我國低空裝備產業發展現狀與趨勢展望

（來源：中關村智慧城市信息化產業聯盟）

導語：本文聚焦中大型無人機、eVTOL及無人機探測與反制三大核心領域，系統梳理我國低空裝備產業的發展現狀、關鍵瓶頸與未來趨勢。

一、我國重點領域低空裝備產業發展態勢剖析

低空裝備包括以傳統固定翼飛機、直升機等代表的通航裝備，以無人機、電動垂直起降航空器（eVTOL）等為代表的新型低空裝備，以及保障低空安全的無人機探測與反制裝備。其中，中大型無人機是當前工業應用的「主力軍」，代表產業的現實規模與價值；eVTOL是面向未來城市空中交通的「制高點」，決定了產業的發展潛力和高度；無人機探測與反制裝備是確保低空安全運行的「安全帶」，是產業規模化發展的必備保障。本章節主要對以上三個典型重點領域低空裝備進行分析。

（一）中大型無人機裝備產業發展現狀

政策支持方面，我國國家和地方政策大力支持中大型無人機整機裝備的技術攻關與推廣應用。《「十四五」民用航空發展規劃》《安全應急裝備重點領域發展行動計劃（2023-2025 年）》《通用航空裝備創新應用實施方案（2024—2030年）》等一系列政策文件中明確提出要開展中大型無人機裝備技術攻關、適航取證及產業應用。廣東、四川等地方政府陸續出臺針對中大型無人機的研發、適航及貨運補貼政策，如，深圳市大鵬新區對起飛重量超過 25kg 的中大型無人機貨運航線， 每配送 1000 飛行架次給予不超過 4 萬元的補貼；成都市對大型、中型無人駕駛航空器的適航取證分別給予每型 500 萬元、300 萬元的資金獎補。我國已圍繞中大型無人機產業構建了一個多層次、全方位的政策支持體系。

產業分佈方面，我國在中大型無人機領域已形成以華東、中華北三核驅動，西南地區依靠特色高端製造實現差異化發展的總體格局。根據賽迪顧問數據，2024 年我國中大型無人機產業規模為 185.4億元，同比增長 96.4%，其中華東、中南、華北三個區域的大中型無人機產業規模分別為 64.3 億元、 46.2 億元、33.0 億元，合計佔比超過全國 70%。西南、西北、東北地區企業資源相對較少，多數以試驗和關鍵零部件為主，產業規模分別為 19.5 億元、14.6 億元、7.8 億元，合計佔比全國超過 20%。企業、平臺載體、院校等產業資源主要分佈在華東、中南和華北地區，華東地區擁有企業數量 424 家，民用無人駕駛航空試驗基地（試驗區）7 個，通航機場 245 個，航空類本科院校10 所，航空類專科院校 134 所。

技術產品方面，我國中大型無人機譜系日趨豐富，多應用場景的多款機型開展適航取證、試驗飛行。截至 2025 年 8 月，我國已有 14 款中大型無人機（不含 eVTOL）獲得適航批准，如表 1 所示。從企業看， 9 個型號來自大疆創新，大疆採取「平臺化 + 系列化」策略，用同一飛控 / 架構快速衍生多款重量檔，形成取證產品矩陣；后發企業通過差異化重量或複合構型切入藍海。從用途看，農業場景是現階段取證最活躍賽道，逐步向大型化物流領域拓展。從構型看，多旋翼因技術成熟、適航風險低，成為取證最多的構型；固定翼 / 複合翼集中在 2噸以上大載重賽道。從地區管理局來看，廣東、湖南等地因其產業鏈配套、空域改革試點等優勢，已形成「審定高地」。

