2025中國汽車塗料品牌30強揭曉，同期發佈六大汽車漆細分榜單

11月13日，國內塗料工業專業財經媒體《塗界》（Coatings Industry）發佈「2024中國汽車塗料品牌30強排行榜」，榜單匯聚了國內最具影響力的汽車塗料品牌。榜單主要基於品牌2024年汽車塗料業務銷售收入進行排名。這是《塗界》連續第七年發佈該榜單，今年榜單入圍門檻為XX億元。

同期，《塗界》還發布中國汽車原廠漆品牌10強、中國汽車修補漆品牌5強、中國乘用車原廠漆品牌5強、中國汽車零部件塗料品牌5強、中國商用車塗料品牌5強、中國新能源動力電池塗料品牌5強等6個系列子榜單。

根據統計，今年上榜品牌累計汽車塗料銷售收入為293.45億元，佔全國汽車塗料市場份額為67.31%。前十強品牌累計銷售收入為231.96億元，佔全國汽車塗料市場份額為53.20%。根據榜單，外資品牌上榜數量為12個，佔榜單總收入比例為66.51%；本土品牌上榜數量為18個，佔榜單總收入比例為33.49%。

汽車塗料市場需求增長強勁

汽車塗料作為工業塗料的重要組成部分，具備高技術含量和高附加值的特性，可以代表一個國家塗料工業技術水平的高低。汽車塗料一般是指塗裝在汽車等各類車輛車身及零部件上的塗料，可分為汽車原廠塗料（汽車車身塗料、汽車零部件塗料等）和汽車修補漆兩大類，同時還可以分為乘用車塗料、商用車塗料，並在產品用途、結構設計、塗裝要求、終端客户、銷售模式等方面有着較大的差異。

汽車塗料市場的發展與汽車產量息息相關。根據中國汽車工業協會披露的數據顯示，2024年，我國汽車產銷分別完成3128.2萬輛和3143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%，汽車產銷總量連續16年穩居全球第一，其中：乘用車產銷累計完成2747.7萬輛和2756.3萬輛，同比分別增長5.2%和5.8%。此外，2024年，新能源汽車年產銷分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%。

2024年，全國商用車產銷分別完成380.5萬輛和387.3萬輛，同比分別下降5.8%和3.9%。其中，商用車國內銷量296.9萬輛，同比下降9%；商用車出口90.4萬輛，同比增長17.5%。中汽協分析指出，由於投資減弱，加之當前運價依然偏低，商用車終端市場換車需求動力不足，導致市場表現相對疲弱。從數據上觀察，與國內市場相比，商用車出口表現活躍，海外市場已經成為國內商用車產業的有力支撐。

汽車產銷量的增加對汽車塗料市場需求產生了顯著影響，特別是新能源汽車的快速增長為汽車塗料市場帶來了新的機遇。不過，汽車塗料市場存在着結構性差異，一是乘用車塗料市場需求得益於乘用車產量增長仍表現強勁，而商用車產量下降導致商用車塗料市場需求減少；二是由於歐系、日系汽車在華產量減少，導致以歐系或日系汽車客户為主的塗企收入下滑。

財報顯示，立邦中國汽車塗料業務2024年實現銷售收入666億日元（約合人民幣31.56億元），同比增長12.2%。該公司表示，在中國整體汽車產量增加的情況下，儘管日本汽車製造商的產量疲軟，但由於對中國汽車製造商客户的銷售強勁，汽車塗料銷量有所增加。

雅圖高新2024年實現營業收入入7.421億元，同比增長16.68%，營收增長主要得益於積極開拓境內外市場並得到新老客户的認可，且公司所處市場的空間持續增長。其中，汽車修補塗料營收6.481億元，同比增長17.48%；汽車內外飾塗料營收0.342億元，同比增長29.13%。值得一的是，公司外銷營收4.055億元，同比增長15.84%。

根據財報，金力泰2024年實現營業收入約7.315億元，同比減少0.44%，其中電泳塗料業務營業收入4.562億元，面漆業務營業收入2.583億元。該公司表示，受益於消費市場需求回暖，帶動下游客户對汽車塗料產品需求增長，陰極電泳漆當期銷量增加，陰極電泳漆產能利用率較上年同期有所提升；面漆產品調整結構，溶劑型面漆銷量減少，面漆產能利用率有所降低。

