Ardagh成功完成全面資本重組交易

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盧森堡，2025年11月12日/美通社/ -- Ardagh Holdings USA Inc.，Ardagh Packing Finance plc（統稱為「現有聯合發行人」）、ARD Finance SA (the「現有PIK發行人」），Ardagh Group SA（「AGSA」以及Ardagh Packing Finance plc、「新聯合發行人」及其附屬公司和子公司，「Ardagh」）高興地宣佈，與某些金融債權人成功完成其全面資本重組交易（「交易」），這些債權人佔其優先擔保票據（「SSN」）及其優先票據（「SUNS」）價值超過99%由現有共同發行人發行之PIK票據及由ARD Finance S.A.發行之PIK票據（「PIK票據」）約80%之價值。和其他利益相關者。

由於通過此次交易實現了較低的槓桿率和債務到期情況的轉變，Ardagh已經建立了可持續的長期資本結構，並有能力與利益相關者合作實現其中期業務計劃。

此次交易的主要亮點包括：

該交易以及促成該交易的同意徵求（「同意徵求」）的完整詳細信息見日期為2025年9月29日並於2025年10月12日和2025年10月31日修訂的同意徵求聲明（「同意徵求聲明」）。

就該交易而言，於本協議日期（「結算日期」）發生了以下行動：

資本重組交易完成后，Mark Porto和Jean-Pierre Floris將加入AGSA董事會。

Mark Porto將擔任執行主席，並加入Ardagh Metal Packing SA的董事會(NYSE：AMBP）。Mark擁有20多年為全球工業製造、消費品和技術公司提供戰略、運營和組織領導的記錄。馬克最近擔任全球工業供應商Phoenix Global的首席執行官，在那里他策劃了大規模的業務轉型。

Jean-Pierre Floris在玻璃和包裝行業擁有40多年的經驗，包括擔任Verallia首席執行官和董事長。自2019年底以來，他一直擔任Alix Partners的顧問以及戰略和運營改進的獨立顧問。

此外，與此次交易有關，加文·庫爾森、保羅·庫爾森、賈梅·多納特、傑拉爾德·莫洛尼和約翰·希恩已辭去阿爾達格董事職務。這些變化后，阿爾達的董事會將由馬克·波爾圖（執行主席）、保羅·科普利、讓-皮埃爾·弗洛里斯、達米恩·奧布萊恩和赫爾曼·特羅斯基組成。Paul Coulson還辭去了Ardagh Metal Packing SA的董事職務。

有關馬克·波爾圖和讓-皮埃爾·弗洛里斯的更多傳記詳細信息可在Ardagh Group網站上找到。

Ardagh執行主席馬克·波爾圖表示

「我很高興加入Ardagh集團，擔任執行主席和Ardagh Metal Packing董事。多年來，Ardagh在其市場上建立了強大的戰略地位，為全球領先的飲料和食品品牌所有者提供服務。我很高興能夠與我們整個業務的團隊合作，利用我們的技能、資產和客户關係來提供重大的利益相關者價值。」

Ardagh Group SA董事兼即將離任的主席赫爾曼·特羅斯基（Herman Troskie）表示

「我們很高興與我們的主要財務利益相關者完成了這項轉型資本重組交易和ABL延期。我期待與馬克和我們的新股東合作，實現我們的業務計劃。交易的完成使集團及其所有主要利益相關者能夠充分關注Ardagh集團的業務計劃和未來增長」。

附加信息

同意徵求聲明也通過信息代理提供給所有符合條件的持有人：

克羅爾發行人服務有限公司

地址：The News Building，3 London Bridge Street，London SE 1 9 SG，United Kingdom電話：+44 207 704 089 09電子郵件：ard@is.kroll.com注意：交易團隊

如果您對交易有任何疑問，您應聯繫Kroll Issuer Services Limited。

Houlihan Lokey UK Limited擔任Ardagh的財務顧問。Kirkland & Ellis International LLP擔任Ardagh的法律顧問。PJT Partners LP和Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP分別擔任某些同意票據持有人的財務顧問和法律顧問。Perella Weinberg Partners和Gibson，Dunn & Crutcher LLP分別擔任某些其他同意票據持有人的財務顧問和法律顧問。

關於阿爾達

Ardagh Group是一家為世界各地的品牌所有者提供可持續、無限可回收的金屬和玻璃包裝的全球供應商。Ardagh在16個國家擁有58家金屬和玻璃生產工廠，僱用約19，000名員工，銷售額約91億美元。Ardagh Group受益於其運營所在地區的領先市場地位。

重要通知

在包括美國在內的任何司法管轄區，本新聞稿不構成出售要約或收購任何證券的要約，也不會存在本公告中提及的任何證券銷售，而在根據該司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售都是非法的。如果沒有根據美國證券法註冊或豁免註冊，不得在美國發售或出售證券。

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本新聞稿中的任何預測或預測僅為説明性的，並且基於Ardagh編制業務計劃時的估計和假設。此類估計和假設可能被證明是正確的，也可能不被證明是正確的。這些預測並不構成對實際結果的預測或預測，並且無法保證預測結果將實際實現或實現。實際結果可能取決於不受阿爾達控制的未來事件，並且可能受到不可預見的經濟或其他情況的重大影響。

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Conor McClafferty，FSG Global電子郵件：Conor. fgsglobal.com

投資者：

電子郵件：investors@ardaghgroup.com

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來源Ardagh Group SA