（二）eVTOL 產業發展現狀

政策方面，eVTOL 作為低空經濟最有潛力的賽道，獲得了從國家到地方的高度關注和精準扶持。國家層面， 《通用航空裝備創新應用實施方案（2024-2030 年）》 明確，聚焦「干 - 支 - 末」物流配送需求，推動 eVTOL 在物流、文旅、應急救援等場景的應用，支持企業研發低噪音、低能耗、高可靠性的 eVTOL 產品；2024 年 11 月，中央空管委表示將在合肥、杭州、深圳、蘇州、成都、重慶六個城市開展 eVTOL 試點，授權地方政府管理部分 600 米以下空域，推動航線審批流程優化。地方層面，多地通過專項基金應用場景開放和政策補貼推動產業生態構建。如，合肥對開設經民航部門審批的載人 eVTOL航線企業，分類別補貼實際運營費用的 50%；成都對獲得型號合格證的 eVTOL 航空器給予 1500 萬元的資金獎補。

產業規模方面，根據賽迪顧問數據，2023 年我國 eVTOL 市場規模達 9.8 億元，同比增長 77.3% ，預計 2024 年增至 32 億元，2026 年將突破 95 億元。區域分佈高度集中，中南、華東兩地總規模在全國佔比分別到達 38.6% 和 30.1%，產值規模分別達到 3.8 億元和 2.9 億元。華北、西南、東北、西北地區以相關整機試驗及關鍵系統配套為主，分別佔據了20.5%、4.3%、3.6% 和2.9%的產業規模，四個區域總體產業規模在 3 億元左右。企業與資源佈局呈現「整機引領+ 產業鏈協同」特徵。整機領域以億航智能、峰飛航空、小鵬匯天、時的科技等為代表，其中億航已在 18 座城市開展試運行，累計完成超 9300 架次試飛。產業鏈上下游協同加速，電池、電機電控及材料企業逐步形成配套能力，國軒高科已與億航智能達成戰略合作共同研發 eVTOL 專用的電池和充電設備，卧龍電驅與商飛、極客航空和鑽石飛機等達成合作共同開發航空電機，並與沃飛長空、萬豐奧威（維權）等 eVTOL 企業戰略合作。

技術產品方面，一是適航進度全球領先。根據市場公開信息不完全統計，當前我國共有 eVTOL整機相關項目和企業 42 家，我國eVTOL 的適航認證取得突出成果。億航智能 EH216-S 載人 eVTOL 已率先獲得中國民航局頒發的適航「三證」，並獲得全球首張民用無人駕駛載人航空器運營合格證（OC）；峰飛航空 V2000CG 已獲中國民航華東局頒發的型號合格證（TC）和生產許可證（PC），是國內首個噸級以上獲 TC 證和 PC 證的貨運 eVTOL 。二是產品性能指標持續優化。峰飛「盛世龍」實現深圳 -珠海全球首條跨海跨城航線 20分鍾航程演示；追夢空天 DF600 噸級混動傾轉 eVTOL 設計航程達 1000 公里。

（三）無人機探測與反制產業發展現狀

2025 年， 「低空經濟」再次被寫入政府工作報告，並着重強調「安全健康」發展。無人機探測與反制系統是低空監管的核心技術之一，指通過技術手段對無人機進行偵測、識別、跟蹤，並採取相應措施進行干擾、攔截或摧毀的經濟活動。該產業涵蓋無人機探測系統、反制設備及相關解決方案的研發、生產與應用，旨在應對無人機可能帶來的安全威脅，如非法入侵、隱私侵犯、恐怖活動等。

政策方面，我國正主動構建低空安全新治理體系。國家層面， 2025 年 4 月，中央空管委正式印發專項措施，明確將無人機反制技術納入全國低空安全監管體系，通過構建「技術防控 + 制度約束」的立體化監管模式，為低空經濟高質量發展築牢安全屏障。地方層面，北京率先發布《促進低空經濟產業高質量發展行動方案（2024—2027年）》，專項鼓勵開發高效精準的無人機反制系統，並設立產業基金引導社會資本投入；深圳、上海等地將反制設施納入新基建規劃，與低空經濟發展有機融合。

