Blue Owl Capital Corporation和Blue Owl Capital Corporation II宣佈合併協議

合併兩個高質量、多元化的投資組合，具有大量投資重疊，擴大規模

將鞏固ObDC作為總資產第二大上市BCD的地位1

紐約，2025年11月5日/美通社/--Blue Owl Capital Corporation（紐約證券交易所代碼：ObDC）（「ObDC」）和Blue Owl Capital Corporation II（「ObDC II」）今天宣佈，他們已達成一項最終合併協議，以ObDC為倖存公司，但須遵守ODC II的某些股東批准和其他慣常成交條件。根據各特別委員會的建議，OPDC和OPDC II的董事會一致批准了該交易。

克雷格·W·克雷格·W·表示：「這次合併進一步簡化了藍貓頭鷹的BDS綜合體，並創建了一個更強大的ObDC，並增加了規模和成本效率。」Packer，ObDC首席執行官。「通過利用藍貓頭鷹平臺的深度和能力，我們相信這筆交易將進一步增強我們的投資組合和能力，繼續為我們的股東創造有吸引力的、風險調整后的回報。"

關鍵交易亮點

交換率

根據擬議合併的條款，OFDC II的股東將根據收盤前確定的兑換比率，獲得每股OFDC II股份的新發行的OFDC整股。合併不會發行零碎股份。爲了代替發行零碎股份，OPDC將直接向每位本有權獲得零碎股份的OFDC II股東支付相當於根據兑換比率計算的金額的現金。交換比率將根據（i）合併結束前確定的OFDC和OFDC II的每股資產淨值和（ii）合併結束前的OFDC普通股市場價格（「OFDC價格」）計算。從公式上講，兑換率將確定如下。

場景

OFDC價格/OFDC每股資產淨值

交換率

1

' 100%

OPDC II每股資產淨值/OPDC每股資產淨值

2

> 100%

OFDC II每股資產淨值/OFDC每股價格

其他交易詳情

如果合併完成，與交易相關並支持交易，顧問將報銷與合併相關的50%費用和開支，上限為300萬美元。

ObDC和ObDC II預計在宣佈合併至結束期間，向各自股東支付普通股息不會出現任何中斷。

此外，OFDC II預計不會在合併前進行額外的要約收購。

2025年11月4日，OBDC董事會批准了一項新的回購計劃，根據該計劃，OBDC可以回購高達2億美元的OBDC普通股（「新回購計劃」）。根據新回購計劃，管理層可根據所有適用的證券法律法規，不時酌情在公開市場交易中進行購買。新的回購計劃預計將在18個月內生效，或直到OBDC董事會批准的總回購金額已經用完。新回購計劃不要求OFDC回購任何特定數量的股份。ObDC此前曾參與了一項價值1.5億美元的回購計劃，該計劃於2024年5月6日獲得董事會批准，並於2025年11月7日終止。

