第一金融銀行。宣佈次級票據的定價

辛辛那提，2025年11月6日/美通社/ -- First Financial Bancorp。（納斯達克：第一金融銀行（「銀行」）的控股公司「FFBC」（「第一金融」）今天宣佈，第一金融於2035年到期的6.375%固定至浮動利率次級票據（「票據」）公開發行本金總額為3億美元。票據的利息將按相當於（i）從原發行日期起至2030年12月1日（但不包括2030年12月1日）每年6.375%的利率計算，每半年支付一次，以及（ii）每年浮動利率，相當於基準利率，預計為三個月期限SOFR（如票據中的定義），加上自2030年12月1日起（包括2030年12月1日）每季度拖欠應付的300個基點的利差。出於監管目的，該票據旨在符合二級資本的資格。First Financial估計，扣除承銷折扣后但扣除First Financial應付的估計發行費用之前，此次發行的淨收益約為2.96億美元。First Financial打算將此次發行的淨收益用於一般企業用途，包括潛在贖回公司2030年到期的5.25%次級票據。該票據的發行結束須遵守慣例收盤條件，預計將於2025年11月10日收盤。

Keefe、Bruyette & Woods、A Stifel Company和Janney Montgomery Scott LLC將擔任此次發行的聯合賬簿管理經理。Squire Patton Boggs（US）LLP擔任該公司的法律顧問，Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP擔任承銷商的法律顧問。該票據是根據招股説明書補充書和隨附的描述發行條款的基本招股説明書發售的。First Financial已就本通訊涉及的票據向美國證券交易委員會（「SEC」）提交了註冊聲明（文件編號：333-291294）以及註冊聲明中所載招股説明書的初步招股説明書補充，並將提交與票據相關的最終招股説明書補充。潛在投資者應閲讀註冊聲明中適用的招股説明書補充説明書和基本招股説明書以及First Financial已或將向SEC提交的其他文件，以瞭解有關First Financial和相關發行的更完整信息。

與此次發行相關的這些文件的副本可以通過訪問SEC網站www.sec.gov免費獲取，也可以通過發送電子郵件至Keefe，Bruyette & Woods，A Stifel Company USCapitalMarkets@kbw.com或發送電子郵件至Janney Montgomery Scott LLC（招股説明書@ janney.com）獲取。本新聞稿既不是出售要約，也不是徵求購買任何票據或任何其他證券的要約。在任何此類要約、招攬或出售屬於非法的州或其他司法管轄區，均不會對票據進行此類要約、招攬或出售。該票據尚未獲得任何監管機構的批准或不批准，也沒有任何監管機構就招股説明書補充或相關的貨架登記聲明或招股説明書的準確性或充分性進行傳遞。

關於第一金融銀行公司。是一家總部位於俄亥俄州辛辛那提的銀行控股公司。截至2025年9月30日，公司資產186億美元、貸款117億美元、存款144億美元和股東權益26億美元。該公司的子公司第一金融銀行成立於1863年，通過其六大業務線提供銀行和金融服務產品：商業、零售銀行、投資商業房地產、抵押銀行、商業金融和財富管理。這些業務部門為企業和零售客户提供傳統銀行服務。財富管理公司提供財富規劃、投資組合管理、信託和遺產、經紀和退休計劃服務，截至2025年9月30日，管理的資產約為40億美元。截至2025年9月30日，該公司在俄亥俄州、印第安納州、肯塔基州和伊利諾伊州運營着127個全方位服務銀行中心，而商業金融業務則在全國範圍內向目標垂直行業提供貸款。2025年，第一金融銀行因其在《社區再投資法案》下的表現連續第二次獲得美聯儲的傑出評級，並被評為蓋洛普卓越工作場所獎得主，是全球僅有的70家獲得該稱號的蓋洛普客户之一。

前瞻性陳述本新聞稿可能包含1995年美國私人證券訴訟改革法案安全港條款含義內的前瞻性陳述。此外，我們可能會向投資者、分析師、媒體成員或其他人發表口頭或書面前瞻性陳述。前瞻性陳述反映了我們當前對未來結果或事件的預期、估計或預測。在某些情況下，您可以通過前瞻性詞語來識別這些陳述，例如「可能」、「可能」、「將」、「應該」、「期望」、「打算」、「計劃」、「預期」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」或「繼續」、這些術語的否定和其他可比術語。這些前瞻性陳述受風險、不確定性和假設（其中一些超出了我們的控制和預測能力）的影響，可能包括對我們未來財務業績的預測、未來費用、預期增長策略、新業務舉措的描述以及我們業務或財務業績的預期趨勢。這些陳述並不是對未來業績的保證，只是基於我們當前預期和對未來事件的預測的預測。不應過度依賴前瞻性陳述。可能導致公司的實際財務狀況和運營業績、活動水平、績效或成就與此類前瞻性陳述所示的因素存在重大差異的重要因素包括我們最新的10-K表格年度報告第1A項「風險因素」下披露的因素，截至2024年12月31日財年，於2025年2月20日向SEC提交，因為這些因素可能會在我們向SEC提交的定期文件中不時更新，以及本招股説明書補充書或隨附招股説明書中包含或引用的其他信息。前瞻性陳述僅代表作出該等陳述之日的情況。除法律要求外，我們沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映此類陳述發表之日后的事件或情況，或反映意外事件的發生。

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資料來源：First Financial Bancorp。