交銀國際作為聯席全球協調人助力信達香港成功發行美元及人民幣雙幣種多批次債券

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11月6日，交銀國際作為聯席全球協調人助力中國信達（香港）控股有限公司（「信達香港」）成功發行5億美元3年期美元固息債券、4.6億美元5年期美元浮息債券以及20億元人民幣5年期固息點心債，總發行規模超12億美元等值。這是信達香港年內第三次境外債發行，也是首次採用「雙幣種+雙票息結構+三批次」同步發行模式。本次發行創下多項里程碑，美元浮息批次是信達香港首筆浮息美元債，美元固息批次利差創信達香港發債歷史新低；計入本次發行人民幣批次后，信達香港年內點心債累計發行額突破100億元人民幣。這次發行不僅充分體現了投資者對信達香港優質信用的高度認可，也為中資金融類發行人在國際資本市場融資提供了創新結構與定價基準參考的新範式，是年內中資境外債市場上的標誌性交易之一。

信達香港作為中資境外債市場上成熟的發行人，信用資質優異，本次發行一經宣佈即吸引大量中外投資者關注，市場需求強勁。簿記日當天，點心債訂單峰值近80億人民幣，超額認購近4倍，最終共有53個賬户留單；3年期固息美元債券訂單峰值超39億美元，超額認購超8倍，最終共有155個賬户留單；5年期浮息美元債券訂單峰值超44億美元，超額認購近10倍，最終共有169個賬户留單。在強勁的訂單支撐下，最終發行利率均大幅收窄，其中3年期美元固息批次最終以T+80bps定價，創信達香港美元固息債券的歷史最低利差。在境外人民幣融資渠道持續完善、美元利率步入降息周期的背景下，本次發行精準匹配不同投資者對期限、票息類型及幣種的多元偏好，高效實現融資目標。

發行過程中，交銀國際再度擔任全球協調人，全程深度參與市場摸底、期限設計、定價策略等關鍵環節，充分彰顯其對中資金融類發行人的持續覆蓋能力與專業服務能力，進一步鞏固了交銀集團與中國信達集團的戰略合作關係。

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(交銀國際)