東來技術2024年實現營業收入5.975億元，同比增長15.14%。其中，汽車修補漆業務營收2.50億元，同比增長13.50%；新車內外飾件塗料及新車車身塗料業務營收2.91億元，同比增長16.75%。該公司表示，營收同比增長主要原因是堅持聚焦主業，持續開拓市場，保持了汽車新車內外飾件塗料的高速增長與汽車OEM原廠塗料及汽車內外飾件塗料的穩定供貨。

松井股份乘用車塗料業務2024年實現營收1.302億元，同比增長31.96%，該公司表示，公司構建了「品牌終端-T1-模廠」三層穩固且高效的營銷架構，聚焦戰略頭部客户，憑藉差異化競爭優勢，深化了與比亞迪、北美T公司、吉利、蔚來、理想、小鵬、華為、小米、延鋒國際、敏實集團等國內外知名整車及汽車零部件廠商的業務合作。

根據華誼集團（600623）披露的年報顯示，巴斯夫上海塗料有限公司2024年實現營業收入48.258億元，同比下降0.9%；淨利潤4.055億元，同比增長10.82%。該公司營收近五年來首次出現下滑。分析認為，儘管去年我國汽車產銷量實現了增長，但由於巴斯夫上海部分客户去年在華產銷量下滑，影響了公司的塗料需求。淨利潤實現同比增長，得益於原材料價格下降以及成本控制等。

財報顯示，艾仕得2021年-2024年面向中國外部客户的銷售額分別佔總銷售額的10%、10%、10%、11%。按照此比例計算，艾仕得2024年中國區銷售額約為5.804億美元，同比增長11.96%。按人民幣匯率計算，艾仕得中國區2024年銷售額為人民幣40.90億元，同比增長11.96%，創下歷史新高。分析認為，收入同比大幅增長主要是由中國汽車特別是新能源汽車的產銷量增長推動的。

PPG工業2024年實現淨銷售額為158.45億美元，同比下降2%。對於中國市場，汽車修補塗料方面，PPG表示「對修補的需求正在復甦，預計在未來幾個季度將有所改善」。汽車OEM塗料方面，「工業汽車零售銷售活動同比增長了近20%，儘管今年下半年出口增長速度放緩，但出口今年迄今同比增長了近20%」。PPG表示汽車OEM塗料表現強勁。從披露的資料來看，PPG在中國的汽車修補漆業務收入出現下滑，但汽車OEM塗料收入實現了增長。

根據關西塗料披露的決算説明會資料顯示，關西塗料在中國的合資公司湘江關西去年保持良好發展勢頭。湘江關西是專業從事汽車塗料的研發、生產、銷售和服務，是國內最齊全的汽年原廠漆（OEM）供應商，為北京奔馳、大眾、福特、本田、日產、一汽、二汽、北汽、上汽通用、福特、長安和東南汽車等國內100余家國內各大知名主機廠提供服務，覆蓋日系、歐美、國內自主品牌三大領域，擁有底、中、面漆塗裝線近200條。2024年銷售收入小幅增長。

根據披露的財報，關西塗料在華的汽車塗料業務2024年銷售額下降。關西塗料在決算説明會資料中表示，在中國，雖然汽車產量高於上年，但主要客户的需求停滯不前，銷售額低於上年。根據渝三峽披露的年報顯示，主要生產和銷售汽車漆、工業塗料的重慶關西塗料有限公司2024年實現營收2.023億元，上年同期為2.454億元，同比減少17.56%。

根據中國汽車市場發展現狀以及各大主流汽車塗料品牌去年銷售業績情況，塗界數據研究院估算2024年中國汽車塗料市場價值同比增長約4%至436億元（涵蓋乘用車塗料、商用車塗料以及汽車原廠漆、汽車零部件塗料、汽車修補漆、動力電池塗料以及部分輔料等收入）。市場價值增長主要是受乘用車產量增長推動的，同時還受益於新能源汽車快速增長帶來的「三電（電池、電機、電控）」塗料銷量增長，不過受到價格下降導致增速放緩。

