碧桂園擬發行9.14億股新股份 面值約9142萬港元

觀點網訊：11月14日早間，碧桂園就建議重組的交易方面披露系列公告。其中，涉及建議根據特別授權按照工作費用安排及重組支持協議同意費用發行新股份

本公司建議根據將於股東特別大會上獲批准的特別授權，發行最多914,221,768股新股份，以按照專案小組、協調委員會及可轉換債券持有人小組各自的工作費用安排分別支付結欠彼等的若干工作費用。 914,221,768股新股份的面值約為91,422,176.76港元。工作費用是用於補償項目小組、協調委員會及可轉換債券持有人小組在磋商建議重組以及向現有債務工具的其他持有人徵求支持以投票贊成該計劃及/或現有港元可轉換債券同意徵求而產生的工作、時間及資源。因此，無論該計劃是否獲批准及實施，工作費用均須支付予項目小組、協調委員會及可轉換債券持有人小組。據董事經作出一切合理查詢並考慮公開可得資料后所深知、盡悉及確信，項目小組、協調委員會及可轉換債券持有人小組的成員為獨立第三方。

此外，倘本公司未能獲得所有必要的監管批准，以發行強制性可轉換債券(A)支付重組支持協議同意費用及應付予項目小組的工作費用，則本公司擬按初始轉換價每股股份2.60港元發行最多額外42,210,000股新股份（為債權人假若選擇於重組生效日期悉數將強制性可轉換債券(A)自願轉換為股份則原應收取的股份數目） ，以根據將於股東特別大會上獲批准的特別授權支付該等費用。

碧桂園表示，該等新股份將根據於股東特別大會上向股東尋求的特別授權發行。建議發行新股份須待股東於股東特別大會上通過必要決議案，並須待聯交所上市委員會批准新股份上市及買賣后，方可作實。