交換和信息代理（「交換和信息代理」）。有關要約和同意徵求的問題可根據發行備忘錄封底上顯示的聯繫方式直接聯繫經銷商經理和徵求代理。

沒有要約或招攬

本新聞稿無意也不構成出售要約或徵求認購要約或購買要約或購買任何證券的邀請或在任何司法管轄區徵求與要約和同意徵求或其他有關的任何投票、同意或批准，也不構成任何出售，違反適用法律在任何司法管轄區發行或轉讓證券。特別是，本新聞稿並不是向美國出售的證券要約。要約中將發售的新票據尚未根據《證券法》或任何州證券法登記，除非如此登記，否則不得在美國或向任何美國人發售或出售新票據，但根據豁免或在不受《證券法》和適用州證券法登記要求約束的交易中除外。

關於Urban One

Urban One Inc.（urban1.com）及其子公司是最大的多元化媒體公司，主要針對美國黑人和美國城市消費者。該公司擁有TV One，LLC（tvone.tv），這是一家為超過3500萬家庭提供服務的電視網絡，提供廣泛的原創節目、經典劇集和電影，旨在娛樂、告知和激勵多元化的成年黑人觀眾。截至2025年9月30日，該公司擁有和/或運營74個獨立格式、創收的廣播電臺（包括57個FM或AM電臺、15個高清電臺以及該公司運營的2個低功率電視臺），位於美國人口最多的13個非裔美國人市場。通過其在Reach Media，Inc.的控股權（blackamericaweb.com），該公司還運營辛迪加節目，包括Rickey Smiley Morning Show和DL Hughley Show。除了其廣播和電視廣播資產外，Urban One還擁有iOne Digital（ionedigital.com），這是我們全資擁有的數字平臺，通過社交內容、新聞、信息和娛樂網站為非裔美國人社區提供服務，包括其Cassius、Bossip、HipHopWired和MadameNoire數字平臺和品牌。通過我們的全國多媒體運營，我們為廣告商提供了針對非裔美國人和城市受眾的獨特而強大的交付機制。

關於前瞻性陳述的警告

本新聞稿中的某些陳述可能被視為經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法案》含義內的「前瞻性陳述」，包括有關完成要約和徵求同意的任何陳述。任何不是歷史事實陳述的陳述都應被視為前瞻性陳述。在許多情況下，前瞻性陳述通常可以通過使用前瞻性術語來識別，例如「可能」、「計劃」、「預測」、「預期」、「估計」、「打算」、「將」、「可能」、「應該」、「預期」、「相信」、「計劃」或「繼續」或其否定或其他類似表達。本新聞稿中包含的前瞻性陳述反映了我們截至本新聞稿發佈之日的觀點，並基於我們對未來事件的期望和信念，以及截至本新聞稿發佈之日的當前可用數據。雖然我們相信我們的前瞻性陳述有合理的基礎，但它們涉及許多風險、不確定性、假設和情況變化，可能導致實際結果、業績或成就與任何前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異，包括但不限於，未能完善要約和徵求同意的不利影響，參與要約的現有票據持有人數量不足的風險以及公司向SEC提交的文件中不時描述的其他風險因素。因此，這些陳述並不能保證未來事件、結果、表現或成就，您不應該依賴它們。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述均基於公司截至發表此類陳述之日掌握的信息，公司沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述以反映發表此類陳述后發生的事件或情況，除非法律要求。

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