Crown宣佈債務證券現金要約

佛羅里達州坦帕市2025年11月12日/美通社/ --皇冠控股公司(NYSE：GK）（「Crown」）今天宣佈，其全資子公司Crown Cork & Seal Company，Inc. (the「公司」）已開始現金要約收購（「要約收購」），以購買任何及所有尚未償還的2026年到期的7 3/8%債券（「債券」）。

證券標題

CLAIP（1）

未償本金總額

參考美國財政部證券

固定價差（基點）

彭博參考頁（2）

7 3/8% 2026年到期債券

小行星228255

$

三億五千萬

4.375%到期日12/15/2026

15個基點

FIT 4

要約收購的條款和條件在日期為2025年11月12日的收購要約中描述了（可進行修改或補充的「收購要約」）。要約要約須滿足購買要約中規定的某些條件。

根據適用法律，公司可以在投標時間之前隨時放棄任何及所有這些條件或延長或終止有關債券的要約收購。要約收購不以所投標的任何最低債券金額為條件。本新聞稿中使用但本文未定義的大寫術語具有購買要約中賦予它們的含義。

收購要約將於下午5時到期，紐約市時間，2025年11月18日，除非延長（該日期和時間，因為同樣可以延長，「時間」）或提前終止。爲了獲得要約收購對價，債券持有人必須在要約收購時間之前有效地進行要約收購，並且不得有效地撤回其債券（或遵守擔保交付程序）。

根據要約收購要約所述的方式確定已提交且未在投標時間之前撤回並接受付款的債券本金金額為每1，000美元的要約收購對價。對價將參考債券指定的適用固定利差與基於上表中指定的適用參考美國國債的投標方價格的收益率來確定，如購買要約中的詳細描述。交易商經理將於下午2：00計算要約收購的對價，紐約市時間為2025年11月18日，除非延期（此類時間和日期，可延期，稱為「價格確定日期」）。

除了要約收購對價外，所有在要約收購中接受購買的有效投標的債券將以現金支付截至（但不包括）的應計和未付利息。假設要約收購沒有延長或提前終止，公司預計結算日為2025年11月21日，假設要約收購沒有延長或提前終止，公司將在結算日以當天資金支付債券的購買價格加上應計和未付利息。如果在投標時間之后提交，投標書將無效。已投標的債券可在以下兩者中較早者之前隨時有效撤回：（i）（x）暫停時間和（y）如果要約收購延期，則在要約收購開始后第十個營業日;（ii）如果出於任何原因，要約收購尚未在開始后60個營業日內完成，則在要約收購開始后第60個營業日之后。

如果持有人不提交其債券，它們將保持未償還狀態。如果公司完成要約收購，未償債券的交易市場可能會受到明顯更加限制。

儘管要約收購有任何其他規定，公司接受購買並支付根據要約收購有效提交且未有效撤回（如適用）的債券的義務，須以滿足或（如適用）放棄某些條件為條件。

瑞穗證券美國有限責任公司和PNC資本市場有限責任公司是此次要約收購的經銷商經理。Global Bondholder Services Corp.是投標和信息代理。對要約收購有疑問的人士應聯繫瑞穗證券美國有限責任公司，電話：（866）271-7403（免費電話）或（212）205-7741（收款）、PNC Capital Markets LLC，電話：（855）881-0697（免費電話）、212-878-8946（收款）或liabilityManagement@pnc.com。有關債券投標的問題以及索取購買要約和保證交付通知副本和相關材料的請求應聯繫Global Bondholder Services Corp.，電話：（212）430-3774或聯繫@ gbsc-usa.com。購買要約和保證交貨通知的副本也可在以下網址上獲取：https://www.gbsc-usa.com/crown。

本新聞稿既不是收購要約，也不是要約出售要約。本新聞稿並非有關債券的贖回通知。要約收購僅通過收購要約和保證交付通知進行，本新聞稿中的信息參考日期為2025年11月12日的收購要約進行了限定。沒有與購買要約相關的單獨送文信。Crown、Crown董事會、公司、公司董事會、交易商經理、投標和信息代理或債券受託人均未就持有人是否應提交任何債券以迴應要約提出任何建議，公司或任何此類其他人均未授權任何人提出任何此類建議。持有人必須自行決定是否投標其任何債券，如果是，則決定投標的債券本金金額。

關於前瞻性陳述的警告

除歷史信息外，本新聞稿中的所有其他信息均由聯邦證券法含義內的前瞻性陳述組成。這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性和其他因素，包括有關要約收購和贖回的風險、不確定性和其他因素，其中任何因素都可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。可能導致本新聞稿中的聲明或皇冠的實際運營結果或財務狀況不同的其他重要因素包括但不限於，要約收購受一系列條件和批准的約束，最終條款可能會因市場和其他條件而發生重大變化。無法保證要約收購將按照本文所述完成或根本無法保證。其他重要因素在截至2024年12月31日的Crown 10-K表格年度報告以及在本報告日期之前或之后提交的后續文件中的「前瞻性陳述」標題下討論。皇冠不打算根據未來事件審查或修改任何特定的前瞻性陳述。

關於皇冠控股公司

皇冠控股公司，通過其子公司，是一家全球領先的供應商，為消費者營銷公司提供硬包裝產品，以及為廣泛的終端市場提供過境和防護包裝產品、設備和服務。全球總部位於佛羅里達州坦帕。欲瞭解更多信息，請訪問www.crowncork.com。

欲瞭解更多信息，請聯繫：Thomas T.費舍爾，投資者關係和公司事務副總裁，（215）552-3720。

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來源：Crown Holdings，Inc.