CyberArk在帕洛阿爾託網絡合並之前表現強勁增長

CyberArk Software Ltd.（納斯達克股票代碼：CYBR）公佈的季度業績好於預期，訂閲收入也有所擴大，凸顯了業務基本面加速發展，儘管在與Palo Alto Networks（納斯達克股票代碼：PANW）合併之前，收購相關成本對自由現金流構成了壓力。

以Rudy Kessinger為首的D.A. Davidson分析師維持了買入評級和518美元的價格預測，該預測與Palo Alto Networks的215美元預測掛鉤，並指出，鑑於PANW即將進行的收購和撤回的指導，共識估計現已過時。

戴維森指出，CyberArk報告收入為3.428億美元，營業利潤為6，480萬美元，每股收益為1.20美元，分別超出了他們的3.383億美元、5，430萬美元和1.04美元的預期。

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訂閲收入同比增長60%，達到2.801億美元，目前佔總收入的82%。經常性總收入達到3.263億美元，佔總收入的95%，同比增長46%。營業利潤率約為19%，超出了該公司16%的預期。

自由現金流為4，240萬美元，利潤率為12%，而估計為6，630萬美元，利潤率為20%。經總部建設和收購相關成本調整后，FCF提高至5130萬美元，即利潤率15%。

分析師表示，年度經常性收入（ARR）總額為13.41億美元，同比增長45%，有機增長24%，超出了13.34億美元的預期。淨新ARR（NNARR）總額為6700萬美元，同比增長16%。

ARR訂閲量為11.6億美元，佔ARR總額的86%，同比增長58%，有機增長32%，高於該公司11.5億美元的預期。訂閲NNARR達到7000萬美元，同比增長21%，而有機訂閲NNARR增長4%。

D.A. Davidson更新了其2025年和2026年的估計，以反映最新的業績，預計2025年每股收益為4.48美元，收入為13.6億美元，2026年每股收益為5.56美元，收入為15.8億美元。

價格走勢：上周五，CYBR股價下跌1.19%，至496.45美元。

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