產業規模方面，根據賽迪顧問數據，2024 年我國無人機探測與反制產業規模約 18 億元，同比增長43.3%，主要集中在廣東、江蘇兩省，產業規模分別為 5.9 億元和 3.9 億元，在全國佔比分別達到 32.9% 、 21.9%。產業資源呈現「央企主導 +民企補充」格局，央企主導軍用及高端領域，如，航天科工、中電科、兵器工業等 10 家央企依託如激光武器、雷達偵測等軍用技術轉化，產品應用於邊防、要地防護；民企聚焦民用場景，產品同質化現象嚴重，低端產品競爭激烈。

技術產品方面，2024 年，我國眾多企業積極創新，發佈無人機探測反制新產品，如航天科技集團五院 508 所「凝眸」無人機反制系統亮相珠海航展，中國電信發佈「雲獵」無人機偵測反制系統。實踐應用上，部分企業已經開始產品交付，特金智能在合肥推出「低空多模態技術融合方案樣板」，觀典防務開始交付黃蜂 T800 等產品。在測試驗證方面，中國安全防範產品行業。協會相繼與台州、克拉瑪依等地公安機關聯合舉辦反無人機產品實測活動，以實戰檢驗提升設備性能。

二、我國低空裝備產業發展瓶頸分析

（一）核心技術瓶頸制約產業自主化發展

一是核心部件進口依賴度高。eVTOL 領域的主控芯片、高壓電池管理系統、高功率密度電機等關鍵組件仍主要依賴進口，國產化替代進程緩慢，使產業鏈安全面臨潛在風險。

二是技術成果轉化效率不足。研發成果與市場需求存在顯著脱節，實驗室技術難以適應複雜應用場景。例如川西高原的電力巡檢無人機因抗風能力不足頻發故障，珠三角物流無人機因通信延迟導致投遞準確率偏低，反映出產學研協同創新機制亟待完善。

三是電池技術瓶頸突出。當前eVTOL 電池能量密度約 300Wh/ kg，與商業化所需的 500Wh/kg 存在較大差距。電池續航能力不足直接制約了裝備的作業半徑與運營效率，即使行業領軍企業也難以突破0 分鍾續航門檻，難以滿足規模化應用需求。

四是標準體系尚未統一。各地區在適航認證、飛行標準等方面存在差異，增加了企業跨區域運營成本。同時，數據壁壘問題顯著，空域管理部門間缺乏有效協同，導致「黑飛」監管效率低下，暴露了管理體制的碎片化缺陷。

（二）基礎設施不足制約裝備應用場景拓展

一是物理基礎設施覆蓋不足。通用機場維護體系不完善，起降點佈局密度過低，難以支撐規模化運營需求。導航信號在西部地區和縣域區域覆蓋不穩定，導致無人機在山區頻繁失聯，限制了裝備的應用範圍。

二是數字基建滯后明顯。低空通信、導航、監視等數字基礎設施缺乏統一標準，區域性試點系統（如SILAS）尚未形成全國性網絡。數字孿生空域、低空智聯網等新型基礎設施覆蓋有限，難以支撐大規模商業化應用。

三是投資模式亟待優化。部分地區在低空產業園建設中存在盲目投資現象，導致同質化競爭和資源浪費。部分園區入駐率低、企業活躍度不足，投資回報不及預期，不僅加重地方財政負擔，也影響了基礎設施建設的可持續性。

（三）商業模式尚未成熟導致產業化進程緩慢

一是市場接受度仍然有限。當前社會公眾對低空裝備仍存有安全疑慮，部分潛在用户羣體對新興裝備持觀望態度，反映出市場信任基礎尚不牢固。在物流等商業化應用領域，企業普遍反映低空裝備的使用成本顯著高於地面運輸方式，表明其在經濟性方面尚未建立競爭優勢。這種市場接受度不足的狀況，使得即使技術成熟度達到要求，仍需經歷較長的市場培育和用户教育過程。

二是盈利模式尚未清晰。產業面臨「高投入、低產出」的困境，以某知名 eVTOL 製造商為例，其2024 年財務報表顯示研發投入佔比超過營收的 80%，而實際商業化訂單不足百單。多數企業仍過度依賴政府補貼和資本投入，缺乏自我造血能力，一旦政策支持力度減弱或投資熱度下降，將面臨生存危機。這種商業模式缺陷制約了產業良性發展循環，也限制了技術迭代和應用創新的速度。

