Lee Enterprises宣佈擬議5000萬美元股權發行

李企業公司（納斯達克股票代碼：LEE）（「公司」）是一家領先的本地新聞和信息提供商，今天宣佈有意啟動擬議的股權發行（「擬議供股」）。

該公司正在尋求擬議供股，作為籌集資金以支持公司計劃中的數字化轉型的一種手段。擬議配股的總發行價值將高達5000萬美元（「發行金額」）。

就擬議供股而言，我們與定期貸款貸方達成了原則上的協議，如果我們成功籌集5，000萬美元的全部發行金額，我們將在五年內將年利率從9%下調至5%，從而每年節省約1，800萬美元的利息，五年期內最多可節省9，000萬美元。然而，擬議供股並不以收到此次利率下調為條件。

擬議供股的淨收益將用於運營資金和公司運營所需的其他活動，例如廣告策略、受眾外展、公司內部運營和數字產品方面的技術投資。

該公司還尋求股東同意修改其章程，以規定授權（i）其現有普通股的額外股份（「有投票權普通股」），（ii）新型可轉換無投票權普通股的股份（「無投票權普通股」，並與有投票權普通股一起稱為「普通股」）和（iii）「空白支票」優先股。擬議供股將以收到前句第（i）和（ii）項的必要同意為條件。

在擬議供股中，公司有投票權普通股的持有人將獲得認購權，其中包括一項基本認購權和一項超額認購特權。

如果認購權（包括超額認購特權）未就全部發行金額行使，建議供股將允許在合理的最大努力基礎上，隨后配股在收盤后45天內未認購的任何普通股。

公司在擬議供股中發行的無投票權普通股預計將在該股票發行三周年后自動轉換為公司的投票權普通股。無投票權普通股和有投票權普通股在所有方面都相同，但無投票權普通股不得在我們董事會的任何選舉中投票，也不得就我們有投票權普通股持有人投票的任何其他事項進行投票。我們不打算申請將以超額認購特權提供的公司無投票權普通股上市。

本公司已初步向美國證券交易委員會（「SEC」）提交了S-1表格的註冊聲明，以實現擬議的配股。本公司將於日后釐定記錄日期及認購價時發出通知。

公司保留隨時修改、推迟或取消建議供股的權利。我們無法保證擬議供股將按照本新聞稿中描述的條款完成，甚至根本無法保證，包括我們利息費用的任何減少（或我們定期貸款的任何其他相關修訂），因為其條款受我們定期貸款貸方的明確文件約束。我們無法保證特別會議上提出的任何或所有修正案將得到我們的股東批准或最終由我們的董事會實施。