HA Sustainable Infrastructure Capital Prices $500M Green Junior Notes Offering

HA可持續基礎設施資本公司（「HASH」、「我們」、「我們」或「公司」）（紐約證券交易所代碼：HASH）是可持續基礎設施資產的領先投資者，昨天（2025年11月13日）宣佈，其註冊公開募股定價為5億美元，本金總額為2056年到期的8.000%綠色次級次級票據（「票據」）。發行時，票據將由Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure，LP以次級形式擔保，Hannon Armstrong Capital，LLC、HAT Holdings I LLC、HAT Holdings II LLC、HAC Holdings I LLC和HAC Holdings II LLC。票據的結算預計將於2025年11月20日進行，但須遵守慣例收盤條件。

扣除承銷折扣和估計發行費用后，該公司估計發行票據的淨收益約為4.933億美元。公司打算利用發行票據的淨收益來（i）暫時償還公司無擔保循環信貸融資項下的一部分未償借款或（ii）暫時償還公司商業票據計劃項下的一部分未償借款。我們將使用相當於此次發行淨收益的現金收購、投資或再融資全部或部分新的和/或現有的符合條件的綠色項目。這些符合條件的綠色項目可能包括在本次發行日期前十二個月內支付的項目，以及在發行日期后兩年內支付的項目。在將相當於該淨收益的金額全額投資於此類符合資格的綠色項目之前，我們打算使用上述淨收益，並將任何剩余的淨收益投資於生息賬户和短期生息證券。