三是成本結構亟待優化。低空裝備的研發、製造和運營全鏈條成本居高不下，導致終端服務價格缺乏市場競爭力。在物流配送領域，無人機單件配送成本雖經模式創新有所下降，但仍顯著高於傳統配送方式。eVTOL 領域則面臨電池成本高、維護費用大、基礎設施投入重的多重壓力，加之載客量和利用率偏低，難以實現規模經濟效應。

（四）安全風險體系尚不完善制約行業健康發展

一是技術可靠性仍需提升。隨着低空飛行密度增加，航空器間的交匯風險顯著上升。特別是在城市複雜環境中，建築物遮擋、導航信號干擾等問題突出，而傳統雷達監控體系部署成本高昂，難以實現全域有效覆蓋。eVTOL 等新型飛行器對飛控系統可靠性要求極高，現有技術水平與適航認證要求仍存差距，導致整體安全基線有待夯實。

二是數據安全與隱私保護體系薄弱。低空裝備在運行過程中採集大量地理信息、影像數據等敏感信息，存在數據泄露和未授權訪問風險。實踐中已發生因系統漏洞導致敏感數據泄露的案例，不僅危及企業商業機密與個人隱私，更可能對國家數據安全構成挑戰。

三是空域安全管控能力存在短板。當前反制系統對「黑飛」無人機的處置效能有限，而城市環境中的建築物、電力設施等增加了飛行復雜度，疊加多變氣象條件的影響，使得空域安全面臨多重考驗。現有監控網絡尚不能實現對低空飛行器的全時域、全覆蓋監管。

四是認證標準體系尚未健全。適航認證、操作規範等關鍵標準尚未形成統一體系，各地區、各場景的安全要求存在差異，導致安全保障水平參差不齊。部分操作人員因缺乏系統培訓，進一步增加了操作失誤風險，影響整體安全水平。

五是應急響應機制明顯欠缺。面對可能發生的低空事故，專業的應急救援預案、設備和隊伍儲備不足，難以滿足商業化規模運營的安全保障需求。這種應急體系的缺失不僅可能放大事故后果，更會動搖監管機構與公眾對產業發展的信心。

（五）區域發展失衡與資源錯配導致產業效率低下

我國低空裝備產業面臨區域發展失衡與資源錯配問題，制約了產業整體效率提升。從區域佈局看，產業呈現明顯的梯度發展格局，廣東、江蘇、浙江等東部沿海省份憑藉產業基礎優勢形成集聚效應，而中西部地區發展相對滯后，即使在同省份內也往往集中在少數發達地區，難以形成有效的輻射帶動。從政策協同看，各地在空域管理、飛行審批等關鍵環節存在標準不一、互認困難等問題，增加了企業的制度性交易成本，阻礙了統一市場的形成。從產業鏈協同看，各地產業發展重點趨同，缺乏差異化定位和分工協作，導致重複建設和資源浪費，難以構建優勢互補的產業生態。這種多層次的失衡格局制約了產業資源的優化配置，影響了我國低空裝備產業的整體競爭力。

三、未來趨勢展望

低空裝備產業正呈現集羣化、融合化、生態化的系統演進，在技術、產品與業態層面同步推動智能化、綠色化、協同化創新，並呈現出平臺化、專用化與體驗化並進的發展格局，共同塑造產業未來新範式。

（一）技術趨勢：智能、綠色與協同驅動創新突破

一是飛行器自主化與智能感知決策。低空飛行器正從遙控操作向高度自主化方向演進，其核心依賴環境感知、智能決策與自主控制技術的系統集成。以廣汽高域複合翼飛行汽車GOVY AirJet 為例，其搭載「雙目視覺 + 激光雷達 + 紅外相機」多源融合感知系統，結合端到端自主決策模型，可實現 100 米外識別如無人機、線纜等微小障礙物，並完成實時路徑規劃與避障。隨着機器學習與深度學習技術的深入應用，未來飛行器將進一步具備集羣協同、抗干擾與惡劣氣象適應能力，實現在城市複雜空域中的全自主可靠運行。