合併后的公司將由顧問進行外部管理，所有現任OFDC官員和董事將保留目前的職位。合併后的公司將在紐約證券交易所以「ODC」交易。

本新聞稿中的一些陳述構成前瞻性陳述，因為它們與未來事件、未來業績或OFDC II或OFDC II與OFDC的兩步合併（統稱為「合併」）有關。前瞻性陳述可能包括有關以下方面的陳述：ObDC和ObDC II的未來經營業績和分銷預測; ObDC和ObDC II的業務前景及其投資組合公司的前景;以及ObDC和ObDC II預計進行的投資的影響。此外，「預期」、「相信」、「期望」、「尋求」、「計劃」、「應該」、「估計」、「項目」和「打算」等詞語均表示前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包括這些詞語。本新聞稿中包含的前瞻性陳述涉及風險和不確定性。某些因素可能會導致實際結果和條件與預期存在重大差異，包括與以下相關的不確定性：（i）各方按預期時間軸完成合並或完全完成合並的能力;（ii）與合併相關的預期協同效應和節省;（iii）實現合併預期利益的能力，包括預期消除因合併而產生的某些費用和成本;（iv）投票支持提交供其批准的提案的OFDC II股東的百分比;（v）向OFDC II提出競爭性要約或收購提案的可能性;（vi）完成合並的任何或所有各種條件可能無法得到滿足或放棄的可能性;（七）與轉移管理層注意力對正在進行的業務運營的注意力相關的風險;（八）與合併相關的股東訴訟可能導致鉅額辯護和責任成本的風險;（ix）經濟、金融市場或政治環境的變化;（x）地緣政治狀況的影響，包括革命、叛亂、恐怖主義或戰爭，包括俄羅斯和烏克蘭之間持續的戰爭所產生的影響，以及中東和北非地區的政治和社會動盪、移民方面的不確定性以及圍繞美國、英國、英國、歐盟和中國，關於金融市場波動、全球經濟市場以及石油和天然氣等全球各種大宗商品市場;（xi）法律或法規的未來變化（包括監管機構對這些法律法規的解釋）;（xii）ObDC和ObDC II運營領域的條件，特別是關於保持其作為業務發展公司或受監管投資公司的資格;（xiii）通脹率上升、利率波動、持續供應鏈和勞動力市場中斷的影響，包括罷工、停工或事故、美國和國際銀行體系不穩定造成的影響，法律或法規的變化，包括關税頒佈和減税的影響、與其他國家的貿易爭端以及經濟衰退或政府服務長期關閉的風險，可能會影響ObDC和ObDC II及其投資組合公司的業務前景，或在合併后的公司關閉后;（xiv）Blue Owl Credit Advisors LLC為合併后的公司尋找合適的投資並監控和管理其投資的能力;（xv）Blue Owl Credit Advisors LLC吸引和留住才華橫溢的專業人士的能力;和（xvi）在ObDC和ObDC II公開傳播的文件和提交給美國證券交易委員會（「SEC」）的文件中可能不時披露的其他考慮因素。ObDC和ObDC II基於本新聞稿中包含的前瞻性陳述a根據他們在本協議日期獲得的信息，並且他們不承擔更新任何此類前瞻性陳述的義務。儘管ObDC和ObDC II不承擔修改或更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，但建議您查閲他們可能直接或通過ObDC和ObDC II未來可能向SEC提交的報告向您提供的任何額外披露，包括委託聲明和註冊聲明（各自定義如下）、10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告和8-K表格當前報告。

擬議合併的完成須經OFDC II股東批准、慣例監管批准和其他慣例完成條件。假設滿足這些條件，該交易預計將於2026年第一季度完成。

有關合並的更多信息，請訪問blueowlcapitalcorporation.com/news/events-presentations。

顧問

Truist Securities擔任與該交易有關的ObDC獨立董事特別委員會的首席財務顧問。雷蒙德·詹姆斯聯合公司擔任OFDC獨立董事特別委員會的聯席財務顧問。Eversheds Sutherland（US）LLP擔任ObDC獨立董事特別委員會的法律顧問。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）擔任OFDC II獨立董事特別委員會的首席財務顧問和公平性意見提供者。Greenhill是瑞穗的附屬公司，也擔任OPDC II獨立董事特別委員會的首席財務顧問。Stradley Ronon Stevens & Young LLP擔任ObDC II獨立董事特別委員會的法律顧問。

