TECHSTARACQ-Z(07855)：預計繼承公司圖達通12月10日在聯交所主板上市

智通財經APP訊，TECHSTARACQ-Z(07855)發佈公告，繼承公司已向聯交所申請批准繼承公司股份(包括將由現有目標公司股東持有的繼承公司股份、將向PIPE投資者發行的繼承公司股份、將向不進行贖回的 TechStar A類股東發行的繼承公司股份、將向發起人發行的繼承公司股份、將根據獲准許股權融資發行的繼承公司股份、因根據2016年股份激勵計劃授出的購股權獲行使及受限制股份單位歸屬而將予發行的繼承公司股份及因繼承公司權證獲行使而將予發行的繼承公司股份)及繼承公司上市權證於聯交所主板上市及買賣。聯交所已於2025年11月11日授出原則上批准。於交割后，繼承公司股份及繼承公司上市權證將於聯交所主板上市。

假設於股東特別大會上獲得批准且所有條件均達成或獲豁免(倘適用)，則預期： (1)整手買賣單位為11萬股TechStar A類股份的TechStar A類股份(股份簡稱為「TECHSTARACQ-Z」)及整手買賣單位為5.5萬份權證的TechStar上市權證(權證簡稱為「TECHSTARACQ Z25」)於聯交所主板的最后交易日將為2025年12月2日;(2)繼承公司股份(包括將由現有目標公司股東持有的繼承公司股份、將向PIPE投資者發行的繼承公司股份、將向不進行贖回的TechStar A類股東發行的繼承公司股份、將向發起人發行的繼承公司股份及將根據獲准許股權融資發行的繼承公司股份)及繼承公司上市權證將於2025年12月10日上午九時正在聯交所主板開始買賣，而繼承公司股份的整手買賣單位為500股(股份代號為2665，英文股份簡稱為「SEYOND」，中文股份簡稱為「圖達通」)，繼承公司上市權證的整手買賣單位為1.1萬份(權證代號為2673，英文權證簡稱為「SEYOND W30」，中文權證簡稱為「圖達通三零」)。

於自2025年11月12日起至2025年12月1日上午九時正的期間內，TechStar A類股東將有機會選擇按贖回價贖回彼等持有的全部或部分TechStar A類股份。截至最后實際可行日期，估計贖回價為每股TechStar A類股份11.25港元。最終的贖回價將由TechStar於釐定后儘快公佈，向進行贖回的TechStar股東支付贖回價將於2025年12月17日之前完成。股份贖回須待特殊目的收購公司併購交易完成后方可作實。倘因任何原因特殊目的收購公司併購交易未獲批准或未能完成，TechStar將不會贖回任何TechStar A類股份，而所有股份贖回請求將被取消。

緊隨生效時間后，(i)相關TechStar A類股東(即TechStar A類股東(不包括就 TechStar B類轉換而發行的TechStar A類股份持有人、進行贖回的TechStar股東及(如適用)持異議TechStar股東))將就其於緊接生效時間前所持每股TechStar A類股份獲發1.1股新發行的繼承公司股份;(ii)就TechStar B類轉換而發行的TechStar A類股份持有人將就其於緊接生效時間前所持每股TechStar A類股份獲發一股新發行的繼承公司股份。不會發行零碎繼承公司股份且各相關TechStar A 類股東因合併而享有的收取繼承公司股份的配額將下調至最接近整數。

此外，TechStar及目標公司已與三名PIPE投資者訂立PIPE投資協議。根據PIPE投資協議，PIPE投資者已有條件同意認購，且繼承公司(以其作為繼承公司的身份)已有條件同意向PIPE投資者發行PIPE投資股份，價格為每股PIPE投資股份10.00港元。

自業務合併協議日期起直至生效時間，TechStar及目標公司可(1)與一名或多名專業投資者訂立一份或多份格式與PIPE投資協議基本一致的獲准許股權認購協議，及╱或(2)與整體協調人及一名或多名其他資本市場中介人(統稱「配售代理」)籤立一份配售協議，以盡最大努力(而非按包銷基準)配售繼承公司股份，於各情況下價格為每股10.00港元，(1)(如有)及(2)項下的總認購金額最多為10億港元，而這將合併構成獲准許股權融資。