Unity Software的「Vector」技術超出預期，激發分析師對2026年的樂觀情緒

Unity Software Inc.紐約證券交易所股票代碼：U）第三季度業績強於預期，為其Vector平臺提供了動力，推動了兩位數的環比增長，並加強了公司的廣告和貨幣化業務。該平臺的機器學習改進和新的數據集成激發了人們對2026年持續增長的樂觀情緒。

Needham分析師Bernie McTernan維持對Unity Software的買入評級，並將價格預測從40美元上調至50美元。

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在Unity Software第三季度業績超出預期后，麥克特南重申了對該公司的積極前景。該分析師表示，強勁的表現增強了人們對Unity Vector平臺的信心，以及其持續實現收入增長和向上修正指引的潛力。

他指出，Vector收入環比增長11%，超過了管理層的個位數指引。

雖然Unity在第四季度實現了類似的增長，但麥克特南指出，投資者將專注於潛在的上行空間和2026年的增長軌跡。

分析師預計，在Vector機器學習的持續改進、新的運行時數據集成以及利用遺留ironSource平臺的好處的支持下，2026年Grow部門將同比增長20%。

他預計Vector會隨着處理更多數據而進一步擴展，並隨着時間的推移變得更加智能，從而幫助Unity逐步擴大收入。

McTernan還指出，Unity 6.2上90%的新項目現在使用更新的數據框架和運行時集成，這表明開發人員廣泛採用。

在強勁的第三季度業績和樂觀的指引之后，該分析師將2025年收入預期上調了2%，並將EBITDA調整了8%，理由是Vector的增長強於預期。他預計2026年，隨着Unity的Create部門恢復增長，收入將在更高的基礎上再增長2%，利潤率將適度擴張250個基點。McTernan相信，Vector驅動的Grow業務將仍然是Unity未來幾年的主要收入引擎。

McTernan預計第四季度收入為4.85億美元，每股收益虧損0.12美元。

價格走勢：上周五最后一次檢查時，U股下跌1.35%，報39.39美元。

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照片：Shutterstock