上榜品牌佔全國市場份額約67.31%

榜單顯示，巴斯夫以XX億元銷售收入再次蟬聯榜首，PPG、艾仕得分別位居第二、三位，銷售收入分別為XX億元、XX億元，三大品牌全國汽車塗料市場佔有率分別為XX%、XX%、XX%。從排名來看，巴斯夫、PPG排名較上一年未變，艾仕得排名較上一年上升了1位。

值得一提的是，巴斯夫於今年10月10日與全球投資公司凱雷（Carlyle）旗下基金及卡塔爾投資局（QIA）達成一項具有約束力的協議，將巴斯夫塗料業務60%的股權以77億歐元（約合人民幣634億元）交易價出售凱雷。雙方接下來將共同創建一家領先的獨立塗料公司。此筆交易將涉及到中國區巴斯夫汽車塗料業務。

此外，湘江塗料、立邦、雅圖高新、阿克蘇諾貝爾、金力泰、大橋、浩力森分別位居第4-10位。從排名來看，湘江塗料、金力泰、大橋排名較上一年分別下降1位、2位、1位，雅圖高新、浩力森排名較上一年分別上升4位、1位，立邦、阿克蘇諾貝爾排名未變。

在榜單前十強品牌中，外資品牌佔據5席，本土品牌佔據5席。從細分業務來看，外資品牌聚焦在乘用車塗料領域，而本土品牌聚焦在商用車塗料和汽車修補漆領域，其中金力泰是國內最大的商用車塗料生產商，雅圖高新是國內最大的汽車修補漆品牌；此外，湘江汽車塗料業務涵蓋了乘用車塗料、商用車塗料，乘用車塗料則以湘江關西為主。

根據統計，今年上榜品牌累計汽車塗料銷售收入為293.45億元，佔全國汽車塗料市場份額為67.31%。前十強品牌累計銷售收入為231.96億元，較上一年新增了17.18億元；佔榜單總銷售收入比例為79.05%，佔全國汽車塗料市場份額為53.20%，較上一年增加了1點94個百分點。

中國作為世界最大的汽車市場，吸引了眾多跨國塗料企業入局，搶攤國內汽車塗料市場，其中巴斯夫、PPG、關西（含湘江關西）、艾仕得、立邦、阿克蘇諾貝爾、金剛化工等少數外資品牌佔據着汽車塗料市場60%左右的市場份額，特別是在乘用車車身塗料、高端汽車修補漆市場處於壟斷地位。

根據榜單，外資品牌上榜數量為12個，累計銷售收入為195.16億元，佔榜單總收入比例為66.51%，佔全國市場份額為44.76%；本土品牌上榜數量為18個，累計銷售收入為98.29億元，佔榜單總收入比例為33.49%，佔全國市場份額為22.54%。從數據來看，外資品牌佔據着汽車塗料市場主導地位。

根據「2025中國汽車原廠漆品牌10強榜單」顯示，巴斯夫、PPG、湘江塗料、艾仕得、立邦、金力泰、大橋、華輝、晨光金屬、金剛化工上榜。其中，湘江塗料旗下汽車塗料業務集中在湘江關西，后者在乘用車OEM塗料領域的產銷量處於國內前列；金力泰汽車塗料業務聚焦在商用車塗料領域，是國內最大的商用車塗料品牌。

根據「2025中國乘用車原廠漆品牌10強榜單」顯示，巴斯夫、PPG、湘江關西、艾仕得、立邦、華輝、大橋、金剛化工、帝京、東來上榜。從榜單來看，外資品牌在乘用車塗料領域處於強勢地位，全國市場佔有率超過80%。不過，華輝塗料、湖南帝京、大橋化工等企業在國內乘用車車身塗料也有一定的市場份額，而東來技術、華塗化工在海外乘用車車身塗料市場取得了突破。