Kirkland & Ellis LLP擔任ODC和ODC II投資顧問的法律顧問。

電話會議

ObDC將於東部時間2025年11月6日星期四上午10：00召開電話會議，討論合併及其2025年第三季度業績。

現場網絡廣播將在ObDC網站www.blueowlCapitalCorporation.com的新聞與活動部分提供。請在網絡廣播前訪問該網站測試您的連接。

還邀請參與者通過撥打以下號碼之一參加電話會議：

國內：（877）737-7048國際：+1（201）689-8523

所有來電者在與運營商建立聯繫后都需要參考「藍貓頭鷹資本公司」。所有來電者都被要求在通話前10-15分鍾撥打電話，以便收集姓名和公司信息。

重播信息：

存檔的重播將通過ObDC網站新聞與活動部分的網絡廣播鏈接以及下面列出的撥入號碼提供14天：

國內：（877）660-6853國際：+1（201）612-7415訪問ID：13755746

關於藍貓頭鷹資本公司

Blue Owl Capital Corporation（紐約證券交易所代碼：OPDC）是一家專注於向美國中型市場公司提供貸款的專業金融公司。截至2025年9月30日，OFDC投資了238家投資組合公司，公允價值總額為171億美元。ObDC已選擇根據經修訂的1940年《投資公司法》作為業務開發公司受到監管。ObDC由Blue Owl Credit Advisors LLC外部管理，Blue Owl Credit Advisors LLC是一家在SEC註冊的投資顧問公司，也是Blue Owl Capital Inc的間接附屬公司。（「Blue Owl」）（紐約證券交易所代碼：OLK），也是Blue Owl信用平臺的一部分。

關於藍貓頭鷹資本公司II

Blue Owl Capital Corporation II（「ObDC II」）是一家專注於向美國中型市場公司提供貸款的專業金融公司。截至2025年9月30日，ObDC II投資了190家投資組合公司，公允價值總額為17億美元。ObDC II已選擇根據經修訂的1940年《投資公司法》作為一家業務開發公司受到監管。ObDC II由Blue Owl Credit Advisors LLC外部管理，Blue Owl Credit Advisors LLC是一家在SEC註冊的投資顧問公司，也是Blue Owl Capital Inc的間接附屬公司。（「Blue Owl」）（紐約證券交易所代碼：OLK），也是Blue Owl信用平臺的一部分。

前瞻性陳述

其他信息以及在哪里可以找到

就合併而言，OPDC II計劃向SEC提交併向其股東郵寄一份委託書/招股説明書（「委託書」），而OPDC計劃向SEC提交一份N-14表格的註冊聲明（「註冊聲明」），其中將包括ODC的委託書和招股説明書。委託聲明和註冊聲明均將包含有關ObDC、ObDC II、合併和相關事宜的重要信息。本新聞稿不構成出售要約或徵集購買任何證券的要約或徵集任何投票或批准。除非通過符合修訂后的1933年證券法第10條要求的招股説明書，否則不得提出證券要約。我們敦促BEP和BEP II的股東在獲得該文件時仔細閲讀代理聲明、註冊聲明和已向SEC提交或將向SEC提交的其他文件，以及這些文件的任何修正案或附件，因為它們將包含有關該文件的重要信息，因此它們將包含有關該文件的重要信息。DBC、DBC II、合併和相關事項。投資者和證券持有人將能夠在SEC網站www.example.com上免費獲取向SEC提交的文件，對於由ObDC提交的文件，可以從ObDC網站http://www.sec.gov獲取，對於由ObDC II提交的文件，可以從ObDC II的網站https://blueowlproducts.com獲取。https://www.blueowlcapitalcorporation.com本新聞稿中引用的網站上包含的或可能通過這些網站訪問的信息並未以引用的方式納入本新聞稿中，也不是本新聞稿的一部分。

參與徵集

ObDC II、其董事、某些執行官以及Blue Owl Credit Advisors LLC及其附屬公司的某些員工和高管可能被視為參與與合併相關的委託書徵集的參與者。 有關ObDC II董事和高管的信息載於其2025年年度股東大會的委託書中，該委託書於2025年4月3日向SEC提交。根據SEC的規則，有關可能被視為與合併相關的OFDC II股東招攬參與者的人員的信息將在代理聲明中包含在該文件可用后。這些文件可以從上述來源免費獲得。

投資者聯繫方式：BDS投資者關係Michael Mosticchio credit-ir@blueowl.com

媒體聯繫人：Prosek Partners Josh Clarkson pro-blueowl@prosek.com

1基於截至2025年10月31日的最新公開文件。合併后的公司資產截至2025年9月30日。

查看原創內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/blue-owl-capital-corporation-and-blue-owl-capital-corporation-ii-announce-merger-agreement-302606211.html

來源：藍貓頭鷹資本公司