Salarius Pharmaceuticals宣佈700萬美元承銷公開募股定價

休斯頓，2025年11月11日/美通社/ -- Salarius Pharmaceuticals，Inc.（「Salarius」或「公司」）（納斯達克股票代碼：SL Rx）今天宣佈，承銷公開募股的定價，未扣除承銷折扣、佣金和其他發行費用，總收益約為700萬美元。

此次發行由2，514，335股普通股組成（「普通股」）和購買2，152，331股普通股的預先注資認股權證，在每種情況下，隨附的A系列認股權證購買最多總計4，666，666股普通股和B系列認股權證購買最多總計4，666股，666股普通股。普通股和隨附認股權證的合併公開發行價格為每股1.50美元，每股預充認股權證和隨附認股權證的合併公開發行價格為每股預充認股權證和隨附認股權證1.4999美元。本次發行的權證為固定價格，不包含任何可變定價功能或替代行使條款。所有證券均由Salarius出售。

拉登堡塔爾曼公司擔任與此次發行相關的唯一簿記經理。

此次發行預計將於2025年11月12日或前后完成，前提是完成交易條件，包括完成公司與Decoy Therapeutics Inc.的擬議業務合併交易。（「誘餌」）。此外，Salarius還授予承銷商一項為期45天的選擇權，以各自的公開發行價格購買最多額外699，999股普通股和/或699，999份A系列股票和/或699，999份B系列股票，減去承銷折扣和佣金。

Salarius預計將使用此次發行的淨收益：（i）推進Salarius和Decoy研發計劃的臨牀開發;（ii）根據要求償還Decoy的某些未償國庫券;（iii）用於其他一般企業目的，包括流動資金、研發和資本支出。

每份預融資認購證的行使價為每份預融資認購證0.0001美元，並且可以立即行使，直到該預融資認購證被全額行使。A系列令和B系列令的行使價均為1.50美元。A系列認購證的有效期為自發行之日起五年。B系列認購證將自發行之日起有效期為一年。

上述證券是根據S-1表格（文件號333- 284368）中的註冊聲明提供的，該聲明根據1933年證券交易法（經修訂）第8（a）條於2025年11月10日生效。

這些證券是通過與發行相關的招股説明書進行發行的，招股説明書構成了登記聲明的一部分。與此次發行相關的初步招股説明書已向美國證券交易委員會提交（「SEC」）於2025年10月21日發佈，可在SEC網站www.sec.gov上查閲。與此次發行條款相關並描述此次發行條款的最終招股説明書將提交給SEC，也將在SEC網站www.sec.gov上查閲。在投資此次發行之前，您應完整閲讀與此次發行相關的招股説明書以及Salarius向SEC提交的其他文件，這些文件通過引用納入與此次發行相關的招股説明書中，這些文件提供了有關Salarius和此次發行的更多信息。最終招股説明書的電子副本（如果有的話）可在SEC網站http://www.sec.gov或聯繫Ladenburg Thalmann & Co. Inc.獲取，招股説明書部門，640 Fifth Avenue，4 th Floor，New York，New York 10019或發送電子郵件至招股説明書@ ladenburg.com。

本新聞稿不構成出售要約或要約購買要約的招攬，在根據該司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬於非法的任何司法管轄區也不會有任何此類證券的銷售。

關於Salarius Pharmaceuticals，Inc

Salarius Pharmaceuticals是一家臨牀階段生物製藥公司，為需要新治療選擇的癌症患者提供兩種候選藥物。Salarius的產品組合包括該公司的主要候選藥物seclidemstat，該藥物正在MD Anderson癌症中心進行的一項由製藥商發起的血液癌症1/2期臨牀研究中進行研究，作為治療選擇有限的患者的潛在治療方法。SP-3164是該公司的IND階段第二資產，是一種口服小分子蛋白降解劑。Salarius此前曾從國家兒科癌症基金會獲得過用於治療尤因肉瘤的seclidemstat的財政支持，並獲得了德克薩斯州癌症預防與研究所（CPRIT）的產品開發獎。

關於誘餌治療公司

Decoy Therapeutics是一家臨牀前階段的生物技術公司，利用機器學習和人工智能工具以及高速合成技術來快速設計、工程設計和製造針對嚴重未滿足的醫療需求的肽結合物候選藥物。該公司的最初管道專注於呼吸道病毒和胃腸道癌症。Decoy吸引了來自機構投資者的融資，以及來自馬薩諸塞州生命科學種子基金、Google AI創業計劃和NVIDIA Inception計劃等來源的大量非稀釋性資本。該公司還獲得了生物醫學高級研究與發展管理局（BARDA）通過Blue Knight™提供的QuickFire Challenge獎資金，這是Johnson & Johnson Innovation - JLABS和BARDA在戰略準備和響應管理局內的合作。

安全港聲明

本新聞稿包含1995年美國私人證券訴訟改革法案含義內的前瞻性陳述。本新聞稿中非歷史事實陳述的陳述屬於前瞻性陳述。諸如「可能」、」將「、「應該」、「預期」、「計劃」、「預期」、「可能」、「打算」、「目標」、」項目」、「估計」、「相信」、」預測「、「潛在」或「繼續」或這些術語或其他類似表達的否定詞旨在識別前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。本新聞稿中的前瞻性陳述包括有關融資和誘餌合併及其預期時間的陳述;滿足與發行和誘餌合併相關的成交條件，發行和誘餌合併的預期成交日期以及發行所得款項的金額和預期用途。

本公司可能無法實際實現前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期，您不應過度依賴前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能導致公司的實際業績與前瞻性陳述中描述或暗示的業績存在重大差異。對於Salarius，這包括滿足發行和Decoy合併的慣例成交條件，延迟獲得所需的證券交易所或其他監管批准，Salarius和Decoy各自完成合並的能力;合併后的公司無法實現擬議合併預期的協同效應的風險; Salarius和合並后的公司無法獲得足夠的融資來執行其業務計劃的風險;與Decoy產品和開發計劃相關的風險，包括任何IND申請流程的意外問題和IMP3 ACT ™平臺的潛力;政治不確定性、股價波動以及與金融市場、醫療界和全球經濟相關的不確定性，以及一般商業和經濟狀況不穩定的影響，包括通貨膨脹、利率和勞動力市場的變化。其他可能導致Salarius實際業績與本新聞稿前瞻性陳述中表達或暗示的業績存在重大差異的因素在向SEC提交的初步招股説明書和Salarius向SEC提交的截至2024年12月31日年度10-K表格年度報告以及Salarius向SEC提交的其他文件中的「風險因素」標題下進行了描述，以及未來向SEC提交的報告，可在www.sec.gov上查閲。本新聞稿中包含的前瞻性陳述是自該日起做出的，Salarius不承擔更新此類信息的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，適用法律要求的除外。

查看原創內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/salarius-pharmaceuticals-announces-pricing-of-7-million-underwritten-public-offering-302611659.html

來源：Salarius Pharmaceuticals，Inc.