根據「2025中國汽車零部件塗料品牌10強榜單」顯示，PPG、立邦、阿克蘇諾貝爾、美凱威奇、佩特、浩力森、依多科、安捷倫、東來、松井上榜。根據「2025中國新能源汽車動力電池塗料品牌5強榜單」顯示，PPG、阿克蘇諾貝爾、立邦、藍威、佐敦、信和、宣偉、亮克威澤、艾勒可、浩力森上榜。從兩個榜單來看，外資品牌在汽車零部件塗料、新能源汽車動力電池塗料市場的體量均比本土品牌大。

根據「2025中國汽車修補漆品牌10強榜單」顯示，PPG、艾仕得、雅圖高新、實創、巴斯夫、阿克蘇諾貝爾、東來、宣偉、KCC、納路上榜。目前，國內汽車修補漆市場是本土品牌和外資品牌共存，雖然在市場佔有率上，國產品牌超越外資品牌，但是在高端汽車修補漆市場中，主要還是外資品牌，比如PPG、艾仕得、阿克蘇諾貝爾、宣偉、巴斯夫等。

根據「2025中國商用車塗料品牌10強榜單」顯示，金力泰、晨光金屬、立邦、大橋、邦泰、艾仕得、PPG、嘉泰、湘江塗料、浩力森上榜。其中，金力泰在商用車塗料領域擁有很強的市場競爭力和品牌影響力，以重卡市場為例，目前國內前五強中有4家都是其客户，比如三一、比亞迪，公司商用車塗料產銷量連續十多年蟬聯國內行業第一，估算全國市佔率達到40%左右。

近年來，國內企業在市場競爭中不斷摸索和積累經驗，通過設立技術團隊並與科技機構、高校開展合作，產品研發和生產技術已獲得長足進步，正在開拓外資品牌壟斷的乘用車車身塗料市場，比如華輝塗料、湖南帝京、松井股份、東來技術、華塗化工、安捷倫、金力泰、雅圖高新、德威塗料、晨光金屬等企業。

其中，華輝塗料今年引入了比亞迪、小米、小鵬三位戰略投資者，其中比亞迪目前持有華輝塗料股權比例高達17.5439%；此外，華輝塗料還獲得了「問界」品牌汽車製造商賽力斯的加持。華輝塗料計劃在重慶長壽投資10.5億元建設年產9萬噸車用塗料及樹脂項目，一期年產4.5萬噸水性塗料及樹脂項目達產后預計可實現年銷售收入18億元。

未來5年汽車塗料需求增長仍可期

汽車產業是國民經濟的重要支柱，涉及面廣、關聯度高，我國汽車產業的高速發展必然推動汽車塗料市場需求的不斷增長與擴大，對優質高效、節能環保的高性能塗料的需求也將不斷擴大。縱觀中國汽車塗料市場，由於汽車產業的飛速發展，帶動汽車塗料需求的快速遞增。

當前，外部環境更趨複雜嚴峻，單邊主義、保護主義加劇，衝擊產業鏈供應鏈穩定；國內經濟回升向好基礎還不穩固，有效需求不足、市場無序競爭等問題挑戰仍然存在，行業穩增長任務依然艱鉅。但隨着汽車以舊換新補貼、新能源車下鄉等政策效果顯著，企業新品密集上市，再加上新能源汽車出口快速增長，推動了2025年汽車產銷量強勁增長。

根據中國汽車工業協會披露的數據顯示，2025年1-9月，我國汽車產銷分別完成2433.3萬輛和2436.3萬輛，同比分別增長13.3%和12.9%。其中，乘用車產銷分別完成2124.1萬輛和2124.6萬輛，同比分別增長13.9%和13.7%。商用車產銷分別完成309.1萬輛和311.7萬輛，同比分別增長9.4%和7.8%。

2025年1-9月，新能源汽車產銷分別完成1124.3萬輛和1122.8萬輛，同比分別增長35.2%和34.9%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的46.1%。從出口來看，2025年1-9月，我國汽車整車出口495.0萬輛，同比增長14.8%，其中新能源汽車出口175.8萬輛，同比大幅增長89.4%。

