Voyager Technologies Announces Proposed $300M Convertible Senior Notes Offering Due 2030

Voyager科技公司Voyager（「Voyager」）（紐約證券交易所代碼：VOYG）今天宣佈，根據市場和其他條件，擬向根據1933年證券法（「證券法」）第144 A條（經修訂）有合理理由被認為是合格機構買家的人士，以私人形式提供本金總額為3億美元的2030年到期的可轉換優先票據（「票據」）。Voyager還預計將授予票據的初始購買者購買選擇權，以便在票據首次發行之日起13個日曆日內結算，包括票據首次發行之日，最多額外4500萬美元的票據本金總額僅用於支付超額配售。

這些票據將是Voyager的優先、無擔保債務，每半年支付一次利息，並將於2030年11月15日到期，除非提前回購、贖回或轉換。票據持有人有權在某些情況下和指定期間兑換其票據。Voyager將根據Voyager的選擇，通過支付或交付現金、A類普通股股份或現金和A類普通股股份的組合來結算轉換。

這些紙幣將可以全部或部分贖回（受某些限制），Voyager可隨時選擇現金，並不定期、2028年11月20日或之后以及到期日前的第50個預定交易日或之前，但前提是Voyager A類普通股的最后報告的每股售價在指定時間內超過換股價的130%，並且滿足某些其他條件。贖回價格將等於待贖回票據的本金額，加上截至贖回日期（但不包括贖回日期）的應計和未付利息（如有）。

如果發生某些構成「根本性變化」的公司事件，那麼，除有限例外情況外，票據持有人可以要求Voyager回購其票據以換取現金。回購價格將等於回購票據的本金額，加上截至（但不包括）適用回購日期的應計和未付利息（如有）。

票據的利率、初始轉換率和其他條款將在發行定價時確定。