「虎口奪食」英偉達？蘇姿豐：AMD引擎轟鳴，營收年增或超35%！

AI芯片需求大爆炸，AMD成為最接近英偉達的對手。

美東時間時間周二，AMD CEO蘇姿豐一番豪言硬剛英偉達，也讓近來深陷AI泡沫論的市場為之一振。

她樂觀指出，受AI芯片的強勁需求驅動，2030年AI數據中心的總市場規模將突破1萬億美元；AMD營收年增或超35%、利潤增超兩倍；AMD目標是誓奪AI芯片市場「兩位數」份額……

受消息刺激，原本收跌的AMD股價盤后大漲超4%。

而今年迄今，AMD股價幾近翻了一番。

爭奪市場「兩位數」份額

在AMD首次舉行的公司金融分析師日活動上，蘇姿豐給出了非常樂觀的人工智能（AI）市場預期。

蘇姿豐表示，在人工智能芯片「永不滿足」的需求推動下，公司未來三到五年的整體營收增長率將擴大到每年約35% 。

其中，數據中心AI芯片業務將成為核心引擎，年增長率預計高達80%，到2027年有望實現數百億美元的銷售額。

AMD未來三到五年的目標是：在數據中心人工智能芯片市場中佔據「兩位數」的份額。

公司預計數據中心芯片的年收入將在五年內達到1000億美元，預計到2030年利潤增長兩倍以上。

「這是一個令人振奮的市場。毫無疑問，數據中心是我們面前最大的增長機會。」 

AMD還預計，到2030年，全球AI數據中心硬件與系統的總市場規模將達到每年1萬億美元，意味着年均增長率約40%。

這一預測顯著高於公司此前對2028年AI芯片市場5000億美元的估計。

蘇姿豐指出，新的預測不僅包括GPU，還涵蓋中央處理器(CPU)等關鍵部件。

AMD在CPU市場的主要競爭對手包括英特爾(INTC.US)及部分Arm架構廠商，其Epyc服務器CPU仍是公司營收支柱。

儘管AMD將大部分精力集中在AI業務上，但蘇姿豐強調，AMD的傳統業務同樣表現強勁，包括遊戲主機芯片、網絡與嵌入式設備等領域。

衝擊英偉達鐵王座？

目前，AI加速芯片市場幾乎被英偉達壟斷，其市佔率超過90%。

英偉達的市值已達4.69萬億美元，而AMD約為3867億美元。

在生成式AI熱潮推動下，全球數據中心投資規模迅速擴張，科技巨頭們正加碼瘋狂投入數千億美元採購GPU(圖形處理器)，以支撐如OpenAI的ChatGPT等AI應用。

AMD則是英偉達之外，唯一具備完整GPU設計與生產能力的主要廠商。

早前10月，AMD宣佈與OpenAI達成合作協議，將在未來多年內向該公司提供數十億美元規模的Instinct系列AI芯片。

其首批交付計劃於2026年開始，屆時供貨規模可支撐1吉瓦(GW)計算功率。

根據協議，OpenAI還可能入股AMD，持股比例最高達10%。

與此同時，OpenAI也在幫助AMD構建基於下一代Instinct MI400X芯片的系統，該產品將於2026年出貨。

AMD表示，其芯片可以組裝成「機架級」系統，其中 72 個芯片可以協同工作，這對於運行最大的AI模型至關重要。

若AMD的機架式芯片取得成功，將與英偉達已迭代三代的機架式AI系統正面競爭。

此外，AMD還與甲骨文及Meta的長期AI合作也在穩步推進。

蘇姿豐直言，人工智能的變化速度和步伐絕對是她前所未見的。

去年，最大的數據中心所有者們預測數據中心建設速度將會放緩，但現在他們告訴她，他們將加快投資步伐。

「建設速度不會放緩。」 

當前，美國科技巨頭們正瘋狂加碼AI基建。

上周，英偉達和德國電信（Deutsche Telekom）宣佈將在慕尼黑建設一座10億歐元的數據中心，預計於2026年初啟用。

緊隨其后，微軟與谷歌也相繼宣佈加碼歐洲AI基建。

微軟最新計劃斥資100億美元在葡萄牙錫尼什建AI基礎設施，並聯合英偉達等部署1.26萬塊GPU。

這是今年該公司在歐洲最大規模的單筆投資之一。

谷歌則宣佈未來四年在德國投55億歐元建數據中心（約合64億美元），成為近期科技公司在歐洲加大投入的又一例證。