借鑑機構投資動向，平安證券聯合天弘基金共同推出「機構快車」投資工具

當新消費的熱潮尚未完全褪去，科技板塊已悄然開啟反彈；剛理清創新葯賽道的投資邏輯，有色金屬板塊又突然異軍突起——在A股輪動較快的市場環境中，機構投資者憑藉專業性和市場敏鋭度，常常踩中投資風口。而普通投資者卻往往因為精力所限，時常陷入投資困境：要麼追逐熱點淪為「高位站崗」的接盤者，要麼面對機構隱祕的資金動向難以應對，錯失佈局良機。

為打破這一投資難題，助力投資者把握投資機會，日前，平安證券與天弘基金聯合打造的ETF投資工具「機構快車」，已正式登陸平安證券APP。這款歷經兩年實盤測試的工具，以「專業機構的力量」為內核，為廣大投資者提供了應對行業輪動難題的思路，其不僅是兩大金融機構投研實力的結晶，背后更是天弘基金在量化策略、投資工具領域的積澱。

（圖1：平安證券APP ETF專區頁面）

機構快車，助力普通投資者把握機構投資動向

作為一款聚焦ETF投資的專業工具，「機構快車」覆蓋了全市場主流行業指數與寬基指數，通過實時追蹤機構資金的流向與偏好，篩選出當期機構關注的潛力行業，助力廣大投資者高效決策。

該工具的核心競爭力，在於其背后天弘基金研發的機構行為動向輪動策略模型。該模型以四大機構因子——賣方分析師預期、買方機構調研、ETF資金流和指數成分股大單為核心，通過量化手段捕捉機構關注且有資金佈局的行業指數，每雙周為投資者篩選出綜合排名TOP3的行業，力爭實現「等權買入、理性佈局」。

據介紹，這四大機構因子並非簡單疊加，而是經過天弘基金量化團隊的「歸一化處理」——將不同維度的數據轉化為統一評分體系，最終生成「強勢指數」與「輪動信號」。以2025年10月13日更新的第5期推薦為例，稀土產業指數憑藉機構預期140.0分、主力資金0.59億元流入的亮眼表現，在10個指數中位居榜首，通信設備、中正軍工緊隨其后，成為當期三大潛力行業，對應的稀土ETF、通信ETF、軍工ETF也隨之成為「機構快車」關注的核心標的。

（圖2：「機構快車」展示頁）

注：以上行業列舉僅為工具功能演示，不構成投資建議或承諾

一款投資工具的價值，需理性看待其表現。據實盤數據顯示，「機構快車」背后的輪動策略在2024年10月17日-2025年10月23日的回測中，呈現出了不錯的表現：近一年收益率達47.40%，同期滬深300指數收益率為16.39%；最大回撤為19.42%，滬深300最大回撤為13.42%。

（圖3：「機構快車」歷史回測數據，截至2025.10.23）

注：指數過往業績不代表未來表現，市場存在不確定性，投資有風險，入市需謹慎。

對於普通投資者而言，「機構快車」較為友好的一點，在於其「簡單易用」的操作邏輯。無需複雜的專業知識，投資者可以通過以下步驟瞭解相關功能：打開平安證券APP，進入ETF專區找到「機構快車」入口；查看當期TOP3行業信號，瞭解推薦指數的因子評分與機構動向；可根據自身情況選擇對應ETF產品，直接對接天弘基金等公司的優質ETF產品，實現「信號-標的-交易」的無縫銜接，在ETF投資的浪潮中，讓投資變得更簡單、更高效、更有底氣。

據瞭解，平安證券APP自2022年上線「ETF專區」以來，持續以「全周期服務」理念，陪伴用户成長，已服務用户超千萬次。專區功能保持每月更新頻率，一方面通過市場情緒監測捕捉熱點，另一方面也依託用户調研、一線隊伍蒐集用户反饋。此外，和基金公司合作的廣度、深度也在逐年提升，本次平安證券聯合天弘基金共同推出「機構快車」投資工具，是雙方在投研領域合作的誠意之作，助力投資者們在投資路上得心應手。

風險提示：本材料所涉內容僅供參考，不構成任何投資建議或承諾。指數基金存在跟蹤誤差。過往業績不代表未來表現。市場具有不確定性，投資存在本金虧損的可能。投資者需充分了解投資工具的功能與侷限，理性評估自身風險承受能力后獨立決策並獨立承擔投資風險。市場有風險，投資需謹慎。基金特定歷史時期對指數業績的模擬，不代表任何基金產品未來業績表現。