隨着利潤率提高，CompoSafe分析師轉向看漲，有機增長「看起來可持續」

摩根大通稱，CompoSafe Inc（紐約證券交易所代碼：CMPO）第三季度實現了健康的利潤率擴張並加速了有機增長。

CompoSafe分析師：分析師Reginald Smith將評級從Underweight上調至中立。他還將目標價格從16美元提高到20美元。

CompoSafe論點：史密斯説，該公司的利潤率擴張和有機增長的重新加速「似乎是可持續的」。

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該分析師表示，管理層將2025年收入和EBITDA指引上調幅度超過第三季度，這意味着第四季度的同比增長率高達十幾倍。

他補充説，CompoSafe還推出了2026年指引，呼籲收入增長10%，EBITDA利潤率擴大170個基點（BER）至37.3%，高於Street的預期。

史密斯將2025年和2026年調整后的EBITDA預期分別從1.57億美元上調至1.68億美元，並從1.64億美元上調至1.87億美元，稱這不包括赫斯基收購，該收購預計將於明年第一季度完成。

CMPO價格走勢：截至周三發佈時，CompoSafe股價上漲0.09%，至20.84美元。

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