早餐 | 馬斯克「萬億美元薪酬」計劃獲批准

宏觀新聞

1、11月4日，李成鋼國際貿易談判代表兼副部長在京會見美國農產品貿易代表團。雙方就中美經貿關係、農產品貿易等進行了交流。

2、外交部發言人毛寧昨日主持例行記者會。記者提問稱，近日美國財政部長貝森特稱，中國是不可靠的夥伴，而就在數日前，美國總統特朗普剛結束並大加讚揚了與中國領導人的會談。毛寧表示，中國對美國的政策保持穩定性，我們始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待和處理中美關係。同時我們也堅定地維護自身的主權安全和發展利益，保持中美關係健康穩定發展，符合兩國人民的根本利益，也是國際社會的普遍期待。

3、國務院關税税則委員會根據商務部的建議作出決定，自2025年11月10日起，停止將原產於美國的進口非色散位移單模光纖的現行反傾銷税税率適用於原產於美國的進口相關截止波長位移單模光纖。

4、商務部新聞發言人就調整出口管制管控名單措施答記者問表示，為落實中美吉隆坡經貿磋商共識，自2025年11月10日起，對2025年第13號公告中的15家美國實體解除出口管制措施，同時繼續暫停對第21號公告中16家美國實體的相關措施一年。

5、商務部新聞發言人就調整不可靠實體清單措施答記者問表示，為落實中美吉隆坡經貿磋商共識，決定自2025年11月10日起，停止3月4日公告中針對部分美國實體的不可靠實體清單措施，並繼續暫停4月4日公告的相關措施一年。

6、特朗普預計美國第三季度GDP增速將達到4.2%或更高。

7、【美聯儲理事米蘭：預計美聯儲將在12月降息】美聯儲理事米蘭表示，預計美聯儲將在12月降息，希望以每次50個基點的幅度將利率調至中性水平；很多同事希望每次調整25個基點。並表示，無需降息75個基點，也無需彌補此前降息的不足。

行業新聞

1、工業和信息化部辦公廳發佈關於開展2025年人工智能產業及賦能新型工業化創新任務揭榜掛帥工作的通知，內容包括，加快人工智能與工業深度融合應用，高水平賦能新型工業化。

2、宇樹科技股份有限公司創始人、董事長王興興在第八屆虹橋國際經濟論壇「人形機器人創新發展合作」分論壇上表示，個人預計國內智能機器人領域單家企業平均增長率在50%—100%。

3、從國家能源局瞭解到，最新數據顯示，截至9月底，我國新型儲能裝機規模超過1億千瓦，與「十三五」末相比增長超30倍，裝機規模佔全球總裝機比例超過40%，已躍居世界第一。

4、11月14日—16日，第二十七屆高交會將在深圳國際會展中心舉行。引人注目的是，航天科技集團將在高交會全球首發中國太空遊項目。

5、據TrendForce集邦諮詢最新研究，預計2030年全球固態電池（含半固態）市場需求將突破206GWh，並於2035年擴大至740GWh以上，這標誌着固態電池進入大規模應用階段。

6、日前，北京市經濟和信息化局、天津市工業和信息化局、河北省工業和信息化廳印發《京津冀協同推進北斗時空產業發展行動方案（2025—2027年）》。力爭到2027年，打造超2000億元產業規模的京津冀北斗時空產業集羣。

7、【互聯網大廠扎堆入手支付牌照】近日，小紅書旗下的寧智信息科技(上海)公司成為東方電子支付公司的100%控股股東，這意味着小紅書正式拿下了一張支付牌照。此外，新生支付有限公司近日已被同程旅行收購。業內人士表示，對於有金融領域閉環生態部署需求的互聯網平臺來説，支付牌照具備重要的戰略性價值，這也是互聯網大廠紛紛入手支付牌照的原因所在。

公司新聞

1、貴州茅臺公告，擬以15億至30億元回購股份並註銷。同日公告，2025年中期利潤分配方案為每股派發現金紅利23.957元，合計擬派發現金紅利300.01億元（含税）。

2、聞泰科技公告，第二大股東無錫國聯集成電路投資中心擬減持不超3%股份。

3、豪爾賽公告，公司犯單位行賄罪，被判處罰金700萬元。

4、三江購物公告，第二大股東阿里澤泰擬減持不超3%股份。

5、標準股份公告，選舉控股股東法定代表人王坤元為董事長。

6、卡倍億公告，投資1億元設立全資子公司上海卡倍億機器人，加速人形機器人用零部件項目的研發進程和業務佈局。

7、廈工股份公告，中國進出口銀行廈門分行9月11日至11月5日期間累計減持1774.09萬股。

8、嘉元科技公告，與寧德時代簽訂合作框架協議，在新型電池用負極集流體材料（包括但不限於固態電池用銅箔）等方面全方位開展合作。

9、中天科技在互動平臺表示，近期成功獲批江蘇省科技重大專項《全固態低成本鋰離子儲能電池研發》。

10、漳州發展公告，全資子公司收到退税款及繳納滯納金事項，預計增加2025年度淨利潤638.47萬元。

11、神馬電力公告，股東陳小琴9月17日至11月5日期間減持1%公司股份。

12、佳電股份在機構線上視頻會議表示，控股股東哈電集團在釷基熔鹽堆等四代核電產業上已有戰略佈局。

13、航天宏圖公告，因涉嫌便攜式無人機項目違規，被暫停軍隊採購資格3年。

14、衞寧健康公告，實際控制人周煒被判有期徒刑一年六個月，並處罰金20萬元。

15、伯特利公告，與金潤電氣投資1億元設立伯特利驅動，佈局人形機器人關鍵部件等賽道。

環球市場

1、美股三大指數集體收漲。納指漲0.65%，道指漲0.48%，標普500指數漲0.37%。谷歌漲超2%，創歷史收盤新高。PINS跌超21%，創該公司美國IPO以來第二最差單日表現，特朗普關税衝擊到該公司廣告收入。熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數漲0.15%。歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數漲0.53%。

2、國際原油期貨結算價收跌約1.5%。WTI原油期貨12月合約跌1.59%，布倫特原油期貨1月合約跌1.43%。

3、COMEX黃金期貨跌0.14%，報3987.4美元/盎司；COMEX白銀期貨跌0.36%，報47.85美元/盎司。

4、蘋果正在敲定一項協議，新款Siri語音助手預計明年春季推出，將每年向谷歌支付約10億美元，谷歌Gemini將在2026年幫助運行蘋果siri功能。

5、OpenAI首席財務官表示，OpenAI尚未為上市做準備。

6、【特斯拉股東批准馬斯克的1萬億美元薪酬計劃】11月7日消息，特斯拉股東批准馬斯克的1萬億美元薪酬計劃，超過75%的股東批准。