中金快訊 | 中金公司牽頭保薦非洲消費品製造龍頭「樂舒適」完成港股IPO

11月10日，樂舒適有限公司（Softcare Limited，以下簡稱「樂舒適」，股票代碼：2698.HK）正式在香港聯交所主板掛牌上市，綠鞋前發行規模3.1億美元，綠鞋后發行規模3.5億美元（假設綠鞋全額行使）。中金公司擔任本次項目的牽頭保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，並擔任本項目的獨家后市穩定商及獨家結算代理人。

本次項目是港股迄今為止首家專注於非洲、拉美等新興市場的消費品IPO項目。本次募集資金的71%將用於進一步擴大樂舒適在新興市場的整體產能及升級生產線，以穩固領先的市場地位並進一步提高市場滲透率，對樂舒適在新興市場的業務佈局和發展具有重要意義。對香港資本市場而言，本次項目有利於吸引全球投資人關注，增強香港資本市場對非洲等新興市場企業的吸引力。

作為本次項目的牽頭保薦人，中金公司基於多年陪伴積累的對樂舒適業務的深刻理解，充分挖掘投資亮點，同時憑藉長期深度的服務經驗和專業能力，精準把控關鍵時間節點。銷售方面，中金公司憑藉對消費行業的深刻洞察及豐富的跨境承銷經驗，依託全球化銷售網絡優勢，開展了全面高效的市場推介工作，並貢獻大多數的高質量基石投資者，為本次發行奠定良好基礎；在啟動發行后，成功轉化頂級主權財富基金、全球頂級長線基金和多策略基金等機構投資者的訂單需求，護航本次發行順利完成。

中金公司始終堅持以金融服務實體經濟，助力高水平對外開放。本項目是中金公司服務國家戰略、助力高質量共建「一帶一路」、服務中國企業「走出去」的又一經典案例。未來，中金公司將繼續秉持「植根中國 融通世界」的理念，充分發揮專業能力和國際化優勢，為中資企業在全球各地高質量發展注入持續金融動能，共同把握高質量共建「一帶一路」所帶來的新機遇。

樂舒適是一家專注於非洲、拉美、中亞等快速發展的新興市場的國際化衞生用品公司，主要從事嬰兒紙尿褲、嬰兒拉拉褲、衞生巾和濕巾等嬰兒及女性衞生用品的開發、製造和銷售。根據弗若斯特沙利文數據，按2024年銷量計，樂舒適在非洲嬰兒紙尿褲市場和衞生巾市場均排名第一。憑藉超過15年的全球化經營，樂舒適已成為非洲多國的衞生用品行業領軍企業。

(中金公司)