展望2025年，預計2025年全年汽車塗料市場需求仍維持較好的景氣度，主要受益於汽車產量增長。根據財報，2025年前三季，金力泰實現營業收入5.65億元，同比增長8.40%；東來技術實現營業收入4.645億元，同比增長5.84%。松井股份乘用車塗料業務實現營業收入1.486億元，同比大幅增長87.57%。雅圖高新2025年1-9月營業收入預計介於5.7億元至6.1億元，同比增幅9.68%-17.38%。

2025年上半年，巴斯夫上海公司實現營業收入22.977億元，同比增長3.1%。艾仕得中國區實現銷售收入2.824億美元（約合人民幣20.52億元），按人民幣計算同比增長9.03%。立邦中國汽車塗料業務實現銷售收入268億日元，同比增長2.7%。此外，PPG中國區汽車OEM塗料業務收入今年前三季度實現了增長。

日前，《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（以下簡稱「十五五」規劃建議）發佈，明確提出「加快新能源、新材料、航空航天、低空經濟等戰略性新興產業集羣發展」，為未來五年我國社會經濟發展指明方向。從長期來看，新能源汽車與低空經濟、新材料等未來產業的發展前景仍被看好，意味着我國汽車塗料市場需求仍有增長空間。

全國乘用車市場信息聯席會祕書長崔東樹日前發文稱，展望「十五五」期間的汽車行業，樂觀預計總體汽車廠家總量達到4,000萬輛，「十四五」年均增速在3%，出口年均增長9%，實現持續較強，內需實現年均近2%的微幅增長。崔東樹預測，中國汽車產業在「十五五」期間出口量從650萬輛升至1000萬輛。

崔東樹表示，未來樂觀預計汽車總量突破4,000萬輛的增長動力有三點：首先是主要普及中西部和小城縣鄉市場，這些地方汽車普及應該逐步高於北京、上海等核心大城市；其次是電動化帶來的汽車保有周期縮短，畢竟芯片和電池的有效壽命周期估計只有10年左右，很難與傳統發動機車型的18年使用壽命對比，因此保有量不變的情況下新能源車的需求量將大幅增長；第三是海外市場份額的逐步提升。

儘管我國汽車塗料市場需求可觀，但存在着結構性變化。一是受到中國自主汽車品牌的衝擊，歐系、日系及韓系汽車品牌面臨着競爭壓力，在華產量出現了下滑，而以歐系、日系及韓系汽車客户為主的企業的汽車塗料業績受到影響，目前部分企業正在積極優化和調整客户結構，加大跟中國自主品牌汽車企業合作來獲取增量，比如巴斯夫與蔚來、理想等中國領先的自主汽車品牌進行了戰略合作。

二是當前我國汽車企業「出海」模式正在發生質的轉變，從簡單的產品貿易出口，逐步轉向海外研發、生產、銷售和多元化合作的「全球協同」模式。這意味着汽車塗料生意模式發生改變，將利好汽車塗料出口作為中國汽車海外工廠的配套材料，從而獲得市場新增量。目前，立邦、湘江關西、PPG等企業的汽車塗料已為中國汽車製造商海外工廠提供了配套。

三是我國新能源汽車的快速發展，推動了汽車塗料（包括新能源汽車動力電池塗料、充電樁設備配套塗料等）市場需求生態發生變化。爲了搶佔新能源汽車快速增長帶來的機遇，包括三棵樹、雅圖高新、華輝塗料、松井股份、東來技術、安捷倫、德威塗料等大批中國本土塗料企業紛紛佈局汽車塗料市場，特別是涉足了外資品牌壟斷的乘用車車身塗料市場，這不僅會導致市場競爭更加激烈，甚至還可能會重塑汽車塗料市場格局。（塗界）

2025中國汽車塗料品牌30強榜單

説明：1、品牌銷售收入單位為「億元」；2、湘江塗料集團汽車塗料業務涵蓋了湘江關西以及湘江和雙塔品牌旗下商用車塗料；3、一些品牌汽車塗料業務銷售收入為估算，如有差池，請以各企業的實際銷售收入數據爲準；4、本榜單僅作行業研究，不構成對相關公司二級市場的任何操作建議，榜單中數據僅供參考。