聯合能源集團(00467)擬進行美元計價優先票據的國際發行

智通財經APP訊，聯合能源集團(00467)發佈公告，本公司擬進行美元計價優先票據(票據)的國際發行。該等票據將僅遵照證券法 S 規例於美國境外向非美國人士提呈發行。

Arqaam Capital Limited、星展銀行有限公司、海通國際證券有限公司、Mashreqbank PSC 及渣打銀行已被指定為建議票據發行的初始購買者(初始購買者)。票據定價，包括發行價格和利率，將由初始購買方協調透過簿記建檔方式確定。票據條款最終確定后，預期本公司和初始購買者將訂立購買協議及與票據有關的其他附屬文件。

本公司將向倫敦證券交易所集團(倫敦證券交易所)國際證券市場(國際證券市場)申請該等票據上市交易。根據2018年歐洲聯盟(退出)法令 (European Union (Withdrawal) Act 2018)，國際證券市場並非英國監管的金融工具市場(歐盟)第 600/2014 號條例所指的英國監管市場，因為它構成了英國國內法的一部分。