摩根大通提高了對沃倫·巴菲特最喜歡的石油股的預測

摩根大通分析師Arun Jayaram在西方石油公司（Occidental Petroleum Corp.）25財年第三季度盈利超出預期后上調了其價格預期。

該公司報告調整后每股收益為64美分，超過街景的52美分，銷售額為67.2億美元，略高於共識的66.8億美元。

本季度全球平均總產量超過指導上限，達到每天1，465萬桶石油當量（Mboed）。

伯克希爾哈撒韋公司（紐約證券交易所代碼：BRK）（紐約證券交易所代碼：BRK）最新披露的信息顯示，截至第二季度末，該公司擁有近2.65億股西方石油公司股票，沃倫·巴菲特持有該公司約27%的股份。

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本季度二疊紀盆地的平均產量為800 Mboed。

第四季度，該公司預計總產量為1，440 - 1，480 Mboed，其中Permian產量為795-815 Mboed。

分析師將價格預測從50美元上調至51美元，同時保持中性評級。

該分析師寫道，儘管業績強勁、Permian資源增長和可靠的指引，但OXY股價的表現仍低於XLE指數119個基點，這可能是由於管理層指出OxyChem和低碳風險投資（LCV）資本可能在2026年重新分配給上游。

Jayaran表示，該公司首席財務官Mathew表示，LCV資本支出同比減少2.5億美元可能會重新引導到美洲灣（GoA）的洪水項目和阿曼活動的適度提振，明年將鑽井平臺從2個增加到4個。

此外，該分析師補充説，OXY可能會將高達4億美元的OxyChem持續資本支出重新用於增加二疊紀活動，包括非常規和EoR項目。

然而，分析師寫道，首席執行官霍盧布強調，該公司將避免在供應過剩的市場上大幅增加產量。

該分析師將2025/2026年每股收益的預期修訂為2.34美元和2.04美元（分別低於2.56美元和2.12美元）。

分析師對2025/2026年石油和天然氣價格的假設保持不變，分別為每桶66.20美元和63.12美元，以及每Mcf 3.37美元和3.86美元。

價格走勢：周三最后一次檢查時，OXY股價上漲0.05%，至41.87美元。

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