二是動力系統綠色多元化。電動化已成為低空飛行器的主導技術路線，動力系統正從單一鋰電池向多元化體系演進。一方面，固態電池等高性能電源作為研發重點，目標突破500Wh/kg 能量密度門檻，顯著提升續航能力；另一方面，氫燃料電池憑藉快速加註與優良低温性能，在長航時、大載重場景中展現出廣泛應用潛力。此外，油電混合、氫電混合等系統因兼顧續航與動力輸出，在 eVTOL 與大型無人機領域也受到高度關注。

三是通信導航與空管技術融合化。為應對低空飛行高密度、高動態運行特徵，通信、導航與監視（CNS）系統正加速融合。 5G-A/6G 技術將構建空天地一體化通信網絡，提供毫秒級時延與超高可靠性傳輸，保障飛行器與管控平臺間的實時數據交互；北斗衞星導航及其增強系統可逐步實現釐米級精確定位服務。在此基礎上，低空智能網聯繫統成為關鍵發展方向，通過整合雷達、光學、ADS-B 等感知設備，構建空域數字孿生體，實現對全空域飛行器的實時監控、動態調度與衝突消解。

（二）產品趨勢：平臺化、專用化與個性化並存

一是eVTOL 從單一載具向多功能平臺演進。作為城市空中交通（UAM）的核心載體，eVTOL 正從概念驗證階段逐步走向實用化與平臺化。產品形態呈現兩大發展方向：一是面向城際交通需求，重點突破高速、長航程性能的載人飛行器；二是依託模塊化設計，構建可靈活適配客運、貨運、應急救援、醫療轉運等多任務場景的開放式平臺，以提升綜合經濟性與應用彈性。例如，珠海正積極佈局島際通勤、市區—海島及跨境低空航線，並試點「空中巴士」等水上飛機旅遊業態，推動 eVTOL 從「空中出租車」向綜合交通節點轉型。

二是工業無人機向重型化與智能化演進。工業級無人機持續向大載荷、長航時與高智能方向升級，逐步深度嵌入垂直行業核心生產流程。在物流領域，大型貨運無人機正成為破解偏遠地區末端配送難題的有效手段，雲南、珠海等地已將其納入低空經濟發展重點並出台專項支持政策。農業應用中，無人機從植保噴灑單一功能向播種、施肥、農田信息感知一體化智能系統演進。在能源與基礎設施巡檢場景中，無人機結合AI 視覺識別技術，逐步實現電力線路、油氣管網及風電設施的自動化巡檢與智能診斷。

三是消費級產品的體驗經濟與共享模式興起。面向大眾市場的低空產品更加註重用户體驗、便捷性與社交屬性，共享服務與個性化設備成為新增長點。例如，佛山千燈湖景區推出共享無人機航拍服務，用户通過移動端掃碼即可租用具備自動跟蹤、沖天、環繞等預設航拍功能的無人機，無需專業資質即可製作旅行視頻，顯著降低了使用門檻。與此同時，飛行揹包、娛樂無人機、智能航模等便攜式、個性化裝備不斷涌現，逐步構建以體驗為核心的低空消費生態。

（三）產業趨勢：集羣發展、跨界融合與生態競爭

一是產業鏈協同與區域集羣特色化。低空經濟產業鏈條長、覆蓋廣，涵蓋上游材料與核心零部件、中游整機設計與製造、下游運營服務與基礎設施等環節。未來產業競爭力將更多依賴於產業鏈各環節的高效協同與區域集羣的差異化定位。各地將結合自身稟賦推動特色化佈局，如，粵港澳大灣區依託汽車產業基礎和電子供應鏈優勢，重點發力eVTOL、無人機等整機研發與商業化；長三角地區以上海為研發龍頭，常州、蕪湖等地為製造支點，構建 eVTOL 全產業鏈體系；雲南等地則依託複雜地形與文旅資源，聚焦高原無人機、低空物流、低空旅遊等特色場景，形成應用驅動型發展路徑。

二是跨界融合與「低空 + 」新業態。低空經濟與傳統行業的深度 融合正不斷拓展產業邊界，「低空+ 」成為拉動增長的重要引擎。在文旅 領域，「低空 + 文旅」已成為最具市場吸引力的融合方向之一，甘肅 武威圍繞直升機觀光、熱氣球等打 造「空中看河西」旅遊品牌，山西 朔州藉助智航飛碟表演單次吸引遊 客超 18 萬人次，帶動區域消費增長超過 30%。物流領域亦逐步從試點 走向規模化，無人機在山區運輸、醫療急救等場景中的效率優勢日益凸顯，雲南、珠海等地已將其納入重點支持方向。

三是平臺型企業與產業生態競爭。未來產業競爭將不再侷限於飛行器硬件本身，更多體現為操作系統、空域管理平臺、數據服務與運營網絡的系統級競爭。預計將涌現出一批以低空雲操作系統（OS）、統一運營管理平臺（UOM）為核心的平臺型企業，通過整合飛行器資源、基礎設施、開發者和終端用户，構建覆蓋全產業鏈的一站式服務能力，最終形成以技術標準、數據閉環與生態協同為壁壘的產業競爭新格局。

（四）融合趨勢：人工智能驅動「聚合智能」新範式

低空經濟與人工智能技術的深度融合，正推動行業向「聚合智能」新範式演進。該範式突破單一設備自動化的侷限，強調空、天、地、海等多域智能終端（如無人機、 eVTOL、智能汽車、物聯網設備及衞星等）通過人工智能實現數據共享與協同決策，構建具備羣體智慧、可自主優化並應對複雜環境的一體化巨系統。作為低空經濟價值高級形態的體現，聚合智能將對社會生產與生活方式帶來系統性變革。

實現從「單體智能」向「羣體智能」的跨越，需依託三方面核心支撐。首先，連接是基礎。通過 5G-A/6G、衞星互聯網、物聯網等 構建高速、低延時、高可靠的通信 網絡，實現各類終端狀態數據、環 境信息與任務指令的實時交互。其 次，協同是關鍵。藉助雲端或邊緣 側部署的 AI 中樞 （如多模態大模 型），對多源異構數據進行融合分 析與智能決策，動態生成任務策略 並分配至最優終端執行。典型應用 如城市應急救災場景中，AI 可統一調度無人機執行火情偵察、eVTOL 投送物資、地面機器人深入危險區 域，並與智能交通系統協同規劃疏 散路線，形成空地聯動的協同響應 機制。最終，高效是目標。系統整 體表現出超越單一終端能力的全局 優化與智能涌現效應，實現「1+1>2 」的系統效能，具備應對高度不確定 複雜場景的自主能力。

在應用層面，「聚合智能」將催生多類具有顛覆性意義的融合場景。在智慧城市治理中，無人機集羣可開展常態化巡飛，採集城市實景三維數據，並與智能網聯汽車、路側感知設備數據融合，構建高擬真度的數字孿生城市模型。基於該模型，AI 系統能夠自動識別違章建設、設施損毀、交通堵點等問題，並實現工單智能派發與閉環處置，推動城市治理向「主動發現—智能分派—高效處置—效果評估」的全流程自動化演進。在全域物流配送方面，「聚合智能」系統可打通「倉—干—配—取」全鏈路，將大型貨運無人機、末端配送無人機、無人配送車、智能快遞櫃及用户終端無縫接入統一網絡。通過 AI 實時分析包裹屬性、目的地、路況與空域信息，系統能夠動態規劃兼顧效率與經濟性的混合運輸路徑，從而實現全域覆蓋、全時響應、全鏈協同的智慧物流新體系。

來源：賽迪智庫